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Robex Resources Inc. — Capital/Financing Update 2024
Jun 27, 2024
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Capital/Financing Update
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ANNEXE 51-102A3
DÉCLARATION DE CHANGEMENT IMPORTANT
Rubrique 1 Dénomination et adresse de la Société
Ressources Robex inc. (la « Société » ou « Robex ») 2875, boul. Laurier, bureau 1000 Québec (Québec) G1V 2M2
Rubrique 2 Date du changement important
17 juin 2024 et 18 juin 2024
Rubrique 3 Communiqué
Entre le 17 juin 2024 et le 18 juin 2024, la Société a émis trois communiqués concernant le changement important décrit aux présentes, qui ont été diffusés par l’intermédiaire d’une agence de presse reconnue et déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.
Rubrique 4 Résumé du changement important
Entre le 17 juin 2024 et le 18 juin 2024, la Société a annoncé i) un plan stratégique, sous réserve d’un financement par actions fructueux, conçu pour lui permettre d’atteindre son objectif de devenir un producteur aurifère de premier plan en Afrique de l’Ouest, ii) qu’en ce qui concerne le financement par actions susmentionné, elle a sollicité le concours de SCP Resource Finance LP pour agir en qualité de teneur de livre principal et de placeur pour compte chef de file (le « chef de file »), au nom d’un consortium d’un ou plusieurs placeurs pour compte supplémentaires (collectivement, les « placeurs pour compte »), aux termes d’une convention de placement pour compte (la « convention de placement pour compte »), en vente au public, en agissant au nom de la Société et ce en faisant de leur mieux 25 350 000 unités de la Société (chacune, une « unité ») au prix de 2,17 $ CA l’unité, pour un produit brut de 55 009 500 $ CA et iii) qu’elle a augmenté la taille de son placement annoncé précédemment à 50 691 200 unités au même prix annoncé précédemment de 2,17 $ CA l’unité pour un produit brut qui passe à 109 999 904 $ CA.
Rubrique 5.1 Description circonstanciée du changement important
1. FAITS MARQUANTS
Ce plan stratégique inclut : i) un financement par actions de 109 999 904 $ CA, dans le cadre d’un placement pour compte, incluant une option de surallocation de 15 %; ii) une prolongation du prêtrelais de 35 M$ US de la Société auprès de Taurus Mining Finance Fund No. 2, L.P. (« Taurus ») jusqu’au 22 avril 2025; iii) le renouvellement du conseil d’administration de Robex (le « conseil ») avec la nomination de James Askew en qualité de nouveau président, et la nomination de Matthew Wilcox, en qualité de directeur général et chef de la direction; iv) la vente de la totalité des actifs maliens de la Société; et (v) l’intention d’explorer une cotation à la bourse australienne (« ASX ») pour les actions ordinaires de Robex (chacune, une « action ordinaire »).
Tous les éléments du plan stratégique sont assujettis au succès du financement par actions. Veuillez consulter la rubrique « Financement par actions de 110 millions de dollars CA » de la présente déclaration de changement important.
À la suite de la clôture réussie du financement par actions prévu, et sous réserve de celui-ci, Matthew Wilcox sera à la tête de la Société alors qu’elle se positionnera en tant que nouvelle société cotée en bourse en développement qui concentre ses ressources et son énergie sur un
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seul secteur d'activité en Guinée, dans le but d’accélérer la mise en valeur du projet aurifère Kiniéro avec une première production d’or prévue au quatrième trimestre 2025.
2. PLAN STRATÉGIQUE ASSUJETTI AU SUCCÈS DU FINANCEMENT PAR ACTIONS
Financement par actions de 110 millions de dollars CA
Aux termes d’une convention de placement pour compte, la Société a retenu les services du chef de file pour offrir en vente au public, pour le compte des placeurs pour compte, en agissant en leur nom et ce en faisant de leur mieux, 50 691 200 unités au prix de 2,17 $ CA, pour un produit brut total de 109 999 904 $.
