RH — Investor Presentation 2021

Dec 15, 2021

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法人說明會 Dec 16, 2021 TW.4807

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上市日期 2017.06.26

董事長 PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 發行股數 38,386,000 股 資本額 新台幣383,860仟元 集團員工人數 約3,200人 主要營運地 泰國 生產基地

• 面積65,896平方公尺

• 三棟珠寶金工廠房

• 一幢珠寶電鍍廠中廠

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產業地位

上游

• 金屬開採 與生產

• • 原石開採 與生產

中游－１

• 寶石切割與 拋光

• 寶石批發

• • 珠寶設計與 品牌營銷商

• • 加工設備與 物料供應

中游－２

• 珠寶金工製造

• • 珠寶電鍍加工

• • 珠寶配件加工

下游

• 珠寶品牌店

• 百貨公司

• 折扣商場

• 無實體商店

• （型錄商及B2C電商）

• 社群團購

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特殊認證

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主要產品之國際商品統一分類代碼(HS Code)

7117卑金屬或其他材料製仿首飾

• 711711卑金屬製袖扣及飾鈕，不論是否鍍貴金屬

• • 711719其他卑金屬製仿首飾，不論是否鍍貴金屬

• • 711790其他材料製仿首飾

7113 貴金屬或包貴金屬的珠寶首飾及其零件

• 711311銀製首飾及其配件，不論是否鍍上或被覆以其他貴金屬

• 711319其他貴金屬製首飾及其配件，不論是否鍍上或被覆以貴金屬

• 711320被覆貴金屬之卑金屬製首飾及其配件

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7117及7113產品全球出口概況

泰國為世界排名前十大的銀/銅飾品出口國。

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Source: IHS Markit

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泰國7117產品前十大出口 (2018-2021)

※7117卑金屬或其他材料製仿首飾

	Thailand Major Export Country (2018-2021) #7117 Imitation Jewelry 單位：佰萬美元	Thailand Major Export Country (2018-2021) #7117 Imitation Jewelry 單位：佰萬美元	Singapore, 13, 9% USA, 46.22, 32% HongKong, 30.76, 21% Switzerland, 15.4, 10% Germany, 5.73, 4% China, 5.26, 4% Australia, 4.25, 3% Italy, 1.2, 1% India, 0.18, 0% Belgium, 0.55, 0% Liechtenstein, 23.6, 16% 2021 Jan - Oct
Country	Quarter 4	Total
	2018 2019 2020 **2021(10) **	2018 2019 2020 2021(1-10)
Singapore	21.45 17.32 4.3 1.31	73.7 76.33 24.54 13
USA	11.63 11.43 10.9 5.44	44.36 39.18 32.81 46.22
HongKong	5.36 6.16 7.87 4.43	17.61 22.48 24.67 30.76
Switzerland	2.32 3.44 5.18 1.12	7.95 13.85 17.61 15.4
Germany	3.48 2.68 2.09 1.04	16.25 9.79 7.54 5.73
China	0.16 1.04 1.4 0.94	4.38 5.35 4.84 5.26
Australia	0.63 0.77 1.02 0.29	3.05 3.00 3.02 4.25
Italy	2.05 0.55 0.5 0.19	5.9 2.71 2.11 1.2
India	0.1 0.28 0.05 0.03	1.1 1.38 0.21 0.18
Belgium	0.2 0.23 0.12 0.09	0.93 1.08 0.56 0.55
Liechtenstein	44.32 40.42 9.11 1.92	165.05 157.29 56.17 23.6
Source: Gem and Jewelry Information Center

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泰國7113產品前十大出口 (2018-2021) ※7113 貴金屬或包貴金屬的珠寶首飾及其零件 - -

	Thailand Major Export Country (2018-2021) #7113 Articles Of Jewelry And Parts Thereof, Of Precious Metal Or Of Metal Clad With Precious Metal 單位：佰萬美元	Thailand Major Export Country (2018-2021) #7113 Articles Of Jewelry And Parts Thereof, Of Precious Metal Or Of Metal Clad With Precious Metal 單位：佰萬美元	2021 Jan - Oct USA, 1036.69, 53% HongKong, 157.08, 8% Italy, 49.49, 3% Germany, 389.47, 20% China, 79.80, 4% Australia, 130.35, 7% India, 17.48, 1% Singapore, 62.67, 3% Cambodia, 0.06, 0% Switzerland, 21.80, 1% Belgium, 6.08, 0%
Country	Quarter 4	Total
	2018 2019 2020 2021(10)	2018 2019 2020 2021(1-10)
USA	253.69 271.82 260.1 133.2	1000.81 904.10 771.40 1036.69
HongKong	55.48 68.36 59.86 14.92	618.15 541.13 190.03 157.08
Italy	13.71 12.98 13.94 7.77	78.8 191.74 81.17 49.49
Germany	179.91 194.62 130.7 59.83	596.68 506.88 480.34 389.47
China	65.71 55.54 20.86 5.57	212.45 179.20 126.80 79.80
Australia	61.03 50.44 63.47 22.11	176.4 132.34 143.05 130.35
India	2.47 20.2 4.18 6.95	41.35 70.92 16.90 17.48
Singapore	12.39 13.29 22.37 7.97	43.99 45.90 56.67 62.67
Cambodia	0.46 12.62 0 0	4.02 22.45 4.54 0.06
Switzerland	10.04 10.59 5.65 4.03	109.35 91.64 26.30 21.80
Belgium	1.89 1.83 2.39 0.61	6.09 6.05 5.40 6.08
Total	656.78 712.29 583.52 262.96	2888.09 2692.35 1902.60 1950.97
Source: Gem and JewelryInformation Center

