Rimon Consulting & Managing Services Ltd. — M&A Activity 2026

Mar 13, 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

RIMON.

רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ ("החברה")

2026 ב'תש"ב

| לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כפר נשרים 22
ירושלים | לכבוד
הצנרתה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב |
| --- | --- |

2.3.14

הנדון: התקשרות במכון הבנות לרכישת מניות בחברה

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 12 במרץ 2026 התקשרה החברה עם צד ג' (להלן: "המוכר"), המחזיק במלוא המניות של חברה פרטית שתתאגדה בישראל העוסקת בתחום ביצוע תשתיות תקשורת, תשתיות תאורה ותשתיות בקרה וחשמל בתוך העיל והתת קרקעי, במכון הבנות לא מחייב לרכישת 51% ממניותיו (להלן: "החברה הנרכשת", "עסקת הרכישה" ו-"סוכר ההבנות", לפי העניין).

החברה הנרכשת הינה חברה מובילה בתחומה, הפועלת בישראל, ומתמחה בביצוע התשתיות האמורות לפרוייקטי, תחבורה, ובכלל זאת כבישים, תחנות רכבת, מנהרות ומערכות רמזורים. יזנין כי נכון למועד דוח זה, החברה אינה פועלת בתחום האמור.

בהתאם למכון ההבנות, חתימה על הסכם מפורט בין הצדדים וכן השלמת עסקת הרכישה, כמוסים להתקיימות של מספר תנאים, בין היתר, השלמת בדיקת נאותות על ידי החברה, לשביעות רצונה המלא (להלן: "בדיקת הנאותות"), הסכמת הצדדים על התמורה הסופית וקבלת אישורים נדרשים על פי דין, לרבות לפי חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1998, אם וככל שיידרש.

מחיר עסקת הרכישה צפוי לעמוד על סך של כ-14 מיליון ש"ח, לפני: (א) ביצוע התאמות על בסיס מנגנון Cash-Free / Debt-Free במועד השלמת עסקת הרכישה; (ב) תשלום תמורה מותנית בסך של 1 מיליון ש"ח, בכפוף להתקיימות תנאים ויעדים כפי שיסכמו בין הצדדים וישנעו נמסכם מפורט, אם וככל שייחתם.

במסגרת מוכר ההבנות התחייבו המוכר והחברה הנרכשת שלא לנהל משא ומתן וכן לא להיענות לכל הצעה מכל גורם, הנוגעת במישרין או בעקיפין לעסקת הרכישה (No Shop), וזאת עד ליום 10 ביוני 2026, או ככל שמי מבין הצדדים הביא לידי סיום את מוכר ההבנות במתן ועדינה בכתב בת שלושים ימים מראש לצד השני בהתקיים אחד מבין התנאים המקובלים אשר מפורטים במוכר ההבנות. ככל שהצדדים ימשיכו בניהול משא ומתן לצורך חתימה על הסכם מחייב במועד האמור, תוארך התקופה האמורה באופן אוטומטי עד ליום 10 ביולי 2026.

---

1. התמורה תוכלו בסכום השווה לחלקה היחסי של החברה ביתרית מזומנים ערוכת שאינן תפעוליות של החברה הנרכשת, ותוקפן בסכום השווה לחלקה היחסי של החברה בתכנית הפיננסיים של החברה הנרכשת, למפגז הלוואה שניהלה למרפאן נכס המקרקעין שבבעלות החברה הנרכשת, אשר לא תובא בחשבון כחוב פיננסי לצורך התאמה זו.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

במוסף, במסגרת מוכר ההבנות הוסכם כי הסכם מפורט, אם וכלל שייחתם, יסדיר גם, בין היתר, את תנאי המשך העסקתו או מתן שירותיו של המוכר כמוכיל החברה הנרכשת וכן הסכם בעלי מניות בין הצדדים, אשר יכלול, בין היתר, זכויות מיעוט למוכר, לרבות זכות מינוי דירקטורים מטעמו ביחס להתקפות, וכן הסדר תיחום מעילות.

המידע בדבר הערכות החברה בקשר עם היתכנות השלמת עסקת הרכישה, התקשורת בהסכם מפורט מחייב, השלמת העסקה והתמורה שתשלם בגין עסקת הרכישה הינו נגזר מידע גופני פגי עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על המידע שבידי החברה ועל הערכותיה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהתחייבות, בשל אידועים שונים, שאינם בשליטת החברה, לרבות תוצאות בדיקת הנאותות, אי השלמת המשא ומתן בין הצדדים או התממשות אלו מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 4.12 לצרכן או לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 שפרסמה החברה ביום 25 במרץ 2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-010101).

בכבוד רב,

רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ

על ידי: יוסף אלמולם, מנכ"ל ודירקטור

קרן שולמיס, סמנכ"לית כספים

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

3/13/2026 | 7:25:38 AM