Rianlon Corporation — Capital/Financing Update 2021

May 12, 2021

证券代码： 300596 证券简称：利安隆 公告编号： 2021-045

天津利安隆新材料股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）（第二版修订稿）与草案（修订稿）主要差异情况说 明

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”、“上市公司”、“本 公司”或“公司”）于 2021 年 3 月 30 日披露了《天津利安隆新材料股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重 组报告书”），并于 2021 年 4 月 9 日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津利 安隆新材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2021]第 5 号）（以下简称“《重组问询函》”）。公司已于 2021 年 4 月 27 日对该《重组问询 函》进行回复，并根据《重组问询函》的相关要求，上市公司对重组报告书进行 补充和修订，于 2021 年 4 月 28 日披露重组报告书草案（修订稿）。

为落实深圳证券交易所要求，上市公司于 2021 年 5 月 12 日披露《天津利安 隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草 案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（第二版修订稿）”）。现对重组 报告书（草案）（第二版修订稿）与前一版重组报告书草案（修订稿）的主要差 异进行说明如下：

1、“重大事项提示、九、（一）本次交易已经履行的决策和审批程序”根据 最新审议程序更新；

• 2、“重大风险提示、一、（七）业绩补偿与减值补偿不能足额履行的风险”

• 修改部分表述；

• 3、“重大风险提示、二、（二）新能源汽车产业政策风险” 修改部分表述；

• 4、“重大风险提示、二、（八）销售预测无法实现的风险”新增；

• 5、“第一节、三、（一）本次交易已经履行的决策和审批程序”根据最新审

议程序更新；

• 6、“第五节、八、（六）、2、本次交易定价对应市盈率和市净率指标低于同

• 行业上市公司的平均水平”修改部分表述；

• 7、“第十二节、一、（七）业绩补偿与减值补偿不能足额履行的风险”修改

• 部分表述；

  • 8、“第十二节、二、（二）新能源汽车产业政策风险” 修改部分表述；

  • 9、“第十二节、二、（十五）销售预测无法实现的风险”新增；

  • 10、“第十四节 一、独立董事意见”根据本次独立董事意见修改部分表述。 除此外，无其他明显差异。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

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2021 年 5 月 13 日