RH — Investor Presentation 2021

Jan 5, 2021

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法人說明會 Jan 6, 2021

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公司設立

2014.10.06

董事長

PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN

發行股數
資本額

38,386,000 股 新台幣 383,860 仟元

主要營運地

- 泰國 (1991.02.21 )

集團員工人數 約 2,950 人

泰國生產基地

• 面積 65,896 平方公尺

• 三棟珠寶金工廠房

• 一幢珠寶電鍍廠中廠

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產業地位

上游

• 金屬開採 與生產

• 原石開採 與生產

中游－１

• 寶石切割與 拋光

• 寶石批發

• 珠寶設計與 品牌營銷商

• 加工設備與 物料供應

中游－２

下游

• 珠寶品牌店

• 百貨公司

• 折扣商場

• 無實體商店

• （型錄商及 B2C 電商）

• 社群團購

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特殊認證

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主要產品之國際商品統一分類代碼 (HS Code)

7117 卑金屬或其他材料製仿首飾

• 711711 卑金屬製袖扣及飾鈕，不論是否鍍貴金屬

• 711719 其他卑金屬製仿首飾，不論是否鍍貴金屬

• 711790 其他材料製仿首飾

7113 貴金屬或包貴金屬的珠寶首飾及其零件

• 711311 銀製首飾及其配件，不論是否鍍上或被覆以其他貴金屬

• 711319 其他貴金屬製首飾及其配件，不論是否鍍上或被覆以貴金屬

• 711320 被覆貴金屬之卑金屬製首飾及其配件

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7117 及 7113 產品全球出口概況

泰國連續三年為世界排名第十的銀飾品出口國。

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Source: Gem and Jewelry Information Center

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泰國 7117 產品前十大出口 (2018-2020/11)

	Thailand Major Export Country (2018-2020/11) #7117 Imitation Jewelry 單位：佰萬美元	Thailand Major Export Country (2018-2020/11) #7117 Imitation Jewelry 單位：佰萬美元	Thailand Major Export Country (2018-2020/11) #7117 Imitation Jewelry 單位：佰萬美元	2020年1月至11月 Singapore 14% USA 18% HongKong 14% Switzerland 10% Germany 4% China 3% Australia 2% Italy 1% India 0% Belgium 0% Liechtenstein 34%
Country	2020/1-9	Quarterly 4	Total
	2018 2019 2020	2018 2019 **2020(10&11) **	2018 2019 2020
Singapore	52.25 59.01 20.24	21.45 17.32 2.62	73.7 76.33 22.86
USA	32.73 27.75 21.91	11.63 11.43 7.17	44.36 39.18 29.08
HongKong	12.25 16.32 16.8	5.36 6.16 4.95	17.61 22.48 21.75
Switzerland	5.63 10.41 12.43	2.32 3.44 3.31	7.95 13.85 15.74
Germany	12.77 7.11 5.45	3.48 2.68 1.53	16.25 9.79 6.98
China	4.22 4.31 3.44	0.16 1.04 0.85	4.38 5.35 4.29
Australia	2.42 2.23 2	0.63 0.77 0.7	3.05 3.00 2.7
Italy	3.85 2.16 1.61	2.05 0.55 0.32	5.9 2.71 1.93
India	1 1.1 0.16	0.1 0.28 0.01	1.1 1.38 0.17
Belgium	0.73 0.85 0.44	0.2 0.23 0.09	0.93 1.08 0.53
Liechtenstein	120.73 116.87 47.06	44.32 40.42 7.21	165.05 157.29 54.27
Source: Gem and	JewelryInformation Center
泰國2020上半年出口額受疫情影響大幅下滑，Q3起緩步回升。 ll

泰國 2020 上半年出口額受疫情影響大幅下滑， Q3 起緩步回升。

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泰國 7113 產品前十大出口 (2018-2020/11)

	Thailand Major Export Country (2018-2020/11) #7113 Articles Of Jewelry And Parts Thereof, Of Precious Metal Or Of Metal Clad With Precious Metal 單位：佰萬美元	Thailand Major Export Country (2018-2020/11) #7113 Articles Of Jewelry And Parts Thereof, Of Precious Metal Or Of Metal Clad With Precious Metal 單位：佰萬美元	Thailand Major Export Country (2018-2020/11) #7113 Articles Of Jewelry And Parts Thereof, Of Precious Metal Or Of Metal Clad With Precious Metal 單位：佰萬美元	2020年1月至11月 USA 40% HongKong 10% Italy 5% Germany 26% China 7% Australia 7% India 1% Singapore 3% Cambodia 0% Switzerland 1% Belgium 0%
Country	2020/1-9	Quarterly 4	Total
	2018 2019 2020	2018 2019 2020(10&11)	2018 2019 2020
USA	747.12 632.28 511.30	253.69 271.82 185.57	1000.81 904.10696.87
HongKong	562.67 472.77 130.17	55.48 68.36 38.6	618.15 541.13168.77
Italy	65.09 178.76 67.23	13.71 12.98 11.13	78.8 191.74 78.36
Germany	416.77 312.26 349.64	179.91 194.62 102.37	596.68 506.88452.01
China	146.74 123.66 105.94	65.71 55.54 16.49	212.45 179.20122.43
Australia	115.37 81.90 79.58	61.03 50.44 47.23	176.4 132.34126.81
India	38.88 50.72 12.72	2.47 20.2 2.75	41.35 70.92 15.47
Singapore	31.6 32.61 34.30	12.39 13.29 17.2	43.99 45.90 51.50
Cambodia	3.56 9.83 5.22	0.46 12.62 0	4.02 22.45 5.22
Switzerland	99.31 81.05 20.65	10.04 10.59 3.8	109.35 91.64 24.45
Belgium	4.2 4.22 3.01	1.89 1.83 1.61	6.09 6.05 4.62
Total	2231.31 1980.061319.76	656.78 712.29 426.75	2888.09 2692.351746.51
Source: Gem and JewelryInformation Center
www.regaljewelrygroup.co 泰國2020上半年出口額受疫情影響大幅下滑，Q3起緩步回升。

