RFTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Oct 17, 2018

알에프텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2018.10.17)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2017-04-17
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,600
만기일	2020-04-17
2. 사채 취득금액 (통화단위)		11,542,500,000
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		11,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2018-10-17
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		8,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 만기전 취득사유 :  A.사채권자의 조기상환청구(Put option) 30억원  B.사채권자와 합의에 의한 취득 85억원 2.처리방법:  사채권자의 조기상환청구 30억원 사채는 소각예정이며, 사채권자와 합의에 의한 취득 85억원 사채는 회사가 취득 후 재매각 또는 소각 예정임
5. 취득자금의 원천		보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1.상기 사채 취득금액은 사채권자와 합의에 의한 이자가 포함되어 있음 2. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일임
※ 관련공시	2017-04-14 전환사채권발행결정(제1회차 CB) 2017-04-17 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2017-06-19 전환가액의조정(제1회차 CB) 2017-08-17 전환가액의조정(제1회차)