Chaque unité sera composée d’une (1) action ordinaire et d’un (1) bon de souscription visant l’achat d’actions ordinaires (chacun, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription conférera à son porteur le droit d’acquérir une (1) action ordinaire au prix d’exercice de 2,55 $ l’action ordinaire, jusqu’à 17 h 30 (heure de Montréal) à la date qui tombera deux (2) ans après la date de clôture du placement, sous réserve de rajustements dans certaines situations habituelles, à la condition que dans l’éventualité où les actions ordinaires sont négociées à un prix moyen pondéré en fonction du volume de 3,50 $ ou plus pendant une période de 10 jours de bourse consécutifs (le « déclencheur du devancement »), la Société puisse devancer l’exercice des bons de souscription en fournissant un avis dans les 10 jours suivant le déclencheur du devancement, pourvu que la date d’expiration devancée des bons de souscription ne tombe pas moins de 30 jours après la remise d’un tel avis par la Société.
La Société accordera aux placeurs pour compte une option de surallocation pouvant être exercée, en totalité ou en partie, à tout moment et de temps à autre, jusqu’à la date qui tombe 30 jours après la clôture du placement, au gré du chef de file, pour acheter auprès de la Société un nombre additionnel d’unités nouvelles égal à 15 % du nombre d’unités émises dans le cadre du placement, selon les mêmes modalités qui sont établies ci-dessus, pour couvrir les surallocations, le cas échéant. La clôture du placement devrait avoir lieu le 26 juin 2024 ou vers cette date, et elle est assujettie à l’obtention par Robex de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l’acceptation du placement par la bourse TSX Venture Exchange (« TSX-V »).
La Société compte utiliser la totalité du produit net du financement par actions pour développer le projet Kiniéro, ce qui inclut : i) la poursuite de l’élaboration de programmes de travaux préliminaires et l’acquisition d’éléments à long délai de livraison; ii) le paiement partiel à Taurus de 15 M$ US au titre de la facilité de prêt-relais de 35 M$ US; iii) le remplissage du projet Mansounia et d’autres dépenses d’exploration; iv) le financement de l’étude de faisabilité actualisée relative à Kiniéro en incluant la propriété de Mansounia et la poursuite de l’optimisation du puits et des procédés; et v) l’établissement des frais généraux et administratifs ainsi que le fonds de roulement.
La Société a l’intention de déposer un supplément de prospectus (le « supplément ») à son prospectus simplifié préalable de base daté du 20 juillet 2023 (le « prospectus préalable de base ») le 19 juin 2024 ou vers cette date. Le supplément sera déposé auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. Les unités peuvent également être offertes dans le cadre d’un placement privé aux ÉtatsUnis, dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Australie ainsi que dans d’autres territoires à l’extérieur du Canada, dans chacun des cas en vertu des lois applicables, à la condition que le dépôt d’aucun prospectus, d’aucune déclaration d’inscription ou d’aucun document semblable ne soit requis dans ce territoire.
Un exemplaire du prospectus préalable de base est disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et un exemplaire du supplément y sera également disponible. On peut obtenir sans frais des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le supplément et dans le prospectus préalable de base sur demande adressée au chef de la direction de la Société à l'adresse Édifice Le Delta 1, 2875, boulevard Laurier, bureau 1000, Québec (Québec) G1V 2M2,
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(téléphone : 1 581 741-7421), et on peut également les obtenir par voie électronique sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.
Les obligations des placeurs pour compte aux termes de la convention de placement pour compte sont assujetties à certaines conditions de clôture, et le chef de file a la faculté de les résilier, à son appréciation, sur le fondement de toute clause de résiliation de la convention de placement pour compte en cas de « force majeure », de « changement important défavorable », de « décision d’une autorité de réglementation » et de « manquement »; elles peuvent également être résiliées à la survenance de certains autres événements précis.
Prolongation de la facilité de prêt-relais auprès de Taurus
Robex et Taurus ont conclu un accord de principe visant à prolonger la facilité de prêt-relais actuelle de 35 M$ US jusqu’au 22 avril 2025 (la « prolongation de la facilité de prêt-relais »). Les accords définitifs devraient être signés au plus tard le 21 juin 2024, et les modalités actuelles restent assujetties à l’approbation de la TSX-V. Les termes clés de la prolongation devraient être :
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Maturité : prolongation de 10 mois jusqu’au 22 avril 2025 (plutôt qu’au 21 juin 2024);
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Montant de la facilité : réduit à 20 M$ US de 35 M$ US;
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Frais de prolongation de 0,75 %;
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Frais de renonciation de 1,00 %;
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Taux d’intérêt de 10 % par an (inchangé);
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Redevance de 0,25 % non plafonnée (à partir du plafond de 1,5 Moz), y compris mécanisme de rachat assujettis à des conditions particulières; les garanties, les clauses restrictives, l’endettement autorisé et les autres conditions restent inchangés;
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Prolongation de 2,25 millions des bons de souscription visant l’achat d’actions ordinaires existants d’une durée de 4 ans à partir de la date de prolongation de la facilité de prêtrelais;
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Émission de 3,5 millions de nouveaux bons de souscription visant l’achat d’actions ordinaires selon des modalités qui seront abordées et approuvées par la TSX-V.
