RFHIC CORPORATION — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 5, 2021

증권신고서(지분증권) 3.0 알에프에이치아이씨 Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 07월 05일
	&cr
회 사 명 :&cr	알에프에이치아이씨 주식회사
대 표 이 사 :&cr	조 덕 수
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-14
	(전 화) 031-8069-3000
	(홈페이지) http://www.rfhic.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영본부장 (성 명) 김 주 현
	(전 화) 031-8069-3000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 29일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2021년 05월 14일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	1분기 보고서 제출에 따른 기재사항 정정(파란색)
2021년 06월 01일	[발행조건정정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정(초록색)
2021년 07월 05일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정(빨간색)

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,800,000주

`

3. 모집 또는 매출금액 : 83,440,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 빨간색 굵은 글씨로 기재하였습니다요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
주당 모집가액	예정가액	29,800
확정가액	-
모집총액	예정가액	83,440,000,000
확정가액	-

항 목		내 용
주당 모집가액	예정가액	-
확정가액	29,800
모집총액	예정가액	-
확정가액	83,440,000,000

V. 자금의 사용목적(주3) 정정 전(주3) 정정 후

&cr&cr (주1) 정정 전&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2021년 07월 02일)에 결정되어 2021년 07월 05일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.rfhic.com)과 금융위(금감원)전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공고될 예정입니다.&cr&cr&cr (주1) 정정 후&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정 발행가 액 으로 산정되었습니다.&cr &cr

(주2) 정정 전&cr

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,800,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 주, 원)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	2,800,000	500	29,800	83,440,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.&cr주2) 이사회 결의일 : 2021년 04월 29일

&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.&cr

■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2021년 04월 28일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

&cr&cr	&cr&cr	기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
▶ 예정발행가액	\=	-------------------------------------
&cr&cr	&cr&cr	1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.&cr

[예정발행가액산정표]

(기산일 :	2021년 04월 28일	)	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021-04-28	41,650	472,748	19,479,731,650
2021-04-27	40,950	524,448	21,196,557,350
2021-04-26	40,050	347,362	14,029,354,450
2021-04-23	40,200	810,548	32,157,649,650
2021-04-22	38,100	137,129	5,230,506,850
2021-04-21	38,000	140,211	5,320,487,450
2021-04-20	38,050	149,809	5,707,232,450
2021-04-19	38,000	162,237	6,127,900,600
2021-04-16	37,750	156,077	5,882,813,200
2021-04-15	37,950	121,799	4,632,234,700
2021-04-14	38,300	109,789	4,170,161,900
2021-04-13	38,000	119,816	4,540,633,600
2021-04-12	37,700	107,861	4,074,387,300
2021-04-09	38,300	111,227	4,237,858,850
2021-04-08	38,150	217,287	8,299,554,200
2021-04-07	37,350	89,525	3,331,399,850
2021-04-06	37,050	133,292	4,960,285,300
2021-04-05	37,750	132,579	5,014,452,950
2021-04-02	38,400	107,973	4,103,911,300
2021-04-01	37,800	130,711	4,959,300,550
2021-03-31	38,150	159,012	6,108,937,300
2021-03-30	39,200	95,461	3,737,257,400
2021-03-29	39,250	175,433	6,870,768,550
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		39,083	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		40,305	-
기산일 종가(C)		41,650	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		40,346	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		40,346	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		11.74%	-
예정발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr발행가액으로 함)		31,550	기준주가 × (1-할인율)&cr/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

&cr

■ 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 03일) 전 3거래일(2021년 05월 31일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr

&cr	&cr	기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

&cr

[1차 발행가액산정표]

