Robo3 Ai co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2024

Aug 16, 2024

로보쓰리에이아이/전환가액의 조정/(2024.08.16)전환가액의 조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액(원)
3	비상장	507	355
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	4,380,000,000	KRW : South-Korean Won	8,639,053	12,338,028
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 사채발행일로부터 만기일 3개월 전까지 매 3개월이 지난 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 [1개월] 가중산술평균주가, [1주일] 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 전환가액의 최저조정한도는 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액까지로 한다.(단, 조정일전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가: 304.02원 ② 1주일 가중산술평균주가: 246.98원 ③ 최근일 가중산술평균주가:220.21원 ④ 산술평균주가[ (①+②+③) / 3 ]: 257.07원 ⑤ 기준가액(③, ④중 높은가액): 257.07원 ⑥ 조정가능 최저 조정한도 : 355원 *조정전 전환가액 507원*70%(원단위 미만 절상) (발행당시 최저 조정한도는 827원이나,시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 발행함에 따라 조정전 전환가액은 507원이며 증발공 규정 5-23조에 의거하여 최저조정한도는 이에 70%를 적용한다.) ⑦ 조정전 전환가액 : 507원 ⑧ 조정후 최종 전환가액: 355원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-08-14
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 상기 '조정전 전환가액' 및 '조정전 전환가능 주식수'는 2024.05.31(납입일 익일) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 발행함에 따라 조정된 가액과 주식수 입니다. ※ 전환가액 조정 현황 1) 최초 전환사채 발행시 전환가액 및 주식수 - 전환가액 : 1,182원 - 전환가능 주식수 : 3,705,583 2) 유상증자로 인한 전환가액 및 주식수 변동(2024.03.06) - 전환가액 : 839원 - 전환가능 주식수 : 5,220,500 3) 유상증자로 인한 전환가액 및 주식수 변동(2024.03.23) - 전환가액 : 679원 - 전환가능 주식수 : 6,450,662 4) 시가하락으로 인한 전환가액 및 주식수 변동(2024.05.14) - 전환가액 : 596원 - 전환가능 주식수 : 7,348,993 5) 유상증자로 인한 전환가액 및 주식수 변동(2024.05.31) - 전환가액 : 507원 - 전환가능 주식수 : 8,639,053 2. 본 전환가액 조정은 주가 하락에 따른 전환가액 조정에 해당하여 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-02-15 주요사항보고서(전환사채발행결정) 2024-02-15 증권발행결과(자율공시)(제3회차CB) 2024-05-21 전환가액의조정(제3회차)