Le financement par actions décrit aux présentes fournira à Robex suffisamment de liquidités pour répondre à ses obligations à court terme au titre de la prolongation de la facilité de prêt-relais. En l’absence d’un autre financement mené à terme, aucune garantie ne peut être donnée concernant le fait que Robex disposera de fonds suffisants pour rembourser Taurus en totalité avant la date d’échéance de la prolongation de la facilité de prêt-relais.
Nomination de Matthew Wilcox en qualité de chef de la direction et directeur général
Nomination de Matthew Wilcox en qualité de chef de la direction, directeur général et administrateur.
Aurélien Bonneviot quittera ses fonctions de chef de la direction et d’administrateur, mais demeurera au sein de Robex en qualité de directeur général de la stratégie et du développement des affaires, poste dans le cadre duquel il supervisera la transition et la stratégie de croissance.
Nouveau conseil d’administration dirigé par James Askew (président)
Le conseil d’administration sera réduit à six membres et sera composé de James Askew (président du conseil d’administration), John Dorward, Howard Golden, Thomas Lagrée et Gérard de Hert, tous administrateurs non membres de la direction, et Matthew Wilcox, directeur général (collectivement, les « nouveaux administrateurs »).
Les administrateurs qui suivent démissionneront du conseil d’administration à compter de la clôture réussie du financement par actions : Richard R. Faucher, Claude Goulet, Aurélien Bonneviot,
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Matthew Sharples, Georges Cohen, Benjamin Cohen et Julien Cohen (collectivement, les « administrateurs sortants ») et les nouveaux administrateurs, dans la mesure où ils ne sont pas déjà administrateurs, seront nommés administrateurs à compter de cette date.
De plus, sous réserve de la réalisation du financement par actions, les nouveaux administrateurs se présenteront aux élections à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra le 27 juin 2024 (l’« assemblée »), comme décrit dans la circulaire d’information de la direction de la Société datée du 17 mai 2024 (la « circulaire »). Chaque administrateur élu demeure en fonction jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à ce que son successeur soit élu ou nommé.
Désinvestissement des actifs maliens
Après un processus d’examen stratégique impliquant plusieurs parties, Robex est en pourparlers avec une société privée située en Afrique de l’Ouest qui envisagerait d’acquérir tous les actifs de la Société au Mali, y compris la mine de Nampala. L’acquéreur potentiel est une société expérimentée qui exploite une mine au Mali.
La structure de l’opération envisagée serait un mécanisme de paiement différé dès la clôture. L’opération est assujettie à un contrôle préalable de confirmation, à l’approbation par la TSX-V et aux conditions habituelles pour ce type d’opération, y compris l’obtention de toutes les approbations nécessaires des entreprises, actionnaires et autorités réglementaires.
La raison de l’opération au Mali est de se concentrer sur la mise en valeur de l’actif phare de la Société en Guinée, Kiniéro.
Le lecteur est averti qu’il n’existe aucune certitude, et que la Société ne peut fournir aucune assurance du fait qu’un accord définitif sera conclu et que les conditions de clôture de la vente des actifs maliens seront remplies, ni quand elles le seront, le cas échéant.
Inscription à la cote de l’ASX
Robex examine les options disponibles pour faire inscrire ses actions ordinaires à la cote de l’ASX afin d’accéder au marché des capitaux australien et de soutenir la croissance à long terme. Robex estime que le processus devrait prendre jusqu’à six mois.
