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RH — Interim / Quarterly Report 2020
Nov 30, 2020
52432_rns_2020-11-30_58cbc44c-63f8-4dd4-aea3-f1723b03a575.pdf
Interim / Quarterly Report
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法人說明會 May 18, 2020
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公司設立
2014.10.06
董事長
PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN
發行股數
資本額
38,400,000 股 新台幣 384,000 仟元
主要營運地
泰國 (1991.02.21 - )
員工人數
約 2,550 人
泰國生產基地
-
面積65,896平方公尺 -
三棟珠寶金工廠房 -
一幢珠寶電鍍廠中廠
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產業地位
上游
-
金屬開採 與生產 -
原石開採 與生產
中游－１
-
寶石切割與 拋光 -
寶石批發 -
珠寶設計與 品牌營銷商 -
加工設備與 物料供應
中游－２
下游
-
珠寶品牌店 -
百貨公司 -
折扣商場 -
無實體商店
（型錄商及 B2C 電商）
社群團購
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主要產品之國際商品統一分類代碼 (HS Code)
7117 卑金屬或其他材料製仿首飾
-
711711
卑金屬製袖扣及飾鈕，不論是否鍍貴金屬 -
711719
其他卑金屬製仿首飾，不論是否鍍貴金屬 -
711790
其他材料製仿首飾
7113 貴金屬或包貴金屬的珠寶首飾及其零件
-
711311
銀製首飾及其配件，不論是否鍍上或被覆以其他貴金屬 -
711319
其他貴金屬製首飾及其配件，不論是否鍍上或被覆以貴金屬 -
711320
被覆貴金屬之卑金屬製首飾及其配件
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7117 及 7113 產品全球出口概況
泰國連續三年為世界排名第十的銀飾品出口國。
==> picture [559 x 147] intentionally omitted <==
==> picture [559 x 152] intentionally omitted <==
Source: Gem and Jewelry Information Center
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泰國 7117 產品前十大出口國
==> picture [406 x 309] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
2020Q1
#3. Singapore,
12.01, 19%
#1.
Liechtenstein,
#2. USA,
27.46, 45%
9.43, 15%
#4. HongKong,
Belgium, 0.22, 0%
4.98, 8%
India, 0.11, 0%
Italy, 0.91, 2% #5. Switzerland,
China, 0.41, 1%
3.76, 6%
Australia, 0.64, 1%
Germany, 1.75, 3%
Singapore USA HongKong Switzerland
Germany China Australia Italy
India Belgium Liechtenstein
----- End of picture text -----
單位：佰萬美元
| Thailand | Major Export Country (2018-2020) #7117 Imitation Jewelry |
|
|---|---|---|
| Country | Q1 | |
| 2018 2019 2020 |
||
| Singapore | 14.93 18.32 12.01 |
|
| USA | 10.01 9.89 9.43 |
|
| HongKong | 4.16 5.69 4.98 |
|
| Switzerland | 2.12 3.42 3.76 |
|
| Germany | 4.41 2.06 1.75 |
|
| China | 1.42 0.75 0.41 |
|
| Australia | 0.78 0.77 0.64 |
|
| Italy | 0.96 0.8 0.91 |
|
| India | 0.2 0.37 0.11 |
|
| Belgium | 0.24 0.34 0.22 |
|
| Liechtenstein | 35.65 37.72 27.46 |
|
| Source: Gem and Jewelry Information Center |
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泰國 7113 產品前十大出口國
單位：佰萬美元
==> picture [373 x 308] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
2020Q1
Cambodia,
4.48, 1%
Singapore,
15.10, 3% Switzerland,
Australia, 8.72, 2%
India, Belgium,
29.59, 6%
11.10, 2% 1.51, 0%
China,
21.13, 4%
#1. USA,
#2. Germany, 216.26, 40%
125.76, 23%
#4. Italy, #3. HongKong,
43.92, 8% 59.85, 11%
USA HongKong Italy Germany
China Australia India Singapore
Cambodia Switzerland Belgium
----- End of picture text -----
| Thailand Major Export Country (2018-2020) #7113 Jewellery articles and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal |
Thailand Major Export Country (2018-2020) #7113 Jewellery articles and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal |
