Risen Energy Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Jul 31, 2015

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-062

东方日升新能源股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》以及中国证监会相关法律法规和规范性文件，东方日升新能源股份 有限公司（以下简称 “东方日升”或“公司”）将2015 年半年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方日升新能源股份有限公司向赵世 界等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]893 号）核准， 公司于2014 年9 月向赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业（有限 合伙）4 名特定投资者以不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价发 行股份购买其持有的江苏斯威克新材料有限公司（以下简称“江苏斯威克”）85% 股权，发行价格为6.72 元/股，发行数量为69,568,452 股；向深圳市创新投资 集团有限公司、招商基金管理有限公司、国联证券股份有限公司、深圳市吉富启 瑞投资合伙企业（有限合伙）、邹瀚枢、高翔6 名特定投资者通过网下询价配售 的方式非公开发行股票募集配套资金，发行价格为7.66 元/股，发行数量为 20,343,772 股，募集资金总额为155,833,293.52 元，扣除发行费用 17,141,664.68 元后，募集资金净额为138,691,628.84 元。以上募集资金到位 情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大华验 字 [2014]000373 号）。

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（二）2015 年半年度募集使用及存放情况

2015 年半年度募集资金使用及结余情况	2015 年半年度募集资金使用及结余情况
	单位：人民币元
项目	金额
2014 年12 月31 日实际可用募集资金	51,870,734.00
减：直接投入募集项目资金	51,800,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	41,688.93
2015 年6 月30 日募集资金专用账户余额	112,422.93

募集资金专户截止2015 年6 月30 日存放情况如下表：

单位：人民币元

开户行	账号	账户类别	年末余额
中国建设银行股份 有限公司宁海支行	33101995436050525576	募集资金专户	112,422.93

二、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以 及中国证监会相关法律法规和规范性文件，结合自身的实际情况，公司制定了《东 方日升新能源股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2014 年10 月10 日，公司与中国建设银行股份有限公司宁海支行及独立财 务顾问安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对2014 年重 组事项募集的配套资金开设募集资金专项账户并实行专户管理。本报告期，各方 严格按照三方监管协议执行，无违约情形。

三、2015 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金总体使用情况

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单位：万元

	单位：万元
募集资金总额	13,869.16
报告期投入募集资金总额	5,180
已累计投入募集资金总额[注1]	13,880
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方日升新能源股份有限公司向赵世界等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》 （证监许可[2014]893号）核准，东方日升向符合中国证监会相关规定条件的特定
投资者发行人民币普通股（A股）20,343,772股，每股发行价格为人民币7.66元，募集资金总额为
人民币155,833,293.52元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币138,691,628.84元。上
述发行募集资金已于2014年9月16日全部到位，大华会计师事务所对公司募集资金的到账情况
进行了审验并出具了大华验字〔2014〕000373号《验资报告》 。2014年10月10日，公司与中国建
设银行股份有限公司宁海支行及独立财务顾问安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》 ，
对2014年重组事项募集的配套资金138,691,628.84元开设募集资金专项账户并实行专户管理。截至2015
年6月30日，直接投入募集项目资金为138,800,000.00元，利息收入扣除手续费净额为227,536.04元，
募集资金账户余额为112,422.93元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方日升新能源股份有限公司向赵世界等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》 （证监许可 [2014]893 号）核准，东方日升向符合中国证监会相关规定条件的特定 投资者发行人民币普通股（ A 股） 20,343,772 股，每股发行价格为人民币 7.66 元，募集资金总额为 人民币 155,833,293.52 元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币 138,691,628.84 元。上 述发行募集资金已于 2014 年 9 月 16 日全部到位，大华会计师事务所对公司募集资金的到账情况 进行了审验并出具了大华验字〔 2014 〕 000373 号《验资报告》 。 2014 年 10 月 10 日，公司与中国建 设银行股份有限公司宁海支行及独立财务顾问安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》 ， 对 2014 年重组事项募集的配套资金 138,691,628.84 元开设募集资金专项账户并实行专户管理。截至 2015 年 6 月 30 日，直接投入募集项目资金为 138,800,000.00 元，利息收入扣除手续费净额为 227,536.04 元， 募集资金账户余额为 112,422.93 元。

[注1] 已累计投入募集资金总额含利息收入扣除手续费

（二）募集资金承诺项目情况

	是否已					截至期	项目达		截止报		项目可
		募集资			截至期
	变更项		调整后	本报告		末投资	到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和		金承诺			末累计
	目(含		投资总	期投入		进度(3)	可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
超募资金投向		投资总			投入金
	部分变		额(1)	金额		＝	状态日	的效益	现的效	效益	重大变
		额			额(2)
	更)					(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目
补充流动资金及
		13,869.	13,869.			100.08
并购完成后的业	否			5,180	13,880		不适用	不适用	不适用	不适用	否
		16	16			%
务整合
承诺投资项目小		13,869.	13,869.
	--			5,180	13,880	--	--	不适用	不适用	--	--
计		16	16
超募资金投向
		13,869.	13,869.
合计	--			5,180	13,880	--	--	不适用	不适用	--	--
		16	16
未达到计划进度
或预计收益的情
	不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况	不适用
说明
超募资金的金额、	不适用

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用途及使用进展
情况
募集资金投资项	不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项	不适用
目实施方式调整
情况
募集资金投资项	不适用
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金	不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募	不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
	尚未使用的募集配套资金存放于公司募集资金专户，仍将按照公司承诺用途使用。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问	无
题或其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资 金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披 露工作，不存在违规存放、使用、管理及披露募集资金的情形。

东方日升新能源股份有限公司

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2015 年7 月31 日

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