Rexel — Capital/Financing Update 2010

May 20, 2010

REXEL REÇOIT LE PRIX DE LA MEILLEURE OPERATION DE FINANCEMENT DE LA PART DU CLUB DES TRENTE

Rexel, leader mondial de la distribution de matériel électrique, s'est vu décerner hier le prix du Club des Trente de la meilleure opération de financement de l'année 2009.

Ce prix récompense le refinancement de la dette de Rexel au travers de deux opérations majeures : le retour du Groupe sur les marchés obligataires fin 2009 (emprunt obligataire de 650 millions d'euros à 7 ans) et la renégociation de son Senior Credit Agreement (1,7 milliard d'euros avec deux tranches à 3 ans et à 5 ans). Ces deux opérations ont permis à Rexel de consolider la qualité de sa signature, d'étendre la maturité de sa dette, d'améliorer son coût de financement et d'accroître sa flexibilité financière, permettant notamment de renouer avec une politique de croissance externe.

Le prix de la meilleure opération de financement est organisé et attribué annuellement par le Club des Trente, qui regroupe les directeurs financiers des principaux grands groupes français, avec le concours de HEC Paris et le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Il récompense les entreprises ayant réalisé les meilleures opérations financières au regard de critères de cohérence stratégique et de prise en compte de l'environnement social, humain culturel, écologique et de développement durable.

Leader mondial de la distribution de matériel électrique, Rexel sert trois marchés finaux : l'industrie, la construction résidentielle et la construction tertiaire. Le Groupe est présent dans 34 pays, à travers un réseau d'environ 2 200 agences et emploie 28 000 collaborateurs. Rexel a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires 11,3 milliards d'euros. Son principal actionnaire est un groupe d'investisseurs dirigé par Clayton Dubilier & Rice, Eurazeo et BAML Capital Partners.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et intégré dans les indices suivants : NEXT 150, SBF 120 et CAC Mid 100.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.rexel.com

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