Risen Energy Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 25, 2021

证券代码： 300118 股票简称：东方日升 公告编号： 2021-015

东方日升新能源股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券

网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

东方日升新能源股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” 或 “ 东方日升 ” ）根据《中 华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）、 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 168 号令〕）、 《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（ 2018 年 12 月修订）》（以下 简称 “ 《实施细则》 ” ）和《创业板上市公司业务办理指南第 8 号—向不特定对 象发行可转换公司债券》等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称 “ 日升转债 ” 或 “ 可转债 ” ）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资 者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施 细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下：

网上投资者申购可转债中签后，应根据《东方日升新能源股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务， 确保其资金账户在 2021 年 1 月 26 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者 款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分

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由本次发行的保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称 “ 安信证 券 ” 或 “ 保荐机构（主承销商） ” ）包销。

1 、 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计 不足本次发行数量的 70% 时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者 缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，保荐机构（主承销商） 将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如果 中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向深交所报告，并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 33.00 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保 荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包 销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销金额为 9.90 亿元。 当原股东和网上投资者缴款认购的数量合计不足本次发行数量的 70% （即 23.10 亿元）时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人 协商决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商） 将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所 报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深 交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

2 、 网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日 计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公 司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投 资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计 次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投 资者进行统计。

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根据《东方日升新能源股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券发行公告》，东方日升新能源股份有限公司和本次发行的保荐机构（主承销商） 安信证券股份有限公司于 2021 年 1 月 25 日（T+1 日）主持了日升转债网上发行 中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表 的监督下进行并公证。

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末四位数	0671
末五位数	31996,81996,68106
末六位数	852319,352319
末七位数	5715599,1715599,3715599,7715599,9715599,3072738,0572738,5572738,8072738
末八位数	73679465,11179465,23679465,36179465,48679465,61179465,86179465,98679465,25247324

凡参与日升转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。中签号码共有 978,886 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000 元）日升转债。

特此公告。

发行人：东方日升新能源股份有限公司 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 2021年1月26日

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