Rizzo Group

Share Issue/Capital Change • Sep 23, 2015

Styrelsen i Venue Retail Group föreslår en riktad konvertibelemission samt en riktad nyemission till Staffan Persson

Venue Retail Group har, såsom tidigare kommunicerats, under sommaren arbetat med att fastställa en långsiktig finansiell lösning som ska säkerställa möjligheten att genomföra den nya affärsplan som bolaget antagit. Bolaget har kommit till en överenskommelse med Nordea som innebär att bolaget nu kan fortsätta arbetet med att genomföra planen.

Denna överenskommelse innebär att den långsiktiga finansieringen säkrats, dels genom krediter i Nordea, och dels genom att styrelsen kommer föreslå en konvertibelemission om minst 50 MSEK. Emissionen är riktad och teckningsberättigade är en grupp på cirka 10 institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige. Konvertibelemissionen ska beslutas på en extra bolagsstämma. Konvertibelemissionen är garanterad upp till 50 MSEK av existerande huvudägare Varenne AB, Ulf och Bo Eklöf (genom bolag) samt Tommy Jacobson. Förslag till villkor är en löptid om 5 år med 5 % ränta och en lösenkurs om 28 SEK. De slutgiltiga villkoren kommer att fastställas vid den extrainsatta bolagsstämman.

Styrelsen kommer samtidigt att föreslå en riktad nyemission av 1 miljon aktier på teckningskurs 12 kronor till investeraren Staffan Persson, via bolag.

• Denna lösning avseende den finansiella situationen, tillsammans med det faktum att vi lyckats att rekrytera ett antal nyckelpersoner, Jonas Ottoson som tillträder som ny VD 1 oktober, Stephan Ebberyd, CFO och Kicki Olivensjö som ny Sortiment- och Inköpschef ger oss ett bra utgångsläge att etablera VRG som en stark och lönsam aktör på marknaden, säger Ulf Eklöf, styrelseordförande i VRG.

Kallelse till den extrainsatta bolagsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christel Kinning, tf. VD, telefon 0709-85 25 96 Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89 Ulf Eklöf, styrelseordförande, telefon 0706-34 30 01

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 23 september 2015 kl. 08.00.