RIBOLDI S A — Capital/Financing Update 2024

Sep 12, 2024

Aviso de Emisión

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa por el presente que Riboldi S.A. (la "Sociedad" o "Riboldi", indistintamente) ha dispuesto la emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie II, simples, no convertibles en acciones, a ser ofrecidas en una o dos clases: (i) las Obligaciones Negociables Clase I (la "Clase I" o las "Obligaciones Negociables Clase I", indistintamente); y (ii) las Obligaciones Negociables Clase II (la "Clase II" o las "Obligaciones Negociables Clase II", y en conjunto con la Clase I las "Obligaciones Negociables"), por un valor nominal en conjunto de referencia de \$500.000.000 (Pesos quinientos millones) ampliable por hasta un valor nominal de hasta \$1.000.000.000 (Pesos mil millones) (o su equivalente en Dólares Estadounidenses calculados al Tipo de Cambio Inicial)A continuación, se informan los datos de la emisión de las Obligaciones Negociables: a) Aprobaciones: La registración de la Sociedad bajo el Régimen PyME CNV Garantizada y la delegación de facultades con respecto a la emisión de obligaciones negociables fue resuelta por la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad celebrada el 29 de marzo de 2023, mientras que por reunión de Directorio de fecha 15 de agosto del 2024 se aprobó la emisión y los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables. Finalmente, por Acta de Subdelegado del 4 de septiembre de 2024 se ratificaron los restantes términos y condiciones. b) Datos de la Sociedad: Riboldi S.A., fue constituida el 31 de octubre de 1983, e inscripta originalmente en el Registro Público de Comercio de Santa Fe, bajo el Nº 119 Folio 32 del Libro 4º de Estatutos de Sociedades Anónimas. Luego, se reformó el estatuto por aumento de capital, y se inscribió bajo el Registro Público de Comercio de Santa Fe bajo el Nº 390, Folio 104 del Libro 4º de Estatutos de Sociedades Anónimas, el 26 de noviembre de 1984. Seguidamente, en virtud de la fusión por absorción de Riboldi S.A. (como sociedad absorbente) y de Rigran S.A. (como sociedad absorbida), se reformó el estatuto y se inscribió en el Registro Público de Comercio de Rosario bajo el Tomo 81, Folio 3381, N° 206, el 10 de mayo de 2000. Por último, el cambio de fecha de cierre de ejercicio y el texto ordenado de los Estatutos fueron inscriptos bajo el Nº 1261, Folio 165 del Libro 11º de Estatutos de Sociedades Anónimas, de fecha 02 de septiembre de 2011, bajo el Registro Público de Comercio de Santa Fe. Tiene un plazo de duración de 70 años contados desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. c) Objeto, actividad principal de la Sociedad: De acuerdo con el art. 3 de su estatuto, la Sociedad tiene por objeto "realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte del país o del extranjero, pudiendo importar o exportar los bienes detallados en el objeto social y todo 10 necesario para su cumplimiento de las actividades referidas a: AGROPECUARIA: a) La explotación de campos propios de terceros, o asociados a terceros, de establecimientos rurales, agrícolas, ganaderos, forestales, frutícolas, floricultura, avícolas, apicultura, granjas y tambos, cría y/o invernada de ganados de todo tipo y especie, explotación de cabañas y haras. b) La comercialización, producción, industrialización, importación y exportación de productos derivados de la agricultura, ganadería, forestación, fruticultura, avicultura, granjas y tambos y para estas explotaciones, tales como: fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquímicos. c) La explotación de plantas de silos, acondicionamientos, almacenamiento y acopio de cuenta propia o de terceros para su comercialización. d) La prestación de servicios por sí o por terceros, prestados con maquinarias propias o de terceros de fumigaciones, fertilizaciones, sembrados, labranzas y cosecha de todo tipo de explotaciones agrícolas. e) La comercialización de maquinarias, implementos y herramientas para la explotación de todas las actividades antes determinadas. INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES: a) La comercialización, administración, arrendamiento de campos, permuta, de todo tipo de bienes inmuebles, urbanización, subdivisiones, loteos y cualesquiera Otras operaciones de rentas inmobiliarias. b) Proyecto, su ejecución, construcción, dirección, administración, conservación, mantenimiento y explotación de obras de ingeniería y/o arquitectura, sanitarias, eléctricas, electrónicas, electromecánicas, mecânicas, de gas, de saneamiento, de comunicaciones de y a edificios, industriales o civiles, nacionales y/o internacionales, públicas y/o privadas, c) La comercialización, producción, industrialización, importación y exportación de productos y materiales para la construcción, artículos sanitarios