(기산일 :	2021년 05월 31일	)	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021-05-31	38,950	578,345	22,582,242,400
2021-05-28	37,450	184,262	6,879,270,350
2021-05-27	36,700	190,276	6,893,570,600
2021-05-26	36,550	101,214	3,697,676,150
2021-05-25	36,550	134,461	4,906,915,400
2021-05-24	36,650	173,892	6,444,489,000
2021-05-21	37,700	127,344	4,808,299,950
2021-05-20	37,900	214,879	8,087,916,950
2021-05-18	37,200	112,502	4,160,365,850
2021-05-17	37,000	200,002	7,401,488,500
2021-05-14	37,300	195,245	7,181,996,250
2021-05-13	35,750	182,705	6,584,590,350
2021-05-12	36,350	294,356	10,772,459,350
2021-05-11	36,250	286,557	10,408,787,200
2021-05-10	37,250	195,383	7,264,704,350
2021-05-07	37,450	182,163	6,829,567,850
2021-05-06	37,550	274,633	10,223,531,350
2021-05-04	37,200	638,171	23,645,273,800
2021-05-03	38,900	802,381	31,559,944,500
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		37,550	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		37,827	-
기산일 종가(C)		38,950	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		38,109	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		38,109	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		11.74	-
1차발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr발행가액으로 함)		29,800	기준주가 × (1-할인율)&cr/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

&cr

(주2) 정정 후&cr

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,800,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 주, 원)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	2,800,000	500	29,800	83,440,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 이사회 결의일 : 2021년 04월 29일

&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.&cr

■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2021년 04월 28일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

&cr&cr	&cr&cr	기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
▶ 예정발행가액	\=	-------------------------------------
&cr&cr	&cr&cr	1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.&cr

[예정발행가액산정표]

(기산일 :	2021년 04월 28일	)	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021-04-28	41,650	472,748	19,479,731,650
2021-04-27	40,950	524,448	21,196,557,350
2021-04-26	40,050	347,362	14,029,354,450
2021-04-23	40,200	810,548	32,157,649,650
2021-04-22	38,100	137,129	5,230,506,850
2021-04-21	38,000	140,211	5,320,487,450
2021-04-20	38,050	149,809	5,707,232,450
2021-04-19	38,000	162,237	6,127,900,600
2021-04-16	37,750	156,077	5,882,813,200
2021-04-15	37,950	121,799	4,632,234,700
2021-04-14	38,300	109,789	4,170,161,900
2021-04-13	38,000	119,816	4,540,633,600
2021-04-12	37,700	107,861	4,074,387,300
2021-04-09	38,300	111,227	4,237,858,850
2021-04-08	38,150	217,287	8,299,554,200
2021-04-07	37,350	89,525	3,331,399,850
2021-04-06	37,050	133,292	4,960,285,300
2021-04-05	37,750	132,579	5,014,452,950
2021-04-02	38,400	107,973	4,103,911,300
2021-04-01	37,800	130,711	4,959,300,550
2021-03-31	38,150	159,012	6,108,937,300
2021-03-30	39,200	95,461	3,737,257,400
2021-03-29	39,250	175,433	6,870,768,550
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		39,083	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		40,305	-
기산일 종가(C)		41,650	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		40,346	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		40,346	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		11.74%	-
예정발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr발행가액으로 함)		31,550	기준주가 × (1-할인율)&cr/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

&cr

■ 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 03일) 전 3거래일(2021년 05월 31일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr

&cr	&cr	기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

&cr

[1차 발행가액산정표]

(기산일 :	2021년 05월 31일	)	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021-05-31	38,950	578,345	22,582,242,400
2021-05-28	37,450	184,262	6,879,270,350
2021-05-27	36,700	190,276	6,893,570,600
2021-05-26	36,550	101,214	3,697,676,150
2021-05-25	36,550	134,461	4,906,915,400
2021-05-24	36,650	173,892	6,444,489,000
2021-05-21	37,700	127,344	4,808,299,950
2021-05-20	37,900	214,879	8,087,916,950
2021-05-18	37,200	112,502	4,160,365,850
2021-05-17	37,000	200,002	7,401,488,500
2021-05-14	37,300	195,245	7,181,996,250
2021-05-13	35,750	182,705	6,584,590,350
2021-05-12	36,350	294,356	10,772,459,350
2021-05-11	36,250	286,557	10,408,787,200
2021-05-10	37,250	195,383	7,264,704,350
2021-05-07	37,450	182,163	6,829,567,850
2021-05-06	37,550	274,633	10,223,531,350
2021-05-04	37,200	638,171	23,645,273,800
2021-05-03	38,900	802,381	31,559,944,500
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		37,550	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		37,827	-
기산일 종가(C)		38,950	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		38,109	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		38,109	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		11.74	-
1차발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr발행가액으로 함)		29,800	기준주가 × (1-할인율)&cr/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출근거&cr&cr 2차 발행가액은 구주주 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.&cr&cr단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.&cr

