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Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2021
Feb 9, 2021
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Capital/Financing Update
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AVISO DE COLOCACIÓN
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Rogiro Aceros S.A. Emisor
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME SERIE II A TASA VARIABLE POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $ 150.00.000 AMPLIABLE POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA V/N $200.000.000 CON VENCIMIENTO EL 31 DE JULIO DE 2022
EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV
POR HASTA UN VALOR NOMINAL DE $ 500.000.000
Se comunica al público inversor en general que Rogiro Aceros S.A. (la “Sociedad”) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Pyme Serie II a tasa variable por un valor nominal de hasta $ 150.00.000 ampliable por un valor nominal de hasta $200.000.000 con vencimiento el 31 de julio de 2022 (las “Obligaciones Negociables Serie II” u “ON Serie II”), de acuerdo a los términos y condiciones detallados en el Suplemento de Prospecto que se encuentra disponible en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (www.argentina.gob.ar/cnv). El Suplemento de Prospecto en su versión resumida fue publicado en el sistema de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario (“BCR”) de fecha 08 de febrero de 2021.
La Subgerencia de Pymes de la CNV, respecto de las Obligaciones Negociables Serie II, emitió constancia de autorización de fecha 08 de febrero de 2021.
1.- Colocadores: Rosental S.A., Industrial Valores S.A. y Stonex Securities S.A., con domicilio en Córdoba 1441, Rosario, Provincia de Santa Fe, Sarmiento 530, 2° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Sarmiento 459 Piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.
2.- Período de Difusión: Desde el 09 de febrero de 2021 al 11 de febrero de 2021.
3.- Período de Licitación: 12 de febrero de 2021 en el horario de 10 a 16 hs. Luego del cierre del Período de Litación, la Sociedad informará mediante aviso a publicar en el sistema de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario y en la AIF el resultado de la colocación.
Se aplicará el procedimiento de colocación a través sistema informático del Mercado Argentino de Valores S.A. (“SICROS”) bajo la modalidad abierta.
4.- Prórroga/ Modificación/Suspensión del Período de Difusión y del Período de Licitación. El Período de Difusión y/o el Período de Licitación podrá ser prorrogado, modificado y/o suspendido por la Emisora, de común acuerdo con los Colocadores, circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en los sistemas de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la BCR y en la AIF - dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Licitación. Vencido el Período de Licitación no podrán modificarse ofertas ingresadas ni podrán ingresarse nuevas.
5.- Fecha de Emisión : 18 de febrero de 2021.
6.- Moneda de emisión, integración y pago de servicios: Pesos.
7.- Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: $ 1 (un peso).
- 8.-Monto mínimo de suscripción: V/N $1.000 (pesos mil) o montos superiores que sean múltiplos de $1.
9.- Fecha de Vencimiento: el 31 de julio de 2022.
10.-Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
11.- Servicios de Intereses: Los intereses se pagarán el último día calendario de los siguientes meses: marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021, y enero, marzo, mayo y julio de 2022 (la “Fecha de Pago de Intereses”). Las ON Serie II devengarán intereses a una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un Diferencial de Tasa a licitarse durante el Período de Licitación. La tasa variable de interés nominal anual que devengarán las ON Serie II nunca será inferior al 0% nominal anual. Los intereses se devengarán entre la Fecha de Emisión y Liquidación (inclusive) y la primera Fecha de Pago de Intereses (exclusive) – para el primer servicio- y entre la última Fecha de Pago de Intereses (inclusive) y la próxima Fecha de Pago de Intereses (exclusive) -para los restantes (el “Periodo de Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago de Intereses. El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor residual de los títulos emitidos) al inicio de cada Período de Interés por la cantidad de días de cada Período de Interés, considerando para su cálculo la base de un año de 365 días (cantidad de días transcurridos/365).
12.- Fecha de Pago de Servicios: Los servicios de intereses y de amortización de las ON Serie II serán pagaderos en las fechas de pago de servicios que se indican en el cuadro de pago de servicios indicado en el presente Aviso de Colocación (el “Cuadro de Pago de Servicios”). Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al Día Hábil siguiente, devengando intereses por el o los días que se posponga el vencimiento.
Las obligaciones de pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que el Emisor ponga a disposición de Caja de Valores S.A. los fondos correspondientes. Se entenderá por “Día Hábil” cualquier día de lunes a viernes, salvo aquellos en los que los bancos están obligados a cerrar en la ciudad de Rosario y/o Buenos Aires.
13.- Amortización: El capital de las ON Serie II se cancelará en seis cuotas a realizarse: (a) la primera de ellas en la cuarta Fecha de Pago de Intereses, (b) las cuatro siguientes en cada una de las siguientes Fechas de Pago de Interés, y (c) la última en la Fecha de Vencimiento. Las cuatro primeras cuotas cada una será equivalente al 15% del capital y las dos restantes cada una equivalente al 20% del capital. Las fechas de pago de los servicios de amortización son informadas en el Cuadro de Pago de Servicios
14.- Fecha de Integración del precio de suscripción: 18 de febrero de 2021.
15.- Forma de las Obligaciones Negociables: Certificado Global depositado en Caja de Valores S.A.
16.- Listado y Negociación: Las ON Serie II podrán listarse en el Mercado Argentino de Valores S.A. y negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
17.- Calificación de Riesgo: FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO calificó a las ON Serie II con categoría “BBB+ (arg)” con “Perspectiva Estable”
18.-Comisión de Colocación: Hasta el 0.70%.
CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS
| Orden | Fecha depago de servicios | Fecha depago de servicios |
|---|---|---|
| Amortización | Interés | |
| 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° |
30/09/2021 30/11/2021 31/01/2022 31/03/2022 31/05/2022 31/07/2022 |
31/03/2021 31/05/2021 31/07/2021 30/09/2021 30/11/2021 31/01/2022 31/03/2022 31/05/2022 31/07/2022 |
LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE II SÓLO PODRÁN SER ADQUIRIDAS POR LOS INVERSORES CALIFICADOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CATEGORÍAS (LOS “INVERSORES CALIFICADOS”) ESTABLECIDAS EN EL ART. 12 DE LA SECCIÓN II DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO II DE LAS NORMAS DE LA CNV.
LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE ES INFORMACIÓN PARCIAL QUE DEBERÁ SER COMPLETADA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO Y EN EL PROSPECTO DEL PROGRAMA
Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.
Rosario, 08 de febrero de 2021
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Autorizado
COLOCADORES
ROSENTAL S.A.
CNV N° 313 Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio Córdoba 1441, Rosario, Provincia de Santa Fe Te: 0341-4207500
e-mail: [email protected]
INDUSTRIAL VALORES S.A.
CNV Nº153 Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio Sarmiento 530, 2° piso, de la Ciudad de Buenos Aires
Teléfono (011) 5238-0256/ 4329-2372/ 4329-2388
e-mail: [email protected] / [email protected]
STONEX SECURITIES S.A.
CNV N°47 Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral. Sarmiento 459 Piso 9 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
e-mail: [email protected]