y para el hogar. FINANCIERA: Mediante aportes de capital en sociedades o particulares, dar y/o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, constituyendo hipoteca, prendas de todo tipo y demás derechos reales. MANDATOS: Realizando toda clase de operaciones sobre representaciones, comisiones y mandatos, de particulares y/o empresas nacionales y/o extranjeras para uso por sí o por terceros, tanto en el país como en el exterior, de todos los ítems detallados precedentemente, en las condiciones que autoricen las leyes en vigencia. MARCAS Y PATENTES: La explotación de marcas y/o patentes de productos y /o invención; propias o de terceros; dando o recibiendo la actuación como agentes y/o representantes, dentro del país o del extranjero referidos a los ítems antes enunciados. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por estos estatutos, no resultando propósito realizar actividades que incorporen a la sociedad entre las detalladas en el inc. 40 del Art. 299 de la ley 19550 y sus modificaciones ni con operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras u otras por la que se requiera el concurso público de dinero." d) Patrimonio Neto: según sus estados contables al 31 de octubre de 2023, asciende a \$8.858.398.861,39. e) Monto y moneda de emisión: Por hasta un valor nominal conjunto entre la Clase I y la Clase II de referencia de \$500.000.000 (Pesos quinientos millones) ampliable por hasta un valor nominal de hasta \$1.000.000.000 (Pesos mil millones) (o su equivalente en Dólares Estadounidenses calculados al Tipo de Cambio Inicial). La Clase I estará denominada y será suscripta, integrada y pagadera en Pesos, mientras que la Clase II estará denominada en Dólares Estadounidenses, y será suscripta e integrada en Pesos al Tipo de Cambio Inicial, y pagadera en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable. f) Garantía: Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas en un 100% por hasta la suma total de \$1.000.000.0000 (Pesos mil millones) (o su equivalente en Dólares Estadounidenses, calculados conforme se indica en el Prospecto), con más los intereses compensatorios pactados, accesorios y los gastos que razonablemente demande en conjunto el cobro de cualesquiera de los montos impagos bajo las Obligaciones Negociables, incluidas las costas judiciales, por Banco Supervielle S.A. que asumirá el carácter de liso, llano y principal pagador de las Obligaciones Negociables, con renuncia al beneficio de excusión y división, en este último caso, solo respecto de la Emisora. g) Fecha de Emisión y Liquidación: Será dentro de los 3 días hábiles siguientes de concluido el Período de Subasta Pública o aquella otra fecha posterior conforme se informe en el aviso de suscripción a publicar en la AIF y los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables. h) Fecha de Vencimiento: Las Obligaciones Negociables Clase I vencerán a los 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación mientras que las Obligaciones Negociables Clase II vencerán a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. i) Amortización: El 100% del capital de las Obligaciones Negociables Clase I será amortizado en 1 (una) única cuota pagadera en la Fecha de Vencimiento de la Clase I (la "Fecha de Amortización de la Clase I") mientras que la el 100% del capital de las Obligaciones Negociables Clase II será amortizado en 3 (tres) cuotas: (i) la primera, equivalente al 33% del capital, a los 12 (doce) meses computados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (ii) la segunda, equivalente al 33% del capital, a los 18 (dieciocho) meses computados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; y (iii) la tercera, equivalente al 34% restante del capital, en la Fecha de Vencimiento de la Clase II (cada una de ellas una "Fecha de Amortización de la Clase II").j) Tasa de interés y época de pago: Las Obligaciones Negociables pagarán intereses de forma trimestral. La Clase I devengará intereses a una tasa de interés variable determinada sobre la base de la Tasa BADLAR más un margen aplicable, mientras que la Clase Il devengará intereses sobre una tasa nominal anual fija. k) Monto de las obligaciones negociables emitidas por la Sociedad con anterioridad: A la fecha del presente, la Sociedad ha emitido el 20 de julio de 2023 las Obligaciones Negociables Serie I Clase II por un monto de US\$ 756.056 (Dólares Estadounidenses setecientos cincuenta y seis mil cincuenta y seis) cuyo vencimiento operará el 20 de julio de 2026 I) Deudas con privilegios o garantías que la Sociedad tiene contraídas al tiempo de la emisión: A la fecha de presente, la Sociedad no registra deudas por privilegios o garantías.

RIBOLDLS.A NORBERTO JOSE PIBOLO RIBOLDI NORBERTO JOSE Subdelegado Riboldi S.A.

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