RH — Capital/Financing Update 2020

Oct 5, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	1	發言日期	109/10/05	發言時間	18:10:06
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	公告本公司董事會決議發行中華民國境內 第一次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/10/05
說明	1.董事會決議日期:109/10/05 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:日成控股股份有限公司 國內第一次無擔保可轉換公司債 3.發行總額:新台幣251,250,000元 4.每張面額:新台幣10萬元 5.發行價格:依票面金額100.5%發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金 10.承銷方式:全數詢價圈購方式辦理公開銷售 11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司 12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉證券主管機關核准後另行公告 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉證券主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉證券主管機關核准後另行公告 21.其他應敘明事項: (1)本次可轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日， 並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效， 本次國內無擔保轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定， 以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益 及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂 或修正時，擬授權本公司董事長或其指定人辦理。 (3)為配合前揭國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長或其 指定人核可並代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約或文件， 及代表本公司辦理相關發行事宜。

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