RIZHAO PORT CO.,LTD. — Audit Report / Information 2006

Jan 23, 2007

股票简称：日照港 证券代码：600017 编号：临2007－011

特别提示

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于日照港股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项审核报告

深南专审报字（2007）第 ZA003 号

日照港股份有限公司董事会：

我们接受日照港股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会委托，对 贵公司经中国证 券监督管理委员会证监发字[2006]79 号文核准，于 2006 年 9 月 19 日发布《日照港股份有限 公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），并于 2006 年 10 月 17 日在 上海证券交易所发行 23,000 万股境内上市人民币普通股（以下简称“A 股”）资金（以下简 称“前次募集资金”）截至 2006 年 12 月 31 日止的使用情况进行了专项审核。 贵公司董事会 的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们 认为必要的其他证据。我们的责任是对这些资料进行专项审核，对 贵公司董事会有关前次 募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件发表审核意见。我们结合 贵公司的实际情况， 实施了审慎调查及必要的审核程序，根据审核过程中所取得的材料和证据做出职业判断，发 表审核意见。

我们所执行的专项审核程序并不构成按照《中国注册会计师独立审计准则》的审计过 程，因此我们对此报告中任何财务资料不发表任何审计意见。

本专项报告仅作为 贵公司向中国证券监督管理委员会报备相关材料之目的使用，不得 用作任何其他目的。

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]79 号文核准，贵公司于 2006 年 9 月向社 会公众发行人民币普通股 23,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 4.70 元，共募 集资金总额人民币 1,081,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,007,500.00 元，实际募集资 金净额为人民币 1,041,992,500.00 元。该项募集资金已于 2006 年 9 月 30 日全部到位，并经

深圳南方民和会计师事务所深南验字(2006)第 099 号验资报告验证确认。

上述募集资金到位前，截止 2006 年 9 月 30 日，贵公司利用银行借款对募集资金项目累

计已投入 114,626.08 万元，详细如下： （单位：人民币万元）

序 号	项目名称	募集资金项目计划 投资额	截止2006年9月30日 累计投资额
1	日照港东港区矿石码头工程	82,133.71	57,180.40
2	日照港煤炭出口系统改扩建工程	86,000.00	57,445.68
	合 计	168,133.71	114,626.08

二、前次募集资金的实际使用情况

• （一）、前次募集资金的实际使用情况与招股说明书比较

• 1、招股说明书中承诺的募集资金计划使用情况

• 贵公司承诺拟将实际募集资金用于偿还已投入募集资金项目的银行借款。

• 2、截止 2006 年 12 月 31 日前次募集资金的实际使用情况

• （1）贵公司已偿还上述已投入募集资金项目的银行借款及利息 96,092.65 万元。

• （2）支付上述募集资金项目工程款 8,106.59 万元。

募集资金使用的具体情况如下： （单位：人民币万

元）

元）
用 途	日照港东港区 矿石码头工程	日照港煤炭出口 系统改扩建工程	累计使用
归还银行借款及利息	43,965.41	52,127.25	96,092.66
支付募集资金项目工程款	8,106.59	----	8,106.59
合 计	52,072.00	52,127.25	104,199.25

• （二）、截止 2006 年 12 月 31 日募集资金项目的实施进展情况 （单位：人民币万元）

序 号	项目名称	截止2006年12月31日 累计投资额	完工进度
1	日照港东港区矿石码头工程	69,766.33	100% (注)
2	日照港煤炭出口系统改扩建工程	62,118.50	72.23%
	合 计	131,884.82

注：日照港东港区矿石码头工程原计划投资总额 82,133.71 万元，目前工程已经全面完

成，达到预定可使用状态，已经全部转入公司固定资产，工程的竣工验收工作正在进行中，

竣工决算预计将比计划投资节约 12,367.38 万元。

日照港煤炭出口系统改扩建工程完工进度为 72.23%，其中，部分设备、堆场、道路等 计 30,105.76 万元已经达到预定可使用状态，2006 年 11 月份转入固定资产。另外公司根据 国内煤炭市场供求关系发生较大变化的形势，统筹安排公司各项工程进度，合理调配资金， 经公司 2005 年度股东大会审议，暂缓实施煤炭出口系统改扩建工程中的 6#泊位煤炭装船系 统工程。

三、前次募集资金使用结余情况

贵公司前次发行股票募集资金 104,199.25 万元，截止 2006 年 12 月 31 日，实际用于 募集资金项目 104,199.25 万元，无结余。

四、审核结论

经审核，我们认为贵公司前次募集资金的实际使用情况同 贵公司《招股说明书》及 贵 公司《关于前次募集资金使用情况的说明》等有关的信息披露内容完全相符。

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2007 年 1 月 22 日