Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jun 10, 2020

AVISO DE COLOCACIÓN

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Rogiro Aceros S.A. Emisor

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME SERIE I

POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $ 100.000.000 EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV

POR HASTA UN VALOR NOMINAL DE $ 500.000.000

Se comunica al público inversor en general que Rogiro Aceros S.A. (la “Sociedad”) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Pyme Serie I a tasa variable (las “Obligaciones Negociables Serie I” u “ON Serie I”), de acuerdo a los términos y condiciones detallados en el Suplemento de Prospecto que se encuentra disponible en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (www.cnv.gov.ar). El Suplemento de Prospecto en su versión resumida fue publicado en el sistema de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario (“BCR”) de fecha 9 de junio de 2020.

La Subgerencia de Pymes de la CNV, respecto de las Obligaciones Negociables Serie I, emitió constancia de autorización de fecha 9 de junio de 2020.

1.- Colocadores: Rosental S.A., Industrial Valores S.A. e INTL CIBSA S.A., con domicilio en Córdoba 1441, Rosario, Provincia de Santa Fe, Sarmiento 530, 2° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Sarmiento 459 Piso 9 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.

2.- Período de Difusión: Desde el 11 de junio de 2020 al 16 de junio de 2020.

3.- Período de Licitación: 17 de junio de 2020 en el horario de 10 a 16 hs. Luego del cierre del Período de Litación, la Sociedad informará mediante aviso a publicar en el sistema de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario y en la AIF el resultado de la colocación.

Se aplicará el procedimiento de colocación a través sistema informático del Mercado Argentino de Valores S.A. (“SICROS”) bajo la modalidad ciega.

4.- Prorroga/ Modificación/Suspensión del Período de Difusión y del Período de Licitación. El Período de Difusión y/o el Período de Licitación podrá ser prorrogado, modificado y/o suspendido por la Emisora, de común acuerdo con los Colocadores, circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en los sistemas de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la BCR y en la AIF - dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Licitación. Vencido el Período de Licitación no podrán modificarse ofertas ingresadas ni podrán ingresarse nuevas.

5.- Fecha de Emisión : 22 de junio de 2020.

6.- Denominación y Moneda de Suscripción: Pesos.

7.- Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: $ 1 (un peso).

8.-Monto mínimo de suscripción: V/N $1.000 (pesos mil) o montos superiores que sean múltiplos de $1.

9.- Fecha de Vencimiento: el 22 de junio de 2021.

10.-Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

11.- Servicios de Intereses: Los intereses se pagarán en seis cuotas mensuales comenzando el primer pago el séptimo mes contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Las ON Serie I devengarán intereses a una tasa nominal anual

variable equivalente a la Tasa Badlar más un Diferencial de Tasa a licitarse durante el Período de Licitación. La tasa variable de interés nominal anual que devengarán las ON Serie I nunca será inferior al 0% nominal anual. Los intereses se devengarán entre la Fecha de Emisión y Liquidación (inclusive) y la primera Fecha de Pago de Servicios (exclusive) – para el primer servicio- y entre la última fecha de pago de servicios (inclusive) y la próxima fecha de pago de servicios (exclusive) -para los restantes (el “Periodo de Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios. El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor residual de los títulos emitidos) al inicio de cada Período de Interés por la cantidad de días de cada Período de Interés, considerando para su cálculo la base de un año de 365 días (cantidad de días transcurridos/365).

12.- Fecha de Pago de Servicios: Los servicios de intereses y de amortización de las ON Serie I serán pagaderos en las fechas de pago de servicios que se indican en el cuadro de pago de servicios indicado en el presente Aviso de Colocación (el “Cuadro de Pago de Servicios”). Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al Día Hábil siguiente, devengando intereses por el o los días que se posponga el vencimiento. Las obligaciones de pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que el Emisor ponga a disposición de Caja de Valores S.A. los fondos correspondientes. Se entenderá por “Día Hábil” cualquier día, de lunes a viernes, salvo aquellos en los que los bancos están obligados a cerrar en la ciudad de Rosario y/o Buenos Aires.

13.- Amortización: El capital de las ON Serie I se cancelará en seis cuotas mensuales consecutivas, comenzando el primer pago el séptimo mes contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación. La primera cuota será equivalente al 5% del capital y las cinco restantes cada una equivalente al 19% del capital.

14.- Tramo Competitivo: Se considerarán ofertas del Tramo Competitivo aquellas que sean por un valor nominal igual o superior a $ 250.000.Todas las ofertas del Tramo Competitivo deberán indicar el Diferencial de Tasa.

Tramo no Competitivo .Se considerarán ofertas del Tramo no Competitivo aquellas que sean por un valor nominal inferior a $250.000. Todas las ofertas del Tramo no Competitivo no deberán indicar el Diferencial de Tasa

15.- Fecha de Integración del precio de suscripción: 22 de junio de 2020.

16.- Forma de las Obligaciones Negociables: Certificado Global depositado en Caja de Valores S.A.

17.- Listado y Negociación: Las ON Serie I podrán listarse en el Mercado Argentino de Valores S.A. y negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

18.- Calificación de Riesgo: FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO califico a las ON Serie I con A2 (arg)

19.-Comisión de Colocación: Hasta el 0.70%.

CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS

Orden	Fecha de pago de servicios
	Amortización e interés
1°	22/1/2021
2°	22/2/2021
3°	22/3/2021
4°	22/4/2021
5°	22/5/2021
6°	22/6/2021

. LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE I SÓLO PODRÁN SER ADQUIRIDAS POR LOS INVERSORES CALIFICADOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CATEGORÍAS (LOS “INVERSORES CALIFICADOS”) ESTABLECIDAS EN EL ART. 12 DE LA SECCIÓN II DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO II DE LAS NORMAS DE LA CNV:

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE ES INFORMACIÓN PARCIAL QUE DEBERÁ SER COMPLETADA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO Y EN EL PROSPECTO DEL PROGRAMA

EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO DEBE LEERSE EN FORMA CONJUNTA CON LOS ESTADOS CONTABLES DE LA SOCIEDAD AL 31 DE MARZO DE 2020 PUBLICADOS EN LA AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA CNV.

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

Rosario, 10 de junio de 2020

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Autorizado

COLOCADORES ROSENTAL S.A. Córdoba 1441, Rosario, Provincia de Santa Fe Te: 0341-4207500 INDUSTRIAL VALORES S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio Sarmiento 530, 2° piso, de la Ciudad de Buenos Aires Teléfono (011) 5238-0256/ 4329-2372/ 4329-2388

INTL CIBSA S.A.

CNV N°47 Agente de Liquidación y Compensación Integral. Sarmiento 459 Piso 9 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires e-mail: mercadodecapitales@intlfcstone.com