Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Capital/Financing Update 2014

Jul 21, 2014

RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.

Emisión de Obligaciones Negociables Clase N, simples, no convertibles en acciones, con garantía común, no subordinadas, por un monto de hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable hasta V/N $ 40.000.000) a una tasa BADLAR Privada en Pesos más 5% nominal anual con vencimiento el 30 de junio de 2024 (las “Obligaciones Negociables Clase N”)

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I (la “Sociedad” o el “Emisor”) comunica al público que ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Clase N a ser emitidas dentro del Programa de Obligaciones Negociables por un monto de hasta $ 500.000.000 autorizado por la Comisión Nacional de Valores por Resoluciones No. 15.352 de fecha 9 de marzo de 2006, No. 16.056 de fecha 21 de enero de 2009, No. 16.651 de fecha 15 de septiembre de 2011 y No. 17.340 de fecha 30 de abril de 2014 (el “Programa”) y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación, que forman parte y deben ser leídos conjuntamente con el Suplemento de Precio de fecha 18 de julio de 2014 (el “Suplemento de Precio”), que ha sido publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Córdoba (la “BCC”) del 21 de julio de 2014, en la página web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) www.cnv.gob.ar, bajo el ítem “Información Financiera” (la “Página Web de la CNV”) y en la página web del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (www.merval.sba.com.ar), bajo la sección “Colocaciones Primarias” (la “Página Web del MERVAL”), en la misma fecha. El Suplemento de Precio se complementa con el Prospecto del Programa de fecha 9 de mayo de 2014 que se encuentra publicado en la Página Web de la CNV. Todos los términos que comiencen en mayúscula que no se encuentren expresamente definidos en el presente aviso, tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio.

1) Colocadores: M.R. Administradora de Inversiones Sociedad de Bolsa S.A. será el Colocador Principal y el Emisor será el sub-colocador de las Obligaciones Negociables Clase N (en conjunto, los “Colocadores”). El Emisor no podrá ingresar ofertas al Sistema SICOLP.

2) Período de Difusión: Se inicia el 22 de julio de 2014 y finaliza el 15 de agosto de 2014, inclusive.

3) Período de Subasta Pública: La colocación primaria de las Obligaciones Negociables Clase N se realizará mediante subasta pública abierta con posibilidad de participación de todos los interesados. El Período de Subasta Pública iniciará el 19 de agosto de 2014 y finalizará el 21 de agosto de 2014 a las 16 horas.

El Colocador Principal, conforme las instrucciones que reciba del Emisor, podrá suspender, interrumpir o prorrogar el Período de Difusión y/o el Período de Subasta Pública, en cuyo caso dicha alteración será informada -a mas tardar el día hábil bursátil anterior al fin del Período de Difusión o del Período de Subasta Pública, según corresponda- mediante un aviso a ser (i) presentado en la BCC para su publicación en su Boletín; (ii) publicado en la Página Web de la CNV; y (iii) publicado en la Página Web del MERVAL. En dicho caso, los Inversores que hubieran presentado Ofertas durante el Período de Subasta Pública con anterioridad a dicha alteración, podrán a su solo criterio y sin penalidad alguna, retirar tales Ofertas en cualquier momento anterior a la finalización del Período de Subasta Pública.

4) Adjudicación: La adjudicación será realizada a través del Sistema SICOLP en virtud del cual todas las Ofertas serán adjudicadas por la Cantidad Ofrecida salvo que los Inversores en su conjunto presentaren Ofertas cuyo monto superare el Monto de la Emisión, en cuyo caso resultará de aplicación, a los fines de la adjudicación, el principio de prorrateo, basado en la Cantidad Ofrecida por cada Inversor, mecanismo que ofrecerá garantías de igualdad de trato y transparencia. En ningún caso se adjudicarán Ofertas que, por la aplicación del procedimiento de prorrateo, resultaren en montos inferiores al Monto Mínimo de Adjudicación ($2.500). En dicho caso, los Inversores cuyas Ofertas resultaren excluidas por dicha circunstancia no tendrán derecho a reclamar resarcimiento o compensación alguna.

5) Monto de la Emisión: El valor nominal total de las Obligaciones Negociables Clase N podrá alcanzar el monto de hasta $10.000.000. Sin perjuicio de ello, el Emisor, podrá, al finalizar el Período de Subasta Pública, ampliar dicho monto hasta $40.000.000 según el resultado licitatorio.

6) Aviso de Resultados de Colocación: El monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión e informado en el aviso de resultado de colocación.

