Rianlon Corporation — Capital/Financing Update 2021

Sep 5, 2021

证券代码： 300596 证券简称：利安隆 公告编号： 2021-089

天津利安隆新材料股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （第八版修订稿）与草案（第七版修订稿）主要差异情况说明

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”、“上市公司”、“本 公司”或“公司”）于 2021 年 3 月 30 日披露了《天津利安隆新材料股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重 组报告书”），并于 2021 年 4 月 9 日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津利 安隆新材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2021]第 5 号）（以下简称“《重组问询函》”）。公司已于 2021 年 4 月 27 日对该《重组问询 函》进行回复，并根据《重组问询函》的相关要求，上市公司对重组报告书进行 补充和修订，于 2021 年 4 月 28 日披露重组报告书草案（修订稿）。为落实深圳 证券交易所要求，上市公司于 2021 年 5 月 12 日披露《天津利安隆新材料股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称“重组报告书（草案）（第二版修订稿）”）

公司因 2021 年 5 月 21 日实施了 2020 年度的权益分派，上市公司对重组报 告书中股份的发行价格和发行数量等相关内容进行了修订和补充，于 2021 年 5 月 28 日披露重组报告书（草案）（修订稿）（以下简称“重组报告书（草案）（第 三版修订稿）”）。

公司于 2021 年 6 月 25 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于天 津利安隆新材料股份有限公司申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金的审核问询函》（审核函〔2021〕030015 号）（以下简称“审核问询函”）。公 司已于 2021 年 7 月 5 日对该《审核问询函》进行回复，并根据《审核问询函》

的相关要求，上市公司对重组报告书进行补充和修订，于 2021 年 7 月 5 日披露 《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（第四版修订稿）”）。

公司根据审核修改意见对重组报告书进行了补充和修订，于 2021 年 7 月 13 日披露《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（第五版修订 稿）”）。

基于财务数据补加期，公司于 2021 年 8 月 23 日披露《天津利安隆新材料股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订 稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（第六版修订稿）”）。

根据审核沟通要求，公司于 2021 年 8 月 27 日披露《天津利安隆新材料股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称“重组报告书（草案）（第七版修订稿）”）。

根据审核沟通要求，公司于 2021 年 9 月 6 日披露《天津利安隆新材料股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称“重组报告书（草案）（第八版修订稿）”）。现对重组报告书（草案） （第八版修订稿）与重组报告书（草案）（第七版修订稿）的主要差异进行说明 如下：

• 1、“重大风险提示、一、（四）业绩补偿与减值补偿不能足额履行风险”进

• 行补充有关表述；

• 2、“重大风险提示、二、（二）年产 5 万吨润滑油添加剂建设项目尚未完成

• 节能审查报批手续的风险”补充有关表述；

• 3、“第一节、四、一、1、交易标的及交易对方”补充交易对方持股来源等

• 情况；

4、“第八节、十四、本次交易符合《重组审核规则》第七条的相关规定”修 改补充有关表述；

• 5、“第九节、二、（四）、3、毛利率分析”修改补充新收入准则前后毛利率

• 情况；

• 6、“第十二节、一、（四）业绩补偿与减值补偿不能足额履行风险”进行补

• 充有关表述；

• 7、“第十二节、二、（二）年产 5 万吨润滑油添加剂建设项目尚未完成节能

• 审查报批手续的风险”补充有关表述；

除此之外，无其他明显差异。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日