RH — Investor Presentation 2021

Sep 22, 2021

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法人說明會 Sep 23, 2021

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公司設立

2014.10.06 PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN

董事長

發行股數 38,386,000 股 資本額 新台幣383,860仟元 主要營運地 泰國(1991.02.21 - 集團員工人數 約2,800人

泰國生產基地

• 面積65,896平方公尺

• 三棟珠寶金工廠房

• 一幢珠寶電鍍廠中廠

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產業地位

上游

• 金屬開採 與生產

• 原石開採 與生產

中游－１

• 寶石切割與 拋光

• 寶石批發

• • 珠寶設計與 品牌營銷商

• • 加工設備與 物料供應

中游－２

• 珠寶金工製造

• 珠寶電鍍加工

• 珠寶配件加工

下游

• 珠寶品牌店

• 百貨公司

• 折扣商場

• 無實體商店

• （型錄商及B2C電商）

• 社群團購

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特殊認證

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主要產品之國際商品統一分類代碼(HS Code)

7117卑金屬或其他材料製仿首飾

• 711711卑金屬製袖扣及飾鈕，不論是否鍍貴金屬

• 711719其他卑金屬製仿首飾，不論是否鍍貴金屬

• • 711790其他材料製仿首飾

7113 貴金屬或包貴金屬的珠寶首飾及其零件

• 711311銀製首飾及其配件，不論是否鍍上或被覆以其他貴金屬

• 711319其他貴金屬製首飾及其配件，不論是否鍍上或被覆以貴金屬

• 711320被覆貴金屬之卑金屬製首飾及其配件

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7117及7113產品全球出口概況

泰國為世界排名前十大的銀/銅飾品出口國。

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Source: IHS Markit

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泰國7117產品前十大出口 (2018-2021)

※7117卑金屬或其他材料製仿首飾

	Thailand Major Export Country (2018-2021) #7117 Imitation Jewelry 單位：佰萬美	Thailand Major Export Country (2018-2021) #7117 Imitation Jewelry 單位：佰萬美	元	Singapore, 8.34, 10% USA, 24.46, 29% HongKong, 16.8, 20% Switzerland, 10.21, 12% Germany, 2.78, 3% China, 3.06, 4% Australia, 2.61, 3% Italy, 0.7, 1% India, 0.09, 0% Belgium, 0.31, 0% Liechtenstei n, 14.69, 18% 2021 Jan - Jun
Country	Quarter 2	Total
	2018 2019 2020 2021	2018 2019 2020 2021(1-6)
Singapore	16.66 21.12 5.1 4.02	73.7 76.33 24.54 8.34
USA	8.42 9.01 5.26 13.24	44.36 39.18 32.81 24.46
HongKong	3.79 4.43 4.41 8.62	17.61 22.48 24.67 16.8
Switzerland	1.8 3.39 4.38 4.85	7.95 13.85 17.61 10.21
Germany	4.3 2.71 1.52 1.57	16.25 9.79 7.54 2.78
China	0.83 2.47 1.77 1.91	4.38 5.35 4.84 3.06
Australia	0.79 0.67 0.5 1.35	3.05 3.00 3.02 2.61
Italy	1.54 0.72 0.35 0.28	5.9 2.71 2.11 0.7
India	0.13 0.57 0.02 0.05	1.1 1.38 0.21 0.09
Belgium	0.21 0.2 0.09 0.16	0.93 1.08 0.56 0.31
Liechtenstein	38.68 37 14.15 8.12	165.05 157.29 56.17 14.69
Source: Gem and Jewelry Information Center

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泰國7113產品前十大出口 (2018-2021) ※7113 貴金屬或包貴金屬的珠寶首飾及其零件 - -

	Thailand Major Export Country (2018-2021) #7113 Articles Of Jewelry And Parts Thereof, Of Precious Metal Or Of Metal Clad With Precious Metal 單位：佰萬美元	Thailand Major Export Country (2018-2021) #7113 Articles Of Jewelry And Parts Thereof, Of Precious Metal Or Of Metal Clad With Precious Metal 單位：佰萬美元	USA, 551.51, 52% HongKong, 92.45, 9% Italy, 22.80, 2% Germany, 212.74, 20% China, 49.17, 5% Australia, 76.75, 7% India, 2.37, 0% Singapore, 38.20, 4% Cambodia, 0.04, 0%Switzerland, 9.18, 1% Belgium, 4.15, 0% 2021 Jan - Jun
Country	Quarter 2	Total
	2018 2019 2020 2021	2018 2019 2020 2021(1-6)
USA	272.84 208.27 103.48 301.95	1000.81 904.10 771.40 551.51
HongKong	99.57 103.95 21.46 45.44	618.15 541.13 190.03 92.45
Italy	15.57 14.13 8.28 11.77	78.8 191.74 81.17 22.80
Germany	107.24 72.44 84.18 96.43	596.68 506.88 480.34 212.74
China	41.45 34.17 34.83 33.1	212.45 179.20 126.80 49.17
Australia	35.36 25.21 14.13 34.46	176.4 132.34 143.05 76.75
India	13.63 20.67 0.11 1.33	41.35 70.92 16.90 2.37
Singapore	9.07 8.3 3.88 10.83	43.99 45.90 56.67 38.20
Cambodia	2.36 0.68 0 0.02	4.02 22.45 5.22 0.04
Switzerland	18.99 21.11 5.28 4.74	109.35 91.64 26.30 9.18
Belgium	1.75 1.73 0.53 2.56	6.09 6.05 5.40 4.15
Total	617.83 510.66 276.16 542.63	2888.09 2692.35 1903.28 1059.36
Source: Gem and JewelryInformation Center