7) Fecha de Emisión y Liquidación: Será la que se informe en el Aviso de Resultados de Colocación y tendrá lugar dentro de los tres (3) días hábiles de terminado el Período de Subasta Pública.

8) Precio de la Emisión: A su valor nominal (a la par).

9) Denominación: Pesos

10) Monto Mínimo de Suscripción: $3.000 y múltiplos de $1 por sobre dicho monto.

11) Monto Mínimo de Adjudicación: $2.500

12) Unidad Mínima de Negociación: $1.000

13) Valor Nominal Unitario: $1

14) Amortización: 100% de su valor nominal a la Fecha de Vencimiento.

15) Fecha de Vencimiento: 30 de junio de 2024.

16) Tasa de Interés: Tasa de interés (variable) BADLAR Privada en Pesos más 5% nominal anual. La tasa BADLAR Privada en Pesos aplicable será la correspondiente al día 25 del mes inmediato anterior a la fecha de Pago de Intereses. La tasa de Interés no podrá ser en ningún caso superior al 25%.

17) Pago de Intereses: En períodos mensuales venciendo los días 5 de cada mes. La primera fecha de pago de intereses será el 15 de septiembre de 2014.

18) Forma de las Obligaciones Negociables Clase N: Las Obligaciones Negociables Clase N estarán documentados en certificados globales definitivos depositados en Caja de Valores S.A. Con motivo de ello los Tenedores no podrán exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme la Ley Nº 20.643 y sus modificatorias, encontrándose habilitada Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles de los depositantes, que estos podrán trasladar a los Tenedores de Obligaciones Negociables Clase N.

19) Integración: Las Obligaciones Negociables Clase N deberán ser integrados en Pesos.

20) Listado: El Emisor ha solicitado la autorización de listado de las Obligaciones Negociables Clase N en la BCC.

21) Comisión: La comisión que el Emisor pagará a M.R. Administradora de Inversiones Sociedad de Bolsa S.A. por su actuación como Colocador Principal de las Obligaciones Negociables Clase N no excederá aproximadamente el 0,50% del valor nominal total de las Obligaciones Negociables Clase N efectivamente colocados e integrados.

Los interesados podrán dirigirse a las sedes de Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. en (i) Ciudad de Buenos Aires: Av. Corrientes 4678, Tel.: 5235-7900, Horario: lunes a viernes de 10:00 a 17:30 hs.; (ii) Villa Mercedes, Pcia. de San Luis: Pedernera 435 Tel.: 02657-424650 Horario: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y 17:00 a 21:00 hs.; (iii) San Luis, Pcia. de San Luis: Rivadavia 833, Tel.: 0266-4422899, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y 17:00 a 21:00 hs.; (iv) Arguello, Pcia. de Córdoba: Av Donato Alvarez 8385 Arguello Córdoba, Tel.: 03543-42-2626, Horario: lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y 16:30 a 20:30 hs.; (v) Villa de Merlo, Pcia. de San Luis: Sobremonte 95 (esquina Mercau), Tel.: 02656-476755, Horario: lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y 1730 a 21:30 hs.; (vi) San Francisco, Pcia. de Córdoba: Bv. 25 de Mayo 2020, Tel.: 03564-420624, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y 16:00 a 20:00 hs. (vii) La Rioja, Pcia. de La Rioja: Rivadavia 536, Tel.: 0380-4427681, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y 18:00 a 22:00 hs.; (x) San Juan, Pcia. de San Juan: Av. Gral. San Martín 184 Este, Tel.: 0264-4204480, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y 17:00 a 21:00 hs.; y (ix) Mendoza, Pcia. de Mendoza: San Martín 1525, Tel.: 0261-425-9006, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y 16:30a 20:30 hs.; (x) Santiago del Estero, Pcia. de Santiago del Estero: Peatonal Tucumán 275, Tel.: 0385-422-2244, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y 17:00 a 21:00 hs.; (xi) Formosa, Pcia. de Formosa: España 246, Tel.: 0370-442-2622, Horario: lunes a viernes de 08:00 a 12:30 y 17:00 a 21:00 hs.; (xii) Tucumán, Pcia. de Tucumán: 25 de Mayo 325, Tel.: 0381-421-5296, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y 17:00 a 21:00 hs.; (xiii) Roque Saenz Peña, Pcia. de Chaco: San Martín 801 esq. Superiora Palmira, Tel.: 0364-442-3423, Horario: lunes a viernes de 08:00 a 12:30 y 16:30 a 20:30 hs.; o en las oficinas del Colocador Principal sitas en Maipú 566 Piso 3º, “F”, C.A.B.A.

Alejandro Schaeffer

Autorizado