RIGHT WAY — Capital/Financing Update 2016

Aug 5, 2016

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本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	2	發言日期	105/08/05	發言時間	15:11:34
發言人	羅仕溢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2664101#260
主旨	公告本公司董事會決議辦理104年度發行之國內第一次有擔保可 轉換公司債計畫第二次變更
符合條款	第	16	款	事實發生日	105/08/05
說明	1.董事會決議變更日期:105/08/05 2.原計畫申報生效之日期:103/12/29 3.變動原因: (1)本公司於103年3月19日經董事會決議辦理國內第一次有擔保可轉換公司債，總 募集金額為新台幣7億元整，其中200,000仟元用以償還銀行借款、150,000仟元用 以轉投資子公司-正道福州、80,000仟元用以轉投資子公司-正道馬來西亞、210,000 仟元用以興建廠房購置設備、60,000仟元用以充實營運資金，該計畫案業經103年12 月29日金融監督管理委員會「金管證發字第1030049952號函」核准申報生效在案。 (2)其中償還銀行借款、轉投資子公司-正道福州、充實營運資金三案均已依原計畫進 度，於105年第二季前已陸續全數執行完畢。 (3)轉投資子公司-正道馬來西亞乙案，依105/03/25董事會決議，因考量子公司已 動用其自有資金償還部份之銀行借款，故所需金額較預計規劃金額少，為使資金 支用更有效率，擬將尚未支用金額31,491仟元變更資金用途轉做償還銀行借款之用。 本次105/08/05經董事會決議，該增資案48,509仟元，因子公司授信條件改善，長期 資金需求降低，擬取消本項目，轉作為充實營運資金，並以本項預付股款轉為對子 公司之資金貸與。 (4)興建廠房購置設備乙案，因考量實際興建廠房及預計購置設備之經費較預計規劃 金額少，為使資金支用更有效率，依105/03/25董事會決議，擬將尚未支用金額 50,000仟元變更資金用途轉做償還銀行借款之用。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 變更前資金計畫: (1)償還銀行借款:200,000仟元 (2)轉投資子公司-正道福州：150,000仟元 (3)轉投資子公司-正道馬來西亞：80,000仟元 (4)興建廠房購置設備：210,000仟元 (5)充實營運資金：60,000仟元 第一次變更後資金計畫(105/03/25): (1)償還銀行借款:281,491仟元 (2)轉投資子公司-正道福州：150,000仟元 (3)轉投資子公司-正道馬來西亞：48,509仟元 (4)興建廠房購置設備：160,000仟元 (5)充實營運資金：60,000仟元 第二次變更後資金計畫(105/08/05): (1)償還銀行借款:281,491仟元 (2)轉投資子公司-正道福州：150,000仟元 (3)轉投資子公司-正道馬來西亞：0仟元 (4)興建廠房購置設備：160,000仟元 (5)充實營運資金：108,509仟元 5.預計執行進度: 轉投資子公司-正道馬來西亞：該計劃項目取消。 興建廠房購置設備：變更後計畫預計於106/06/30前執行完成 充實營運資金：變更後計畫預計於105/09/30前執行完成 6.預計完成日期:106/06/30 7.預計可能產生效益: 充實營運資金，活絡公司有效之運作。 8.與原預計效益產生之差異: (1)償還銀行借款:原預計效益為每年約可減少利息支出4,228仟元已達成，第一次變更 計劃由「轉投資子公司-正道馬來西亞」與「興建廠房及購置設備」兩案之尚未支用金 額作轉入償還現有之銀行存款，每年將可再節省利息支出約1,588仟元。 (2) 轉投資子公司-正道福州：無 (3) 轉投資子公司-正道馬來西亞：該計劃項目取消 (4)興建廠房及購置設備：原預計支出210,000仟元，第一次變更計劃降低至160,000仟 元，差額50,000仟元將轉為償還銀行借款之用。原預計效益為自量產後估算預計投資回 收成年限約5.05年，依計劃正式量產十年後之內部報酬率法（IRR ,Internal Rate of Return Method）為15.45%；變更計劃後預計效益自量產後估算預計投資回收成年限約 5.28年，而依計劃正式量產十年後之內部報酬率法則上昇為14.28% (5) 充實營運資金：增加公司營運資金，活絡公司有效之運作，預計每年將可再節省約 利息費用887仟元。 9.本次變更對股東權益之影響:本次變更計畫無股權稀釋之慮，對股東權益無不利之 影響。 10.原主辦承銷商評估意見摘要:第一次資金計畫變更金額為81,491仟元，第二次資金 計劃變更金額為48,509仟元，兩次變更總金額未達總募集金額7億元之20%，故不適用。 11.其他應敘明事項:無

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