3. À PROPOS DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Matthew Wilcox, Directeur général et Chef de la direction
Résidence : Perth, Australie
Principales fonctions : Ancien Directeur général et Chef de la direction de Tietto Mineral Limited (« Tietto »)
Non indépendant — Nouveau directeur général et chef de la direction
Matthew Wilcox était récemment directeur général et chef de la direction de Tietto, une société d’exploration et de mise en valeur aurifère au sein de laquelle il a dirigé la construction de la mine d’or d’Abujar d’une capacité de 5,3 millions de tonnes par an (« Mtpa »). Le 24 mai 2024, Matt a démissionné de son poste de chef de la direction à la suite à l’acquisition par Zhaojin Mining Industry Company Limited.
Avant de rejoindre Tietto en 2021, M. Wilcox a joué un rôle clé dans la supervision de la construction de la mine d’or de Sanbrado en tant que directeur de la mise en valeur de West African
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Resources, un producteur d’or émergent. Il a également été directeur de projet pour la construction du projet aurifère Bissa de 4 millions de tonnes par an et du projet aurifère Bouly de 8 millions de tonnes par an de Nordgold, tous deux situés au Burkina Faso. Il a également été directeur général du projet aurifère LEFA de 6 millions de tonnes par an en Guinée, et directeur de projet pour la construction du projet aurifère brut de 12 millions de tonnes par an en Sibérie, Russie.
Matthew Wilcox nommera son équipe de construction par la suite.
James Askew, Président du conseil
Résidence : Denver, États-Unis
Principales fonctions : Président non membre de la direction de Federation Mining
Indépendent
Jim Askew est un ingénieur minier expérimenté jouissant de plus de 45 ans d’implication internationale dans le secteur en tant que directeur et chef de la direction de plusieurs sociétés australiennes et internationales de financement minier cotées en bourse et d’autres sociétés liées à l’exploitation minière.
M. Askew a été directeur fondateur d’Evolution Mining, Sino Gold, Yamana Resources, Asian Mineral Resources, Ausdrill Limited et West Wits Mining. Les autres fonctions de M. Askew incluent celles de président du conseil d’OceanaGold, PMI Gold, London Mining et de chef de la direction de Climax Mining, Golden Shamrock Mines, Black Range Minerals, Golden Star Resources et Rayrock Inc. Au début de sa carrière, il a notamment fondé James Askew Associates (maintenant rebaptisé AMC, international mining consultants), Rock Instruments et James Askew Redpath. M. Askew a été chef de la direction de Golden Shamrock Mines (1986–96), qui a mis en valeur Iduapriem au Ghana et découvert Siguiri en Guinée, possédait la mine de cuivre de Cobar en Australie et la mine de minerai de fer de CAM en Espagne. Il a également siégé aux conseils consultatifs portant sur les fonds de capital-investissement de Pala et La Mancha.
Actuellement, il siège aux conseils d’administration en tant que président chez Syrah Resources (ASX) et qu’administrateur non membre de la direction chez Evolution Mining (ASX), après avoir quitté ses fonctions d’administrateur non membre de la direction chez Endeavour Mining au début de l’année 2023.
John Dorward, Administrateur non membre de la direction
Résidence : Perth, Australie
Principales fonctions : Président exécutif d’Ausgold Limited
Indépendant
M. Dorward est Président exécutif d’Ausgold Limited
M. Dorward a été président, chef de la direction et administrateur de Roxgold Inc., une société d’exploration et de mise en valeur aurifère dont le siège social est à Toronto, de 2012 jusqu’à son acquisition, en 2021, par Fortuna Silver Mines Inc. dans le cadre d’une opération par actions évaluée à 884 M$ US.
M. Dorward a dirigé l’équipe de Roxgold pendant toute la durée de la construction de la mine d’or souterraine de Yaramoko, au Burkina Faso. Auparavant, M. Dorward a également occupé le poste de vice-président du développement des affaires chez Fronteer Gold Inc., une ancienne société
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minière cotée à la TSX et à l’AMEX avec des projets d’or et d’uranium aux États-Unis, au Canada et en Turquie. Dans ce contexte, il a joué un rôle déterminant dans la négociation de son acquisition par Newmont Corporation pour 2,3 G$ US. Il a également été directeur financier de Mineral Deposits Ltd., une société de mise en valeur minière cotée à l’ASX et à la TSX avec des projets d’or et de sables minéralisés au Sénégal, en Afrique de l’Ouest. Il a été à la tête de son premier appel public à l’épargne à la TSX à hauteur de 50 M$ US, ainsi qu’un financement de projet de 75 M$ US pour construire le projet aurifère Sabodala.
