RIGHT WAY — Capital/Financing Update 2018

May 7, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	6	發言日期	107/05/07	發言時間	19:03:27
發言人	羅仕溢	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-2664101#1001
主旨	本公司董事會決議辦理私募普通股
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/05/07
說明	1.董事會決議日期:107/05/07 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會 91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。 (2)擬參與私募之內部人或關係人名單: 公司名稱/姓名 與本公司之關係 -------------------------- -------------------------------- 定勝資本股份有限公司 法人董事 郭建廷 董事長 羅仕溢 總經理 李銘祥 本公司董事 柯富彬 本公司董事 采金投資股份有限公司 本公司大股東 應募人如屬法人者，應揭露事項： 公司名稱/姓名 其前十名股東名稱及其持股比例 與公司之關係 ---------------------- ----------------------------- ----------- 定勝資本股份有限公司 郭建廷（99.93%） 為公司法人董事 定勝資本股份有限公司 周名芝（ 0.07%） 為公司法人董事 采金投資股份有限公司 郭建廷（99.999%） 為公司大股東 采金投資股份有限公司 王韋靜（ 0.001%） 為公司大股東 (3)應募人為策略性投資人：本公司尚未洽定之策略性投資人，將以對本公司能直接 或間接助益為首要考量，藉由私募資金引入，借重策略性投資人之長才，協助 本公司多元化及多角化經營之營運拓展，以期改善公司結構，有助於公司穩定 成長，達到永續經營之目的。 (4)特定人之必要性：本公司不排除任何符合私募條件之應募人，而考量目前經濟 大環境充滿不確定性，所以仍以本公司內部人或關係人為首要考量。 4.私募股數或張數:發行股數不超過230,000仟股 5.得私募額度:發行股數不超過230,000仟股，將於股東會決議之日起一年內分二次全 數辦理，以實際私募每股價格計算為準。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募價格，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平 均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業 日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之 股價，二基準計算價格較高者為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之80%。 (2)考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上 市掛牌，流動性較差等因素，訂定私募價格依據公開發行公司辦理私募有價證券應 注意事項規定，應屬合理。 (3)實際定價日及實際私募價格提請股東會授權董事會視當時市場情形於參考價格 80%以上訂定之。 7.本次私募資金用途:興建廠房及購置設備。 8.不採用公開募集之理由:本公司衡量目前市場狀況及籌集資金之時效性及可行性等 因素，辦理私募方式相對迅速簡便之時效性，故擬以私募方式辦理現金增資發行普 通股股票，並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:實際定價日及實際私募價格提請股東會授權董事會視當時市場情形 於參考價格80%以上訂定之。 11.參考價格:未定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。 13.本次私募新股之權利義務:除依證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利 義務與本公司已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。

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