ROAGRO NEGOCIOS S.A. — Capital/Financing Update 2021

Nov 4, 2021

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa por el presente que Agronegocios Jewell S.A. (la "Sociedad", "Jewell" o el "Emisor" indistintamente) ha dispuesto la emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas (no convertibles en acciones) Clase I (las "Obligaciones Negociables PyME Clase I") y Clase II (las "Obligaciones Negociables" PyME Clase II" y, junto con las Obligaciones Negociables PyME Clase I, las "Obligaciones" Negociables PyME"), ambas por un valor nominal en conjunto de hasta \$100.000.000 (Pesos cien millones) (o su equivalente en otras monedas). A continuación se informan los datos de la emisión de las Obligaciones Negociables PyME: a) Aprobaciones societarias: La emisión de las Obligaciones Negociables PyME fue resuelta y autorizada por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de septiembre de 2021; los términos y condiciones generales de la emisión fueron resueltos por el Acta de Directorio de fecha 16 de septiembre de 2021 y los términos y condiciones particulares de la emisión fueron resueltos por el Acta de Subdelegados de fecha 3 de noviembre de 2021. b) Datos de la Sociedad: Agronegocios Jewell S.A., sede social sita en Carlos Pellegrini Nº1059 P.A, constituida en fecha 15 de octubre del 2008, en Marcos Juárez, Córdoba, inscripta ante el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba, Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo matrícula 11.423-B. Posteriormente, por Acuerdo Unánime de Transformación de fecha 1 de agosto de 2017 y Actas de fecha 2 de marzo de 2018 y de 10 de julio de 2018, se aprobó la Transformación de Agronegocios Jewell S.R.L en Agronegocios Jewell Sociedad Anónima. Esta transformación quedó inscripta en el Registro Público de la Provincia de Córdoba, Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula Nº 17.821-A. La duración de la Sociedad fue fijada hasta el 6 de septiembre de 2117. c) Objeto social de la Sociedad: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o bien asociada a terceros con las siguientes actividades: i) Compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación e importación de cereales oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos que se relacionen con la actividad. También podrá actuar como corredor, comisionista o mandataria de los productos y de los artículos mencionados precedentemente de acuerdo con las normas que dicte la autoridad competente; ii) Actividad agropecuaria en general: Explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas, producción de semillas; cría, invernada, cruza de ganado y hacienda de todo tipo, explotación de tambos, incorporación y recuperación de tierras áridas. Al arrendamiento o alquiler de inmuebles, a la administración de inmuebles propios o de terceros; iii) Servicios agrícolas de laboreo. recolección, fumigación y siembra; iv) Servicio de transporte de carga, fletes y acarreos de mercaderías generales, muebles y semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias, cargas en general de cualquier tipo, su distribución, almacenamiento, depósito y embalaje, dentro del país y en el exterior, con vehículos propios o de terceros; v) Desarrollo de operaciones financieras, con excepción a las comprendidas en la ley de entidades financieras. Actividad principal de la Sociedad: Compra-venta, consignación y acopio de cereales y oleaginosas. d) Capital Social: \$824.000 (Pesos ochocientos veinticuatro mil). Patrimonio Neto: \$186.012.440 (Pesos ciento ochenta y seis millones doce mil cuatrocientos cuarenta) e) Monto y moneda de emisión: (i) Obligaciones Negociables PyME Clase I denominadas en Pesos por hasta V/N \$100.000.000 (Pesos cien millones) (o su equivalente en otras monedas) en conjunto con las Obligaciones Negociables PyME Clase II; y (ii) Obligaciones Negociables PyME Clase II, denominadas en Dólares Estadounidenses por hasta un V/N \$100.000.000 (Pesos cien millones) (o su equivalente en otras monedas) en conjunto con las Obligaciones Negociables PyME Clase I. f) Garantía: Las Obligaciones Negociables están garantizadas por: (i) Banco Supervielle S.A. por hasta el 50,00% y (ii) Banco Mariva S.A. por hasta el 50,00% como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV, quienes asumirán el carácter de liso, llano y principal pagadores de las Obligaciones Negociables PyME Clase I y las Obligaciones

Negociables PyME Clase II con renuncia al beneficio de excusión y división, éste último caso solo respecto del Emisor. g) Fecha de Emisión y Liquidación: Será dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de concluido el Período de Licitación o aquella otra fecha posterior conforme se informe en el aviso de suscripción a publicar en la AIF y los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables. h) Fecha de Vencimiento: A los 24 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación. Será informada en el aviso de suscripción y/o en el aviso de resultados. i) Condiciones de amortización: Las amortizaciones de las Obligaciones Negociables PyME Clase I y las Obligaciones Negociables PyME Clase II serán realizadas en 3 (tres) pagos, conforme surge a continuación: (i) 33,00% a los 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (ii) 33,00% a los 18 (dieciocho) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; y (iii) 34,00% en la Fecha de Vencimiento. j) Monto de las obligaciones negociables emitidas por la Sociedad con anterioridad: La Sociedad no ha emitido a la fecha obligaciones negociables. k) Tasa de interés y época de pago: (i) Las Obligaciones Negociables PyME Clase I devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable determinada sobre la base de la Tasa BADLAR más el margen aplicable a licitarse y que se informará en el aviso de resultados; y (ii) las Obligaciones Negociables PyME Clase II devengarán intereses a una tasa de interés fija truncada a dos decimales que surja del procedimiento de subasta o licitación pública y se informará en el aviso de resultados. Tanto los intereses de las Obligaciones Negociables PyME Clase I como las Obligaciones Negociables PyME Clase II se pagarán de forma trimestral. I) Deudas con privilegios o garantías que la Sociedad tiene contraídas al tiempo de la emisión: A la fecha del presente, la Sociedad posee deudas con privilegios o garantías por un monto de aproximadamente \$2.784.365,39 (Pesos dos millones setecientos ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco con 39/100) originada en un crédito prendario.

Pedro Maurbodon