Auparavant, il a occupé des postes de cadre au sein des sociétés minières australiennes Leviathan Resources Limited et MPI Mines Limited, ainsi que celui de directeur du financement de projets chez Bankwest à Perth et à Melbourne.
Howard Golden, Administrateur non membre de la direction
Résidence : Perth, Australie
Principales fonctions : Ancien directeur de l’exploration chez Tietto
Indépendant
M. Golden jouit de plus de 40 ans d’expérience dans le secteur minier, sur six continents. Il a occupé des postes de cadre auprès de certains des plus grands opérateurs miniers au monde et joué un rôle central dans la découverte des gisements de minerai de Syama, Oyou Tolgoi, Agbaou et West Musgrave.
Avant de prendre son poste actuel de conseiller en chef dans les minéraux critiques pour Getech, une société spécialisée dans la recherche et la mise en valeur de ressources énergétiques et minérales, M. Golden a été directeur mondial de l’exploration pour Nordgold de 2019 à 2022. Il a participé à des projets dans toute l’Afrique, l’Amérique du Sud, le Canada et la Russie. M. Golden a également occupé le poste de directeur général de l’exploration chez Rio Tinto, dans le cadre duquel il était responsable de la découverte et de l’acquisition de ressources en Afrique centrale et occidentale. Avant de rejoindre Rio Tinto, il a passé trois ans en tant que directeur régional de l’exploration chez Kinross Gold Corporation en Russie, où il était, entre autres, responsable de l’augmentation des réserves d’or de l’entreprise grâce à la découverte, l’identification, l’acquisition et l’évaluation économique de gisements d’or en Russie. De plus, il a occupé le poste de géophysicien en chef chez WMC Resources Limited en Australie et a agi en qualité de géoscientifique en chef chez BHP Minerals pendant 18 ans. M. Golden possède une expérience à l’international dans la direction de programmes d’exploration pluridisciplinaires à travers des régions aux climats, conditions et régimes de réglementation très variés.
4. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
En fonction des informations fournies par chaque nouvel administrateur, aucun des nouveaux administrateurs : a) n’est, en date de la présente déclaration de changement important, ni n’a été au cours des 10 dernières années, administrateur, chef de la direction ou chef de la direction financière de toute société qui, lorsqu’il agissait en cette qualité : i) a fait l’objet d’une interdiction d’opérations ou d’une ordonnance similaire ou d’une ordonnance refusant à la société concernée l’accès à toute dispense en vertu de la législation en valeurs mobilières, dans chaque cas, qui était en vigueur pendant une période de plus de 30 jours consécutifs (une « ordonnance »); ou ii) a fait l’objet d’une ordonnance émise après que ce nouvel administrateur a cessé d’être administrateur, chef de la direction ou chef de la direction financière et qui résulte d’un événement survenu alors que ce nouvel administrateur agissait en qualité d’administrateur, de chef de la direction ou de chef de la direction financière; b) est, en date de la présente déclaration, ou a été au cours des 10 dernières années, administrateur ou dirigeant de toute société qui, pendant que ce nouvel
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administrateur agissait en cette qualité, ou dans l’année ayant suivi la cessation de ce rôle par le nouvel administrateur, a fait faillite, a fait une proposition de faillite ou d’insolvabilité en vertu de toute législation, ou a fait l’objet de ou a engagé une procédure, un accord ou un compromis avec les créanciers ou a fait nommer un séquestre, un administrateur-séquestre ou un syndic de faillite pour détenir ses actifs; ou c) au cours des 10 dernières années, a fait faillite, a fait une proposition en faillite ou en insolvabilité en vertu de toute législation, ou a fait l’objet de ou a engagé une procédure, un accord ou un compromis avec les créanciers, ou a fait nommer un séquestre, un administrateur-séquestre ou un syndic de faillite pour détenir les actifs de ce nouvel administrateur.
En fonction des informations fournies par chaque nouvel administrateur respectif, aucun des nouveaux administrateurs n’a fait l’objet : a) de pénalités ou sanctions imposées par un tribunal en vertu de la législation en valeurs mobilières ou par une autorité en valeurs mobilières, ni n’a conclu d’accord de règlement avec une autorité en valeurs mobilières; ou b) de toute autre pénalité ou sanction imposée par un tribunal ou un organisme de réglementation susceptible d’être considérée comme importante par un détenteur de titres raisonnable lors de sa décision de voter ou non pour un nouvel administrateur.