|
|---|---|---|
| Country | Q1 | |
| 2018 2019 2020 |
||
| USA | 214.17 199.71 216.26 |
|
| HongKong | 215.4 194.67 59.85 |
|
| Italy | 32.08 45.25 43.92 |
|
| Germany | 150.14 122.54 125.76 |
|
| China | 40.37 56.32 21.13 |
|
| Australia | 40.37 26.07 29.59 |
|
| India | 8.99 5.38 11.1 |
|
| Singapore | 8.7 11.83 15.1 |
|
| Cambodia | 0.12 1.44 4.48 |
|
| Switzerland | 72.39 52.81 8.72 |
|
| Belgium | 1.15 1.11 1.51 |
|
| Source: Gem and Jewelry Information Center |
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泰國 7113 產品出口額 (2018-2020)
泰國7113產品出口額(2018-2020) |
泰國7113產品出口額(2018-2020) |
泰國7113產品出口額(2018-2020) |
泰國7113產品出口額(2018-2020) |
泰國7113產品出口額(2018-2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Thailand Major Export Country (2018-2020) #7113 Articles Of Jewelry And Parts Thereof, Of Precious Metal Or Of Metal Clad With Precious Metal 單位：佰萬美 |
|||||
| Country | Quarterly 1 | Quarterly 2 | Quarterly 3 | Quarterly 4 | Total元 |
| 2018 2019 2020 |
2018 2019 2020 |
2018 2019 2020 |
2018 2019 2020 |
2018 2019 2020 |
|
| USA | 214.17 199.71 216.26 |
272.84 208.27 |
260.11 224.3 |
253.69 271.82 | 1000.81 904.10 216.26 |
| HongKong | 215.4 194.67 59.85 |
99.57 103.95 |
247.7 174.15 |
55.48 68.36 |
618.15 541.13 59.85 |
| Italy | 32.08 45.25 43.92 |
15.57 14.13 |
17.44 119.38 |
13.71 12.98 |
78.8 191.74 43.92 |
| Germany | 150.14 122.54 125.76 |
107.24 72.44 |
159.39 117.28 |
179.91 194.62 | 596.68 506.88 125.76 |
| China | 40.37 56.32 21.13 |
41.45 34.17 |
64.92 33.17 |
65.71 55.54 |
212.45 179.20 21.13 |
| Australia | 40.37 26.07 29.59 |
35.36 25.21 |
39.64 30.62 |
61.03 50.44 |
176.4 132.34 29.59 |
| India | 8.99 5.38 11.1 |
13.63 20.67 |
16.26 24.67 |
2.47 20.2 |
41.35 70.92 11.10 |
| Singapore | 8.7 11.83 15.1 |
9.07 8.3 |
13.83 12.48 |
12.39 13.29 |
43.99 45.90 15.10 |
| Cambodia | 0.12 1.44 4.48 |
2.36 0.68 |
1.08 7.71 |
0.46 12.62 |
4.02 22.45 4.48 |
| Switzerland | 72.39 52.81 8.72 |
18.99 21.11 |
7.93 7.13 |
10.04 10.59 |
109.35 91.64 8.72 |
| Belgium | 1.15 1.11 1.51 |
1.75 1.73 |
1.3 1.38 |
1.89 1.83 |
6.09 6.05 1.51 |
| Total | 783.88 717.13 537.42 |
617.83 510.66 0 |
829.6 752.27 0 |
656.78 712.29 0 |
2888.09 2692.35 537.42 |
| Source: Gem and Jewelry Information Center | |||||
泰國2020第一季出口額亦受疫情影響大幅下滑。 |
泰國 2020 第一季出口額亦受疫情影響大幅下滑。
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泰國 7113 產品出口額 (2018-2020)
泰國 2020 第一季 出口額亦受疫情 影響大幅下滑。
泰國出口額 ( 每季 )#7113
==> picture [95 x 14] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
單位：佰萬美元
----- End of picture text -----
==> picture [591 x 254] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Q1 Q2 Q3 Q4
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----- End of picture text -----
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==> picture [50 x 77] intentionally omitted <==
2020 Q1 業務說明及展望
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日成控股 2020 Q1 營業概況說明
==> picture [427 x 307] intentionally omitted <==
營收 5.06 億
毛利率 24%
稅後淨利率 11%
EPS 1.34
