Rimon Consulting & Managing Services Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Apr 27, 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

תואנה.

רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ ("החברה")

27 באפריל 2024

| לכבוד
רשות ניירות ערך
רח כפני נשרים 22
ירושלים | לכבוד
הכניסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח אותות בית 2
תל-אביב |
| --- | --- |

הודו: עדכון בדבר מנועים להשקעה בחטיבת האנרגיה של החברה

בהמשך לפרסומים שונים בכלל תקשורת, מתכבדת החברה לעדכן כי היא מנהלת מנועים עם מזרחי טפחות אוטוסט בע"מ, ורוע ההשקעות הריאליות של בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק"), בקשר לחתימה על מוכר הבנות, לפיו יבצע הבנק השקעה בחטיבת יומוסת אנרגיה ו/או של החברה (להלן: "חטיבת האנרגיה" ו"העסקה", בהתאמה). לאור הפרסומים בתקשורת, מתכבדת החברה להבהיר ולדייק את המידע שפורסם, ולהציג את עיקרי המתווה הנבחן בין הצדדים, כדלקמן:

במסגרת המנועים כאמור, ישקיע הבנק בחברת רימון מאורר אנרגיה בע"מ, אשר תחזיק בבעלות מלאה (100%) ברימון אנרגיה בע"מ, משקף רם בע"מ ופורסם טק בע"מ (להלן: "רימון מאורר"), בדרך של הקצאת מוחות, באופן שהבנק יחזיק בכ-20% מוח המהות של רימון מאורר, לפי שווי של 350 מיליון ש"ח (לפני העסק), בתמורה לסך של כ-87.5 מיליון ש"ח שיוורמו פנימה לרימון מאורר (להלן: "התמורה").

עוד סוכם בין הצדדים מנגנון התאמה לשווי, בהתאם למידה בפרמטרים שיוגדרו ויוסכמו בין הצדדים, אשר עשוי להביא להתאמות בשווי רימון מאורר (לפני העסק) בסך של 50 מיליון ש"ח (למעלה או למטה).

יובהר, כי הצדדים מנהלים משא ומתן לצורך חתימה על מוכר הבנות לא מחייב, אשר נבון למועד הדוח טרם נחתם. עוד יובהר כי השלמת העסקה, אם וככל שתושלם, תהיה כמוהו, בין היתר, להשלמת בדיקות נאותות, להסכמות על תנאי העסקה הסופיים, לקבלת אישור האורגנים המוסמכים ולחתימה על הסכם מפורט.

עוד יובהר, כי העסקה הנבחנת אינה כוללת את פעילות חברת מרימון או טבעי נפוץ בע"מ (המוחזקת על ידי החברה ומי 3 להשקעה בתשתיות ואנרגיה, שותפות מוגבלת בחלקים שונים), ואשר נועלת בתחום חלוקת הגו ואינה עוסקת בייצור אנרגיה, ואת חברת רתם או טבעי בע"מ, אשר רישוונה נטול על ידי מנהל רשות הגו הטבעי והחשב הכללי באוצר, כמפורט בסעיף 3.1.1.2 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 כפי שדווח ביוֹם 30 במרץ 2024 (מספר אסמכותא: 2024-01-029352), כאשר סכום הפיצוי לו תהיה זכאית רתם או טבעי בע"מ בגין ביטול הרישיון כאמור טרם נקבע.

אין ודאות כי המנועים יבשילו לכדי עסקה מחייבת, והחברה תמשיך ותעדכן בהתאם להתפתחויות, ככל שיידרש.

1 חברת בת בבעלות מלאה (100%) של החברה.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

המידע אודות אפשרות לחתימה על מוכר הבנות עם הבנק, התקשרות אפשרויות בהסכם מפורט מחייב, השלמת העסקה והתמורה שתשלם בנין העסקה הינו בגדר מידע עטה מו עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, המבוסס על המידע שבידי החברה. אין ודאות כי המטא ומתן יבשיל לעסקה מחייבת ואם תבשיל עסקה אין ודאות כי היא תהיה בתנאים האמורים. עצם השלמת העסקה ו/או תנאיה עשויים להשתנות, אף באופן מהותי, בשל אירועים שונים, שאינם בשליטת החברה, לרבות תוצאות בדיקת הגאותות, החלטות הצד השני לעסקה ואי קבלת אישורים רגולטוריים ככל שידרשו.

בכבוד רב,

רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ

על ידי: יוסף אלמולם, מנכ"ל ודירקטור

קרן שולמיס, סמנכ"לית כספים

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

4/27/2020 | 5:44:30 AM