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泰國7113產品出口總額(2019-2021)

泰國7113出口總額( 每季 )

單位：佰萬美元

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1200
1000
800
600
400
200
0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 2020 2021
※2020年Q2 Covid19 爆 發
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日成控股2021上半年度 營業概況

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日成控股客戶比重

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歐洲 18%
美洲 24%
全球性 54%
客戶型態 佔比
全通路 (Omni-channel ) 77%
線上 ( Online channel ) 22%
線下 ( Offline channel ) 1%
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日成控股2021Q2及上半年度 營業概況說明

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毛利率 22% - 2021 年 1 8 月累計營 收 NTD 12.90 億元 (YoY+20.05%) 稅後淨利率 5% EPS 0.97 www.regaljewelrygroup.com

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2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

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※ 2021Q3 僅含 7-8 月數值

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日成控股2021ㄔ下半年度 經營方針及展望

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泰國Covid-19 現 況說明

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資料來源: JHU CSSE COVID-19 Data

工廠 現 況：

1.第一 劑 疫 苗 覆 蓋 率90% 2.第二 劑 疫 苗 覆 蓋 率35% 3. 參 與 沙盒 計畫，人力 風險降 低 4.泰國 啟 動第三 劑 疫 苗施 打 推廣

資料 來源 : krungsri Research

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2021下半年度經營方針及展望

1. 防疫宣導永不懈怠，以員工健康安全為第一。

2. 核心客戶(訂單)與工廠人力配置的調 節 ，以單位產 值最 大為 目標 。 3. 軟硬體升級，提升資安防護及部門管理效率。 4. 後疫情時代 策略 Review及集團各事業體的扎根與茁壯。

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1. 強化管理效率 3. 員工成長培訓計畫 2. 產能、人力配置規劃 M 1. M型客戶的開發

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OEM/ODM的成長

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再造工程:三力 市場拓展:三箭
•
快速報價、打樣爭取訂單機會
擴大
借力使力 • 擊敗競爭者、搶佔勝利者份額
•
外包槓桿 市佔率 領先競爭者、擴展ESG市場
高低峰平衡
成長空間
•
Gold珠寶、快時尚珠寶
擴大 •
IP 珠寶(Disney, Marvel, Gamer)
規劃力 產品線 • 非傳統珠寶
競爭力
速度彈性
品質交期成本
應對變局
•
歐美全通路(Omni-channel)珠寶商
精煉提升 擴大 •
歐美客戶轉介，減少隔離衝擊
•
新客群 區域擴展
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設計師夥伴的舞台

• 企業理念： 以激發人心跨界共創 (Re-unite Inspiring Creation)

• 透過 「Ｄ.Vita設計築夢」 及 「ReModa設計巢」 兩大服務平 台，為設計師提供一個從設計到市場一站式整合服務

2021：

2020：

1. 06/18 -「D.Vita設計築夢」與 「ReModa設計巢」平台誕生

• 2.平台優化與FB/IG粉專經營

3. 10月份-華星娛樂原創IP衍生商品 開發合作設計師招募選拔與團隊建 立

4. 11月份-金馬獎新人獎首飾合作

5. 12月份-誠品生活肖年頭家嘉年華 會設計師概念培訓與樣品產出

1月份-設計師培訓製程解析

3月份-設計師1對1專屬客製培育

4月份-Pitch Demo 嚴選設計師活動

7月份-嚴選設計師育成

8月份-選設計師3D打樣

10月份-第二屆D.Vita設計築夢招募精選設計 師選拔

11月份-D.Vita嚴選設計師新品 募資預購 12月份-第2屆 D.Vita精選設計師加速育成

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品牌通路的拓展

• 電子商務： AMAZON(USA)、MOMO(TW)、Shopee(TW) 、 ReModa(TW)、Pinkoi(TH)、Shopee(TH)、Lazada(TH)和T-MALL(CN)等。

• 實體店面： Central店中店(TH)、松江總店特賣會(TW)和快閃店等。

• 品牌合作： 結合台灣影視和網劇等平台，跨界雙贏。

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日成集團的應變及期許

• 工匠精神的極致

• 品牌的核心綠色供應商

• 客戶成長的合作夥伴

• 新品牌支持者

• 全方位服務領導者

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如今，珠寶不再只是單純的珠寶， 如同流行及奢侈品產業的變化,

日成正在銳變中

• 珠寶 的 發展舞台

技術 . 工藝 . 設計 . 創新

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Thank You

股票代號 : 4807

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