En fonction des informations fournies par chaque nouvel administrateur respectif, aucun des nouveaux administrateurs ou de leurs associés ou membres du même groupe respectifs n’a : a) d’intérêt important, direct ou indirect, dans toute opération depuis le début du dernier exercice financier de la Société ou dans toute opération proposée et ayant ou pouvant avoir un impact significatif sur la Société ou l’une de ses filiales; ou b) d’intérêt important, direct ou indirect, par la propriété bénéficiaire de titres ou autrement, dans toute question devant être statuée au moment de l’assemblée, et autre que l’élection des administrateurs.
Rubrique 5.2 Information sur les opérations de restructuration
Sans objet.
Rubrique 6 Application du paragraphe 2 de l’article 7.1 du Règlement 51-102
Sans objet.
Rubrique 7 Information omise
Sans objet.
Rubrique 8 Membre de la haute direction
Pour toute demande d’information concernant les questions décrites dans la présente déclaration, veuillez communiquer avec Aurélien Bonneviot, chef de la direction, au 1 581 7417421 ou par courriel à l’adresse [email protected].
Rubrique 9 Date de la déclaration
Le 19 juin 2024
INFORMATIONS PROSPECTIVES ET/OU DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Certaines informations contenues dans la présente déclaration de changement important contiennent des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières (ci-après désignées « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de donner des informations sur les attentes et les projets actuels de la direction, afin de permettre aux
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investisseurs et autres lecteurs du présent communiqué de mieux appréhender les plans d’affaires, les performances financières et la situation financière de la Société.
Les déclarations faites dans la présente déclaration de changement important décrivant les estimations, les attentes, les prévisions, les objectifs, les prédictions, les projections ou les stratégies de la Société ou de la direction peuvent caractériser des « déclarations prospectives » et s’identifier par l’emploi du conditionnel ou de termes prospectifs tels que « viser », « anticiper », « tabler sur », « croire », « pouvoir », « envisager », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « futur(e) », « orientation », « orienter », « indication », « avoir l’intention de », « intention », « probable », « peut », « pourrait », « objectif », « opportunité », « perspective », « plan », « potentiel », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou « serait », ou d’autres déclinaisons de signification semblable ou leur forme négative. Les déclarations prospectives comprennent également toute autre déclaration ne se référant pas à des faits historiques. Ces déclarations peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant : l’objectif de la Société de devenir l’un des principaux producteurs d’or en Afrique de l’Ouest; la valeur future des actions ordinaires perçue par les actionnaires; le mérite perçu et le potentiel supplémentaire du projet aurifère Kiniéro; l’estimation par la Société des ressources minérales et des réserves minérales (au sens attribué à ces expressions dans les Normes de définition des ressources minérales et des réserves minérales adoptées par l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« Normes de définition de l’ICM ») et intégrées au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») ; la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès son plan stratégique, notamment grâce à l’élection des nouveaux administrateurs; la capacité de la Société à faire avancer avec succès le projet aurifère Kiniéro en fonction des résultats de l’étude de faisabilité (au sens attribué à cette expression dans le Règlement 43-101) à l’égard de celui-ci, dans ses possibles versions modifiées, le tout conformément au calendrier révisé précédemment divulgué par la Société; la mise en valeur et l’exploitation potentiels des propriétés minières existantes et du plan d’affaires de la Société, y compris la réalisation d’études de faisabilité (notamment l’étude de faisabilité mise à jour concernant le projet aurifère Kiniéro) ou la prise de décisions de production à l’égard de celui-ci; les performances financières ou opérationnelles futures de la Société et du projet aurifère de Kiniéro; le potentiel et les opportunités d’exploration sur les propriétés minières de la Société; la capacité de la Société à i) conclure des accords définitifs concernant la vente de tous ses actifs au Mali et sa conclusion, y compris le projet Nampala, et obtenir l’approbation de la TSX-V et toute approbation de la société qui pourrait être requise à cet égard, ou ii) parvenir à un accord avec les autorités maliennes pour établir un nouveau cadre fiscal durable pour la Société, et pour la poursuite durable des activités de la Société et de nouveaux investissements d’exploration à Nampala; le montant du financement par actions; l’obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l’approbation de la TSX-V pour le financement par actions; la réalisation du financement par actions et le calendrier lié à celui-ci; l’inscription des actions ordinaires et des bons de souscription à la TSX-V; l’utilisation prévue du produit net du financement par actions; et la capacité de la Société à conclure des accords définitifs concernant la prolongation de la facilité de prêt-relais ainsi qu’à sa conclusion et à obtenir l’approbation de la TSX-V à cet égard.
