Rianlon Corporation — Capital/Financing Update 2021

Aug 23, 2021

证券代码： 300596 证券简称：利安隆 公告编号： 2021-084

天津利安隆新材料股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （第六版修订稿）与草案（第五版修订稿）主要差异情况说明

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”、“上市公司”、“本 公司”或“公司”）于 2021 年 3 月 30 日披露了《天津利安隆新材料股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重 组报告书”），并于 2021 年 4 月 9 日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津利 安隆新材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2021]第 5 号）（以下简称“《重组问询函》”）。公司已于 2021 年 4 月 27 日对该《重组问询 函》进行回复，并根据《重组问询函》的相关要求，上市公司对重组报告书进行 补充和修订，于 2021 年 4 月 28 日披露重组报告书草案（修订稿）。为落实深圳 证券交易所要求，上市公司于 2021 年 5 月 12 日披露《天津利安隆新材料股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称“重组报告书（草案）（第二版修订稿）”）

公司因 2021 年 5 月 21 日实施了 2020 年度的权益分派，上市公司对重组报 告书中股份的发行价格和发行数量等相关内容进行了修订和补充，于 2021 年 5 月 28 日披露重组报告书（草案）（修订稿）（以下简称“重组报告书（草案）（第 三版修订稿）”）。

公司于 2021 年 6 月 25 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于天 津利安隆新材料股份有限公司申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金的审核问询函》（审核函〔2021〕030015 号）（以下简称“审核问询函”）。公 司已于 2021 年 7 月 5 日对该《审核问询函》进行回复，并根据《审核问询函》

的相关要求，上市公司对重组报告书进行补充和修订，于 2021 年 7 月 5 日披露 《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（第四版修订稿）”）。

公司根据审核修改意见对重组报告书进行了补充和修订，于 2021 年 7 月 13 日披露《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（第五版修订 稿）”）。

基于财务数据补加期，公司于 2021 年 8 月 24 日披露《天津利安隆新材料股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订 稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（第六版修订稿）”）。现对重组报告书（草 案）（第六版修订稿）与重组报告书（草案）（第五版修订稿）的主要差异进行说 明如下：

1、“重大事项提示”章节：根据加期财务数据有关资料对该章节进行补充；

2、“重大风险提示”章节：根据加期财务数据对商誉减值风险、销售预测无 法实现的风险等进行补充，新增年产 5 万吨润滑油添加剂建设项目尚未完成节能 审查报批手续的风险；

3、“第一节 本次交易概况”章节：根据加期财务数据及有关资料对该章节 进行补充；

4、“第二节 上市公司情况”章节：根据上市公司加期财务数据及有关资料 对该章节进行补充；

5、“第四节 标的公司基本情况”：根据标的公司加期财务数据及有关资料对 该章节进行补充；

6、“第五节 交易标的的评估情况”：根据标的公司加期财务数据及有关资料 对该章节进行补充；

7、“第六节 本次发行股份情况”：根据标的公司加期财务数据及有关资料对 该章节进行补充；

8、“第七节 本次交易主要合同”：对部分条款进行细化补充；

9、“第八节 交易的合规性分析”：根据加期财务数据及有关资料对该章节进 行补充；

10、“第九节 管理层讨论及分析”：根据加期财务数据及有关资料对该章节 进行补充；

11、“第十节 财务会计信息”：根据加期财务数据及有关资料对该章节进行 补充；

12、“第十一节 同业竞争与关联交易”：根据加期财务数据及有关资料对该 章节进行补充；

13、“第十二节 本次交易的主要风险说明”：根据加期财务数据对商誉减值 风险、销售预测无法实现的风险等进行补充，新增年产 5 万吨润滑油添加剂建设 项目尚未完成节能审查报批手续的风险；

14、“第十三节 其他重要事项”：根据加期财务数据及有关资料对该章节进 行补充；

15、“第十五节 本次交易的相关证券服务机构”：审计机构因内部工作安排 签字会计师变更。

除此之外，无其他明显差异。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日