Robex Resources Inc. — Capital/Financing Update 2026

Feb 1, 2026

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Tecsys Inc.

Sommaire des modalités

Prise ferme de 20 millions de dollars

7 avril 2020

Un prospectus simplifié provisoire contenant de l'information importante au sujet des titres décrits dans le présent document n'a pas encore été déposé auprès de l'autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. Un exemplaire du prospectus simplifié provisoire doit être transmis à tout investisseur qui a reçu le présent document et manifesté un intérêt à acquérir ou à souscrire les titres.

Aucune souscription ou offre d'achat de titres ne peut être acceptée avant le visa du prospectus simplifié définitif.

Le présent document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus simplifié provisoire, le prospectus simplifié définitif et toutes leurs modifications pour obtenir l'information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux titres offerts, avant de prendre une décision d'investissement.

Émetteur : Tecsys Inc. (la « société »).

Montant : Placement de 1 159 420 actions ordinaires (les « actions ordinaires »)

de la société par voie de « prise ferme ».

Prix : 17,25 \$ l'action ordinaire (le « prix d'offre »).

Produit brut : Environ 20 000 000 \$.

Option des preneurs

fermes :

La société accordera aux preneurs fermes une option (l'« option de surallocation ») leur permettant de souscrire le nombre d'actions ordinaires supplémentaires correspondant à 15 % du nombre d'actions ordinaires vendues dans le cadre du placement aux fins de couvrir les attributions excédentaires, s'il en est, et à des fins de stabilisation du marché. L'option de surallocation peut être exercée, en totalité ou en partie, à compter de la date de clôture et pendant une période de

30 jours par la suite.

Emploi du produit : La société a l'intention d'affecter le produit net du placement au fonds

de roulement et aux fins générales de l'entreprise.

Type d'opération : Placement par voie de prise ferme au moyen d'un prospectus aux

termes d'une convention de prise ferme officielle prévoyant notamment des clauses usuelles de retrait en cas de force majeure, de changement défavorable important et de manquement jusqu'à la date de clôture.

Territoires : Toutes les provinces du Canada constitueront des territoires

admissibles aux fins du présent placement. Les actions ordinaires seront également vendues à des acheteurs américains dans le cadre d'un placement privé sous le régime d'une dispense des exigences d'inscription de la U.S. Securities Act of 1933, tel que modifiée (la « Loi de 1933 ») et dans d'autres territoires dans le cadre d'un placement

privé.

Inscription : Les actions ordinaires de la société sont inscrites à la cote de la Bourse

de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « TCS ».

La société doit obtenir les approbations nécessaires en vue de l'inscription des actions ordinaires à la cote de la TSX, laquelle inscription doit être approuvée sous condition avant la date de clôture.

Commission des preneurs

fermes :

5,0 % payable à la clôture.

Teneur de livres : Stifel GMP

Date de clôture : Vers le 28 avril 2020 (la « date de clôture ») ou toute autre date dont

peuvent convenir les preneurs fermes et la société.