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】&cr

[2차 발행가액산정표]

(기산일 :	2021년 07월 02일	)	(단위: 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021/07/02	40,200	164,613	6,593,427,250
2	2021/07/01	40,000	206,830	8,254,584,600
3	2021/06/30	39,700	175,944	6,958,042,500
4	2021/06/29	38,500	123,199	4,773,075,850
5	2021/06/28	39,150	88,491	3,453,966,900
1주일 거래량 가중산술평균주가 (A)		39,565
기산일 종가(B)		40,200
A,B의 산술평균(C)		39,883	[(A)+(B)]/2
기준주가(D)		39,883	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율(E)		20%
2차 발행가액(F)		31,950	2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) &cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

&cr

■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr&cr확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거하여 ① 의 1차 발행가액과 ② 의 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함)&cr&cr▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일 :	2021년 07월 02일	)	(단위: 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021/07/02	40,200	164,613	6,593,427,250
2	2021/07/01	40,000	206,830	8,254,584,600
3	2021/06/30	39,700	175,944	6,958,042,500
3거래일 가중산술평균		39,837
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터 &cr제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)		23,950

구분	발행가액(원)
1차 발행가액	29,800
2차 발행가액	31,950
청약일전 과거 제3거래일부터 &cr제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	23,950
확정발행가액&crMax{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터&cr제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	29,800

&cr

(주3) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	83,440,000,000
발 행 제 비 용(2)	831,384,200
순 수 입 금 (1)-(2)	82,608,615,800

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.&cr주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구분	금액	계산근거
발행분담금	15,019,200	모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	667,520,000	기본수수료 : 최종 모집금액의 0.8%&cr실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함)
상장수수료	8,140,000	730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원&cr(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)
등록세	5,600,000	증자자본금의 0.4% (지방세법 제28조)
교육세	1,120,000	등록세의 20% (지방세법 제151조)
주식발행등록수수료	500,000	1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)
신주인수권증권&cr표준코드발급수수료	10,000	한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용
기타비용	133,475,000	투자설명서 인쇄, 발송비 등
합계	831,384,200	-

주1) 상기 금액은 예정모집가액 및 정정신고서 제출일 전일을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. &cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 총 83,440,000,000원에 대하여 타법인증권 취득자금과 시설자금 및 운영자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획입니다. 부족한 금액에 대해서는 당사가 보유중인 자체자금으로 충당할 계획입니다.&cr&cr

(기준일 :	2021년 05월 31일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
27,590	-	15,850	-	40,000	-	83,440

주1) 위 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr (주3) 정정 후 &cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	83,440,000,000
발 행 제 비 용(2)	831,384,200
순 수 입 금 (1)-(2)	82,608,615,800

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정 하 였습니다. &cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.&cr주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구분	금액	계산근거
발행분담금	15,019,200	모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	667,520,000	기본수수료 : 최종 모집금액의 0.8%&cr실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함)
상장수수료	8,140,000	730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원&cr(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)
등록세	5,600,000	증자자본금의 0.4% (지방세법 제28조)
교육세	1,120,000	등록세의 20% (지방세법 제151조)
주식발행등록수수료	500,000	1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)
신주인수권증권&cr표준코드발급수수료	10,000	한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용
기타비용	133,475,000	투자설명서 인쇄, 발송비 등
합계	831,384,200	-

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정 하 였습니다. &cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 총 83,440,000,000원에 대하여 타법인증권 취득자금과 시설자금 및 운영자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획입니다. 부족한 금액에 대해서는 당사가 보유중인 자체자금으로 충당할 계획입니다.&cr&cr

(기준일 :	2021년 07월 02일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
27,590	-	15,850	-	40,000	-	83,440

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정 하 였습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr

&cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr