RIGHT WAY — Capital/Financing Update 2021

Dec 1, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	1	發言日期	110/12/01	發言時間	14:30:26
發言人	羅仕溢	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-2664101#1001
主旨	本公司董事會通過私募普通股定價及公告應募人資訊
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/12/01
說明	1.董事會決議日期:110/12/01 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6、金融監督管理委員會 91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號令規定及經110年7月9日股東常會 決議通過之應募人募集之。 (2)已洽定之應募人: 公司名稱/姓名 與本公司之關係 ------------------------- ---------------- 大成國際鋼鐵股份有限公司 無 (3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係: 股東名稱 持股比例 與本公司之關係 ---------------------- -------------------- ---------------- 大成不鏽鋼工業(股)公司 39.00% 無 富邦人壽保險(股)公司 6.67% 無 晉禾企業(股)公司 6.58% 無 朝勝(股)公司 2.99% 無 東羿投資(股)公司 2.86% 無 謝佩融 2.25% 無 中盈投資開發(股)公司 2.24% 無 林芳寬 2.17% 無 謝瀚尹 2.07% 無 德騰投資有限公司 1.87% 無 4.私募股數或張數:本次16,000仟股 5.得私募額度:總發行股數不超過100,000仟股為限，並得於110年7月9日股東會通過 後一年內分三次發行。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)依據本公司110年7月9日股東常會決議，本次私募價格，以定價日前1、3或5個營 業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資 反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配 股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為參考價格， 實際發行價格不得低於參考價格之80%。 (2)茲以本次董事會召開日期110年12月1日為定價日，前1、3或5個營業日擇一計算 之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後 之股價；另以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除 權及配息，並加回減資反除權後之股價，取上述二基準計算價格較高者訂為參考價 格，故本次私募參考價格為11.55元；擬訂定9.24元為本次實際私募價格，為參考 價格之80%，不低於股東常會決議參考價格之八成，故本次私募價格訂定方式及條 件符合法令規定，應屬合理。 (3)本公司因累積虧損致淨值低於股票面額，私募之定價係採近日於集中交易市場之收 盤價之不低於八成計算，可能會產生發行價格有低於面額而產生帳上累積虧損之情事， 如實際募集時發生前述情事，此一累積虧損數將該公司營運產生獲利後予以消除。 7.本次私募資金用途:償還銀行借款及充實營運資金 8.不採用公開募集之理由:本公司衡量目前市場狀況及籌集資金之時效性及可行性等因 素，辦理私募方式相對迅速簡便之時效性，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股 股票，並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:110/12/1 11.參考價格:11.55 12.實際私募價格、轉換或認購價格:9.24 13.本次私募新股之權利義務:除依證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利 與義務與本公司已發行之普通股相同 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項:本公司私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.