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泰國7113產品出口總額(2019-2021) 泰國7113出口總額( 每季 )

單位：佰萬美元

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1200
1000
800
600
400
200
0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 2020 2021
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日成控股2021下半年度 營業概況

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日成控股客戶比重

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歐洲 16%
美洲 23%
全球性 58%
客戶型態 佔比
全通路( Omni-channel ) 80%
線上( Online channel ) 18%
線下( Offline channel ) 2%
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日成控股2021 Q3及下半年度 營業概況說明

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毛利率 23% 2021 年 1-11 月累計 營收 NTD 19.6 億元 (YoY+17.27%) 稅後淨利率 6% EPS 2.21

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2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

※ 2021Q4 僅含 10 及 11 月份數值

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日成控股2022年度 經營方針及展望

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2022-2025個人奢侈品市場 趨勢

 Bain & Company： 2021年全球奢侈品銷 售 額的 反 彈， 可 視為中期市場健康成長ㄎ強 而有 力的預 測指標 。

單位：十億歐元

資料 來源 : Bain & Company & Altagamma, 2021/11/11

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2022-2025個人奢侈品市場 趨勢

	美洲銷量穩定增長，		線上和單一品牌通路是2021年復甦的關		40歲以下的新一代消費者
	中國則為成長最快和		鍵，此將引領時尚業中期的增長。		(Y世代和Z世代)將成為時
	未來最重要的市場。				尚產業的消費主力客群。

資料 來源 : Bain & Company & Altagamma, 2021/11/11

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經營方針1-防疫宣導永不懈怠，以員工健康安全為第一

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資料來源: World Health Organization (WHO)
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工廠 現 況：

1. 參 與 沙盒 計畫，人力 風險降 低

2.第一 劑 疫 苗 覆 蓋 率 97.35% 3.第二 劑 疫 苗 覆 蓋 率 87.25% 4.泰國 啟 動第三 劑 疫 苗施 打 推廣 ，第三 劑 疫 苗接種 人數： 57人

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經營方針2-核心客戶(訂單)與工廠人力配置的調 節

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再造工程:三力 市場拓展:三箭
提升利 潤 •毛利率的 增 長
借力使力 •擊敗競爭者，搶佔勝利者份額
及市佔率 •領先競爭者，擴展ESG市場
外包槓桿
高低峰平衡
成長空間
擴大客群 •M型客戶的開發
•歐美全通路(Omni-channel)珠寶商
及ㄎㄜ產品線 •Gold珠寶、快時尚珠寶、IP 珠寶和非傳統珠寶
規劃力
競爭力
速度彈性
品質交期成本
應對變局
事業體扎 • 量 產型大工廠→ 混 線型中工廠
精煉提升
•軟硬體升級，提升資安防護，強化管理效率
根與茁壯
•產能、人力配置ㄊㄧ 調整暨 ㄔㄧ員工成長培訓
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經營方針3-設計師夥伴的舞台

• 企業理念： 以激發人心跨界共創 (Re-unite Inspiring Creation)

• 透過 「Ｄ.Vita設計築夢」 及 「ReModa設計巢」 兩大服務平 台，為設計師提供一個從設計到市場一站式整合服務

2022計畫：

2020：

06/18-「D.Vita設計築夢」 與「ReModa設計巢」平台 誕生

10月-華星娛樂原創IP衍生 商品開發，設計師招募選 拔與團隊建立

11月-金馬獎新人首飾合作

12月-誠品生活肖年頭家嘉 年華會設計師概念培訓與 樣品產出

2021：

1月-第一屆設計師培訓製程解析 3月-第一屆設計師1對1客製培育

4月-第一屆設計師Pitch Demo 嚴 選活動

7月-第一屆嚴選設計師育成

8月-第一屆嚴選設計師3D打樣 10月-第二屆D.Vita設計築夢招募精 選設計師選拔

11月-第二屆D.Vita精選設 计 師招募 12月-第二屆D.Vita精選設 计 師 評 選

Q1-第一屆嚴選設計師新品募資預購 第二屆精選設計師培訓與1對1專屬客製設計 師招募

Q2-第二屆嚴選設計師 評估 、1對1客製設計師育 成， 輔 大產 學 合作培訓 課 程

Q3-第二屆嚴選設計師新品募資預購 第三屆 D.vita精選設計師招募 1對1客製設計師產品募資

Q4-第一、二屆選設計師兩屆 耀眼 之星 頒 獎 1對1客製設計師育成成 果 展

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經營方針4-品牌通路的拓展

 電子商務：

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https://www.momoshop.com.tw/search/searchShop.jsp?keyword=remoda&search https://shopee.co.th/aevariofficialshop Type=1&curPage=1&isFuzzy=0&showType=chessboardType https://shopee.co.th/jewelrybuffet.official https://en.pinkoi.com/store/aevari?refitemlist=v6XeKhYd https://shopee.tw/remodaselect https://en.pinkoi.com/store/jewelrybuffet?refitemlist=Fxsn5HPL - https://www.lazada.co.th/shop/aevari https://www.republicdemoda.com https://www.lazada.co.th/shop/jewelry-buffet

 實體店面： 松江總店特賣會(TW)和快閃店等。

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日成集團的應變及期許

• 工匠精神的極致

• 品牌的核心綠色供應商

• 客戶成長的合作夥伴

• 新品牌支持者

• 全方位服務領導者

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如今，珠寶不再只是單純的珠寶， 如同流行及奢侈品產業的變化,

日成正在銳變中

• 珠寶 的 發展舞台

技術 . 工藝 . 設計 . 創新

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Thank You 股票代號 : 4807

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