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| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
| 2020 | 506,290 | na | na | na | 506,290 |
| 2019 | 412,359 | 246,476 | 463,801 | 686,661 | 1,809,297 |
| 2018 | 728,444 | 690,470 | 894,843 | 614,412 | 2,928,169 |
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- 麥肯錫報告 精品產業
==> picture [189 x 200] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
精品產業在疫情
影響下， 2020 年
全球產值將下滑
35-39% 。
流行產業公司將
遭受巨大的財務
壓力。
----- End of picture text -----
==> picture [185 x 286] intentionally omitted <==
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Source: McKinsey&Company
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新型冠狀病毒之危機管理
-
面向 執行項目 成立防疫應變小組，落實體溫監控、口罩配戴、定期消毒和防疫 -
工廠管理 觀念宣導等政策
-
現金流量管理 提高檢視現金水位、應收、應付帳款以及銀行額度頻率3.費用樽節措施 人事費用精簡以及部門預算調整4.庫存管理 調整安全庫存，運用既有材料，設計符合客戶需求的產品(1)持續與供應商密切聯繫，確保供貨狀況無虞
-
供應商管理(2)持續尋找可替代的供應商(1)藉由Task Force及小工廠，反應市場即時且多變的需求
-
客戶管理(2)藉由視訊會議持續與客戶密切聯繫(3)爭取轉單商機，同時開拓新客戶
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品牌客群分佈及動態
==> picture [310 x 104] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
歐洲 30%
北美 30%
全球性 40%
----- End of picture text -----
- →1.
各國邊境管制開放，出貨無虞。
2. 此次疫情對線下經營客戶的影響較大，線上經營的客戶影響較輕
3. 打樣仍不間斷，開放後之商機可期
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客戶型態分析
Total customers 全部客戶
==> picture [151 x 151] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
39%
61%
----- End of picture text -----
Online Offline
==> picture [306 x 192] intentionally omitted <==
Type1 Type2 Type3
Offline Online
備註：依 2019 年 Q4 本集團客戶銷售額分析
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消費者趨勢的變革
==> picture [546 x 290] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
“智能生活” “吸引目光” “多元移動” “全方位” “身心靈健康”
“智慧居家” “注重隱私”“在地化的崛起”“重覆使用” “清新的空氣”
----- End of picture text -----
Source: Euromonitor
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消費型態的轉變
The State of Fashion
==> picture [210 x 187] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
快時尚 線上消費
持續轉變
----- End of picture text -----
Source: McKinsey & Company
-
名人、網紅等異類結盟刺激消費者購買欲望 -
傳統珠寶商加速運用電商平台、社群媒體拓展市場； 電商平台一旦取得資源，也往線下發展建立實體店面 -
網路電商建立消費者互動平台，鼓勵消費者分享使用 經驗，彼此刺激購買慾望，增加銷售營業額。 -
全通路(Omni-channel)零售時代來臨了!重視消費者– -
體驗與感受，對於供應商的配合度要求越來越高 快 速報價、產品少量多樣、交貨期縮短、保固期加長、 價格競爭成為常態
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日成的應變及期許
-
工匠精神的極致 -
品牌的核心綠色供應商 -
客戶成長的夥伴 -
新品牌育成者 -
一站式服務領導者
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日成的發展方向
==> picture [250 x 57] intentionally omitted <==
==> picture [626 x 258] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
RMS RIC
RJM
OEM D.Vita
ODM
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----- End of picture text -----
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如今，珠寶不再只是單純的珠寶， 如同流行及奢侈品產業的變化, 日成正在銳變中 + 珠寶 的 發展舞台
技術.工藝. 設計. 創新
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==> picture [36 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [229 x 37] intentionally omitted <==
Thank You 股票代號 :4807
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