Rocket Sharing Company

M&A Activity • Dec 29, 2022

COMUNICATO STAMPA

ROCKET SHARING COMPANY:

PERFEZIONATA L'OPERAZIONE DI REVERS TAKE-OVER AVENTE AD OGGETTO L'ACQUISIZONE DEL 51% DI STANTUP SERVICE SRL ("STUNTUP")

L'ACQUISIZIONE CONSENTIRÀ DI INTEGRARE IN MODO SINERGICO ALLA PIATTAFORMA B2C DI ROCKET L'OFFERTA DI NUOVI SERVIZI PER CLIENTI B2B CON LA PIATTAFORMA DI STANTUP SERVICE

Milano, 29 dicembre 2022 – Rocket Sharing Company S.p.A. (ticker: RKT:IM, di seguito "Rocket" o la "Società"), start-up che ha sviluppato un'innovativa piattaforma di sharing economy integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas, rende noto che in data odierna si è perfezionata l'acquisizione del 51% del capitale sociale di STANTUP (la "Partecipazione di Controllo") – con atto a rogito Notaio Francesco Pallino di Milano - tra Rocket Sharing Company, in qualità di acquirente, e Joule Partecipazioni S.r.l. e CSSC S.r.l. in qualità di venditori (di seguito collettivamente i "Venditori") in proporzione alle rispettive quote di proprietà pari al 25,5% ciascuno, ad prezzo complessivo di acquisto determinato dalle parti pari a € 1.500.000 ("Prezzo di Acquisto").

Si ricorda, altresì, che in aggiunta al Prezzo di Acquisto, Rocket si è impegnata a corrispondere in favore dei Venditori, in misura proporzionale alla rispettiva quota di proprietà della Partecipazione di Controllo, un corrispettivo eventuale integrativo del Prezzo di Acquisto ("Earn-Out"), in ogni caso di ammontare non superiore ad € 500.000 ed esclusivamente al raggiungimento da parte di STANTUP di un EBITDA – complessivamente considerato nel biennio 2023-2024 come somma dell'EBITDA registrato su ciascun anno – pari ad € 800.000 ("Condizione Earn-Out"). L'Earn-Out sarà corrisposto da Rocket in favore dei Venditori per il 50% in denaro e per il restante 50% mediante assegnazione ai Venditori medesimi di numero 250 azioni ordinarie Rocket di nuova emissione aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione e/o detenute da Rocket alla data di pagamento dell'Earn-Out, convenzionalmente valorizzate ad € 1,00 per azione, indipendentemente dal valore di mercato delle stesse alla data di pagamento dell'Earn-Out, senza alcun vincolo di lock-up.

Luigi Maisto, Presidente e Amministratore Delegato di Rocket: "Dopo un'attenta attività di scouting siamo molto soddisfatti di aver portato a termine questa importante operazione di acquisizione che dà avvio alla strategia di crescita per linee esterne, in coerenza con quanto annunciato al mercato nel percorso di quotazione. Stantup è un'interessantissima realtà che ci consentirà di accelerare il percorso di crescita incrementando e verticalizzando l'offerta con nuovi servizi e una nuova piattaforma tecnologica, realizzando sinergie ed economie di scala. Intendiamo sviluppare ulteriormente i servizi di Stantup ampliando il target di clientela e dare ulteriore seguito alla strategia di M&A valutando nuove opportunità che consentano a Rocket di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nell'ambito della sharing economy".

Giuseppe Dell'Acqua Brunone, Co-Founder e CMO di Stantup: "La scelta di entrare in un gruppo quotato in borsa per noi è motivo di orgoglio e soprattutto un forte acceleratore per concretizzare il piano industriale che prevede 4 direttrici strategiche: 1) Presidiare lo start-up di nuovi reseller per consolidare la posizione di leadership, 2) Ampliare i prodotti e servizi offerti attraverso un marketplace dedicato, 3) Fornire consulenza, formazione e servizi in outsourcing a reseller già attivi, 4) Replicare il modello "Reseller Da Zero" anche a TELCO e Insurance."

Per maggiori dettagli sull'operazione di reverse take-over si rinvia al Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, diffuso in data 12 dicembre 2022 e reso disponibile sul sito internet della Società www.rocketcompany.it, sezione "Investor Relations/ Reverse Take-Over" e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.rocketcompany.it, sezione "Investor Relations" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato " Storage" ().

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Rocket Sharing Company è una start-up che ha sviluppato un innovativo marketplace. Sfruttando la piattaforma digitale proprietaria Rocket Sharing i consumatori sono incoraggiati all'acquisto di prodotti e servizi grazie a un meccanismo di incentivazione cashback che consente di accumulare voucher da utilizzare come sconto sugli acquisti successivi. I voucher sono ottenibili effettuando acquisti tramite la piattaforma sui servizi e prodotti dei partner aderenti, quali, ad esempio, Booking, Bershka, Unieuro, Italo, Expedia, Puma, e sono spendibili sui prodotti e servizi di Rocket (erogazione di energia e gas) e dei merchant affiliati, costituiti da PMI che hanno l'obiettivo di migliorare la propria presenza digitale e sviluppare programmi di fidelizzazione.

Contatti

Emittente

Rocket Sharing Company S.p.A. | Luigi Maisto info@rocketcompany.it | Tel. 02 82955175 | Galleria San Babila 4/A, 20122 Milano

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Banca Profilo S.p.A. | rocket@bancaprofilo.it | Tel. 02 584081 | Via Cerva 28, 20122 Milano

Investor & Media Relations Advisor

IR Top Consulting | ir@irtop.com | Antonio Buozzi a.buozzi@irtop.com | Tel. 02 45473883 | Via Bigli 19, 20121 Milano