Les déclarations et informations prospectives sont fondées sur certaines hypothèses et d’autres facteurs importants qui, s’ils se révélaient faux, pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus aux termes de ces déclarations ou informations. Rien ne garantit que ces déclarations ou informations se révéleront exactes. Ces déclarations et informations reposent sur de nombreuses hypothèses, notamment : la capacité à exécuter les plans de la Société relatifs au projet aurifère Kiniéro tels qu’ils ont été énoncés dans l’étude de faisabilité à cet égard, dans ses possibles versions mises à jour, le tout conformément au calendrier révisé précédemment divulgué par la Société; la réalisation d’études de faisabilité (y compris l’étude de faisabilité mise à jour concernant le projet aurifère Kiniéro) ou la prise de décisions de production concernant les propriétés minières existantes de la Société; l’accès de la Société au financement pour les dépenses en capital dans le cadre de la mise en valeur du projet
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aurifère Kiniéro; la capacité de la Société à continuer de mobiliser les capitaux nécessaires pour financer ses opérations; la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès son plan stratégique, notamment grâce à l’élection des nouveaux administrateurs; la capacité de la Société à inscrire ses actions ordinaires à la cote de l’ASX; la capacité de la Société à conclure une documentation définitive à des conditions acceptables ou quelles qu’elles soient avec les autorités guinéennes concernant le projet aurifère Kiniéro, y compris une convention minière; la capacité de la Société de i) conclure des accords définitifs concernant la vente de tous ses actifs au Mali, y compris le projet Nampala et sa conclusion, ou ii) parvenir à un accord avec les autorités maliennes pour établir un nouveau cadre fiscal durable pour la Société, et pour la poursuite durable des activités de la Société et de nouveaux investissements d’exploration à Nampala; la capacité de la Société à conclure des accords définitifs concernant la prolongation de la facilité de prêt-relais et sa conclusion; la capacité de la Société à rembourser le solde du prêt-relais auprès de Taurus à la nouvelle date d’échéance; la capacité de la Société à conclure une documentation définitive concernant la facilité de financement de projet de 115 M$ US pour le projet aurifère Kiniéro (y compris une facilité de dépassement de coûts de 15 M$ US) à des conditions acceptables ou quelles qu’elles soient, et à satisfaire aux conditions préalables à la clôture et aux avances en vertu de celui-ci (y compris la satisfaction des mesures de contrôle diligent habituelles restantes et d’autres conditions et approbations); la capacité de la Société à obtenir en temps opportun toutes les approbations nécessaires pour réaliser les opérations décrites dans le présent communiqué et mettre en œuvre avec succès son plan stratégique, y compris les approbations requises en vertu des politiques de la TSX-V; la capacité de la Société à mener à bien ses programmes d’exploration et de mise en valeur prévus sur ses propriétés minières; l’absence de conditions défavorables au projet aurifère Kiniéro; l’absence de retards opérationnels imprévus; l’absence de retards importants dans l’obtention ou le maintien des permis nécessaires; le fait que le prix de l’or reste à des niveaux qui rendent le projet aurifère Kiniéro rentable; la capacité de réaliser les estimations des ressources minérales et des réserves minérales; et les hypothèses concernant les stratégies commerciales présentes et futures, les conditions géopolitiques et économiques locales et
mondiales et l’environnement dans lequel la Société opère et opérera à l’avenir.