泰國 2020 上半年出口額受疫情影響大幅下滑， Q3 起緩步回升。

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泰國 7113 產品出口總額 (2018-2020/11)

泰國 2020 上半年出口額 受疫情影響大幅下滑， Q3 起緩步回升。

單位：佰萬美元

※ 2020Q4 僅含 10-11 月數值

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2020 年 1-11 月業務說明及展望

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新型冠狀病毒之工廠管理

1. 於既有防疫措施下，強化員工和訪客安全距離、體溫監控、洗手消毒、 口罩配戴和防疫觀念宣導等管理機制，同時謝絕非必要訪客來訪。

2. 落實員工健康及行程回報機制，非工作日期間，要求員工分組定時做行 程及安全回報，同時建立複查機制，以避免員工涉入高危險區域，對於涉 及高危險區域員工將加強隔離及管理措施。

3. 廠內增設洗手裝置、定期消毒、保持室內通風、設立安全距離警戒、禁 售生食和張貼防疫文宣。

4. 設立四階段風險確診應變措施，以維繫工廠正常運作。

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日成控股 2020 1-11 月營業概況說明

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毛利率 22%

- 2020 年 1 11 月累計營收 NTD 16.69 億元 (YoY+0.87%)

稅後淨利率 6%

EPS 1.99

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※ 2020Q4 僅含 10-11 月數值

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日成控股客戶比重

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歐洲 20%
北美 33%
全球性 47%
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銷售總結

• 疫情爆發起，我司便調整重心於 Online 客戶之經營，持續共同開發 新產品，當 Q3 市場信心逐步恢復時， Online 客戶積極訂購產品以滿 足市場報復性消費。

• 為滿足消費者的收集喜好，品牌客戶不斷與 IP 業者 ( 如 :Disney, Star Wars, Pokemon, Hallmark) 進行跨界合作設計珠寶，因我司擁有協 助設計及製造精緻產品的能力，故訂單持續且穩定。

• 因應萬聖節、感恩節和耶誕節年底銷售旺季，除長期合作客戶訂單 成長外， Q3 業績亦受惠於澳洲、美國 Online 客戶需求增長，加上歐 洲新客戶的訂單，持續卯足全力滿足客戶的需求。

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2020 年 Q4 營業目標及未來展望

1. 在費用持續有效控管下，逐步提升 2020 年每月之淨利。

2. 主要大客戶銷售比重維持在 50% 以內。

3. 精實大、小工廠之人員與機檯之績效，減少淡旺季之人員調整頻率， 以達產銷平衡之穩定。

4. 集團新事業體的扎根與茁壯。

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1. 強化管理效率 3. 員工成長培訓計畫 2. 產能、人力配置規劃 M 1. M 型客戶的開發

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設計師夥伴的舞台

• 企業理念： 以激發人心跨界共創 (Re-unite Inspiring Creation)

• 透過 「Ｄ .Vita 設計築夢」 及 「 ReModa 設計巢」 兩大服務平台，為設計 師提供一個從設計到市場一站式整合服務

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設計師夥伴的舞台

2020/Q2-Q3 ：

• 1.06/18 - 「 D.Vita 設計築夢」與

• 「 ReModa 設計巢」平台誕生

2. 平台優化與 FB/IG 粉專經營

2020/Q4 ：

10 月份 - 華星娛樂原創 IP 衍生商品開發合作 設計師招募選拔與團隊建立 11 月份 - 金馬獎新人獎首飾合作 12 月份 - 誠品生活肖年頭家嘉年華會 設計師概念培訓與樣品產出

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品牌通路的建立

• 、 、 、 、

• 電子商務： AMAZON(USA) MOMO(TW) Pinkoi(TH) Shopee(TH) Lazada(TH) 和 T-MALL(CN) 等，另將透過直銷商建立次品牌通路，同時進 駐馬來西亞電商平臺。

• 、

• 實體店面： Central 店中店 (TH) Café’(TH) 、誠品 (TW) 、松江總店特賣會

• 、

• (TW) SELF Oasis (TW) 和快閃店等，另於泰國將與新經銷商合作，完成 全泰 26 個零售通路的佈點。

• 品牌合作： 結合知名泰國服飾、台灣生醫、影視和網劇等，跨界雙贏。

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如今，珠寶不再只是單純的珠寶，
如同流行及奢侈品產業的變化,

日成正在銳變中 + 珠寶 的 發展舞台 技術 . 工藝 . 設計 . 創新

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Thank You

股票代號 :4807

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