Rianlon Corporation — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码： 300596 证券简称：利安隆 公告编号： 2021-039

天津利安隆新材料股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）（修订稿）与草案主要差异情况说明

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”、“上市公司”、“本 公司”或“公司”）于 2021 年 3 月 30 日披露了《天津利安隆新材料股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重 组报告书”），并于 2021 年 4 月 9 日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津利 安隆新材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2021]第 5 号）（以下简称“《重组问询函》”）。公司已于 2021 年 4 月 27 日对该《重组问询 函》进行回复。根据《重组问询函》的相关要求，公司对重组报告书进行补充和 修订，现对重组报告书补充和修订情况说明如下：

1、重组报告书“释义”进行更新；

2、重组报告书“重大事项提示、五、本次交易不构成重大资产重组”根据 上市公司最新回购少数股东持有标的公司股份情况，更新数据；

3、重组报告书“重大事项提示、九、（一）本次交易已经履行的决策和审批 程序”根据最新决策程序进行了更新；

4、重组报告书“重大风险提示、一、与本次交易相关的风险”修改补充商 誉减值风险、业绩补偿与减值补偿不能足额履行的风险、标的公司董事、监事、 高级管理人员辞职的风险；

5、重组报告书“第一节、三、（一）本次交易已履行的决策和批准程序”根 据最新决策程序进行了更新；

6、重组报告书“第一节、六、本次交易不构成重大资产重组”根据上市公

司最新回购少数股东持有康泰股份情况，更新数据；

7、重组报告书“第三节、二、（四十六）、交易对方其他事项说明”补充交 易对方之间的关系；

8、重组报告书“第四节、十、（五）、1、主要自产产品产能利用率”根据深 交所问询回复更新；

9、重组报告书“第四节、十、（六）、2、能源消耗及价格变动情况”根据深 交所问询回复更新；

10、重组报告书“第五节、四、（二）、11、（2）新增资产投资支出”根据深 交所问询回复更新；

11、在重组报告书“第五节、四、（二）、14、折现率的计算”根据深交所问 询回复更新；

12、重组报告书“第七节、二、《业绩承诺及补偿协议》及补充协议的主要 内容”根据签订的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》补充内容；

13、重组报告书“第九节、二、（三）、5、报告期权益分派情况”补充报告 期内标的公司权益分派内容；

14、重组报告书“第十二节、一、与本次交易相关的风险”修改补充商誉减 值风险、业绩补偿与减值补偿不能足额履行的风险、标的公司董事、监事、高级 管理人员辞职的风险；

15、重组报告书“第十三节、六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票 的自查报告”修改补充；

除此外，无其他明显差异。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日