Certains facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux présentés dans les déclarations prospectives, y compris, mais sans s’y limiter : des retards dans l’obtention de toutes les approbations nécessaires de la part des autorité de réglementation et le moment où elles sont obtenues (y compris l’acceptation du placement de titres de capitaux propres par la TSX-V et l’inscription à la cote de la TSX-V des actions ordinaires et des bons de souscription émis dans le cadre de celui-ci); l’instabilité de la conjoncture économique et financière au Canada et dans d’autres territoires où la Société entend offrir des titres en lien avec le placement de titres de capitaux propres; les fluctuations des taux de change; la volatilité du cours des actions de la Société; les modifications des lois fiscales; les risques géopolitiques et les problèmes de sécurité liés à ses activités en Afrique de l’Ouest, y compris l’incapacité de la Société à faire valoir ses droits et la possibilité de troubles civils et de désobéissance civile; les fluctuations du prix de l’or; les limitations des estimations des réserves et des ressources minérales de la Société; la nature spéculative de l’exploration et de la mise en valeur minières; le remplacement de ses réserves minérales épuisées; le nombre limité de ses projets; le risque que le projet aurifère Kiniéro n’atteigne jamais le stade de la production (y compris en raison d’un manque de financement); les besoins en capitaux de la Société et l’accès au financement; les modifications de la législation, de la réglementation et des normes comptables auxquelles la Société est assujettie, y compris les normes en matière d’environnement, de santé et de sécurité, et l’impact de cette législation, de cette réglementation et de ces normes sur les activités de la Société; les participations et les redevances payables à des tiers; la volatilité des prix et la disponibilité des matières premières; l’instabilité du système financier mondial; les effets d’une forte inflation, tels que l’augmentation des prix des matières premières; les fluctuations des taux de change; le risque de tout litige en cours, imminent ou futur contre la Société; les limitations des opérations entre la Société et ses filiales étrangères; la volatilité du cours des actions de la Société; les risques fiscaux, y compris les évolutions de législation fiscale ou les évaluations de la Société; l’obtention et le maintien par la Société des titres de propriété ainsi que des permis et des licences nécessaires pour ses
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opérations en cours; les changements dans les paramètres des projets et/ou les évaluations économiques à mesure que les plans continuent d’être affinés; le risque que les coûts réels dépassent les coûts estimés; les problèmes techniques géologiques, miniers et d’exploration; l’incapacité de l’usine, de l’équipement ou des processus à fonctionner comme prévu; les accidents, les conflits de travail et autres risques de l’industrie minière; les retards dans l’obtention d’approbations gouvernementales ou de financement; les effets des crises de santé publique, telles que la pandémie de COVID-19, sur les activités de la Société; les relations de la Société avec ses employés et d’autres parties prenantes, y compris les gouvernements locaux et les communautés dans les pays où elle opère; le risque de toute violation des lois anticorruption applicables, des réglementations sur le contrôle des exportations, des programmes de sanctions économiques et des lois connexes par la Société ou ses fondés de pouvoir; le risque que la Société entre en conflits avec des exploitants miniers à petite échelle; la concurrence avec d’autres sociétés minières; la dépendance de la Société à l’égard de contractants tiers et sa dépendance à l’égard de cadres clés et de personnel hautement qualifié; l’accès de la Société à des infrastructures adéquates; les risques associés aux responsabilités potentielles de la Société concernant ses installations de stockage de résidus; les interruptions de la chaîne d’approvisionnement; les dangers et les risques habituellement associés à l’exploration minérale et à la mise en valeur et à la production aurifère; les problèmes liés à la météo et au climat; le risque de défaillance des systèmes informatiques et les menaces de cybersécurité; et le risque que la Société ne soit pas en mesure de s’assurer contre tous les risques potentiels liés à ses activités. Pour de plus amples informations sur les facteurs de risque susceptibles de faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des déclarations prospectives, consultez également la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, disponible sur le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur le site Internet de la Société à l’adresse www.robexgold.com. Toutes les déclarations prospectives figurant dans la présente déclaration sont données entièrement sous réserve de cette mise en garde.
Même si la Société estime que ses attentes reposent sur des hypothèses raisonnables et qu’elle s’est efforcée d’identifier les facteurs majeurs pouvant faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les informations prospectives, d’autres facteurs sont susceptibles de faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent des attentes, estimations et prévisions. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société; toutefois, ils doivent être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations.
La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour les informations prospectives si les circonstances ou les estimations, hypothèses ou opinions de la direction venaient à changer, sauf si la loi l’exige. Nous recommandons au lecteur de ne pas se fier indûment aux informations prospectives. Les informations prospectives figurant dans ce document visent à aider les investisseurs à comprendre les performances et les résultats financiers et d’exploitation attendus de la Société aux dates indiquées et pour les périodes se terminant à ces dates, en accord avec ses plans et objectifs, et peuvent ne pas convenir à d’autres fins.
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