M&A Activity • Apr 13, 2017
M&A Activity
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En date du 13 avril 2017
Société anonyme conseil d'administration Siège social : 16, rue du Dôme 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 439 546 011 RCS NANTERRE ALTERNEXT ISIN FR0010820274
Société anonyme conseil d'administration Siège social : 16, rue du Dôme 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 482 877 388 RCS NANTERRE ALTERNEXT ISIN FR0010213215
Les conseils d'administration de SPOREVER et de REWORLD MEDIA se sont réunis le 11 avril 2017 et ont approuvé les modalités de la fusion-absorption de SPOREVER par REWORLD MEDIA.
L'opération a fait l'objet d'un traité de fusion signé le 13 avril 2017 entre les parties et reste conditionnée à l'approbation par les Assemblées Générales de REWORLD MEDIA et de SPOREVER.
Ce projet d'opération s'inscrit dans un secteur des médias digitaux en concentration, où le regroupement des audiences digitales est un levier majeur d'accélération de la performance. Au-delà de cette stratégie de renforcement de l'audience, commune aux groupes SPOREVER et REWORLD MEDIA, le projet répond à d'importantes synergies :
Pour REWORLD MEDIA, l'opération lui permettrait d'étendre ses activités de « Media Branding » à un 4ème univers, le Sport et, de constituer un pôle « Homme » très significatif sur le marché avec également Auto Moto. Le groupe, déjà dynamique dans la production vidéo, bénéficiera également de la forte expertise de SPOREVER en production audiovisuelle.
Pour SPOREVER, l'opération lui permettrait de bénéficier des forces d'un groupe de taille critique sur le marché des médias, en France et à l'international. Les activités de SPOREVER pourront se développer plus favorablement en s'appuyant sur la notoriété et l'ensemble des ressources (humaines, technologiques, organisationnelles,…) de Reworld Media. Le projet de fusion-absorption offre également une opportunité de plus grande liquidité pour ses actionnaires.
La parité de fusion serait fixée à 0,5 actions REWORLD MEDIA pour 1 action SPOREVER (prix de 3 € par action pour REWORLD MEDIA et 1,5 € par action pour SPOREVER).
En rémunération de l'apport effectué par SPOREVER, REWORLD MEDIA procèderait à une augmentation du capital social de 53.672,38 € par la création et l'émission de 2.683.619 actions nouvelles ordinaires de même valeur nominale soit 0,02 € qui seraient attribuées aux actionnaires de SPOREVER en proportion de leurs droits. Cette émission entrainerait 8% de dilution pour les actionnaires actuels de Reworld Media.
Le capital social de REWORLD MEDIA serait ainsi composé de 34.612.958 actions au total à l'issue de l'opération.
La fusion sera soumise à l'approbation de chacune des assemblées générales extraordinaires des actionnaires de SPOREVER et de REWORLD MEDIA qui seront convoquées pour le 24 mai 2017. Les documents relatifs à ces assemblées sont publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.
Les conditions de la fusion seraient établies sur la base des comptes sociaux des deux sociétés pour l'exercice clos au 31 décembre 2016. La société SPOREVER serait dissoute de plein droit, au jour de la réalisation définitive de la fusion.
La fusion aurait un effet rétroactif sur le plan comptable et le plan fiscal au 1er janvier 2017.
Toutes les opérations effectuées par la société absorbée depuis cette date jusqu'à la date de réalisation définitive de la fusion seraient prises en charge par la société absorbante.
Les documents relatifs à l'opération sont disponibles en ligne sur l'espace actionnaire de REWORLD MEDIA, http://www.reworldmedia.com/ et sur le site de http://www.media365.fr/.
Reworld Media est un groupe digital international dont les activités s'appuient sur un réseau propriétaire de plus d'une dizaine de marques média (Marie France, Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine…) et sur un réseau de médias à la performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires via sa filiale Tradedoubler. Le groupe propose aux annonceurs une solution globale intégrée qui associe «Media Branding» (dispositifs médias sur tous les leviers digitaux, print, event…) et «Media Performance» (campagnes digitales à la performance). Reworld Media est présent dans 10 pays et compte 500 collaborateurs.
Alternext Paris - ALREW, Code ISIN : FR0010820274 www.reworldmedia.com
Créé en 2000, le Groupe Sporever est un acteur majeur de la production et de l'édition de contenus pour le Web, le mobile et la télévision via sa marque Media365. Media365 intervient pour des marques telles que Coca-Cola, SNCF, Danone, Orange, Ubisoft, Samsung. Media365 est reconnue dans le domaine de la production TV depuis plus de 15 ans, principalement pour les chaînes de la TNT (W9, L'Equipe, NRJ12, Gulli…) et les chaînes Cab/Sat (13èmeRue, SciFi, MCM…). Media365 est aussi un acteur majeur dans l'édition d'informations sportives via sa chaîne TV Sport365 (près de 3M de téléspectateurs chaque mois), ses sites Internet et applications mobiles (+3M de visiteurs uniques chaque mois). SPOREVER est coté sur Alternext d'Euronext Paris depuis 2005 (code Isin FR001021321).
Retrouvez toute l'actualité du Groupe sur http://www.media365.fr/
Ségolène de St Martin – PCE - 06 16 40 90 73 – [email protected]
La présente opération ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF.
Ce communiqué ne constitue pas une offre, ou une sollicitation d'offre de vente ou d'échange de titres, ni une recommandation, de souscription, d'achat ou de vente de titres SPOREVER ou REWORLD MEDIA. La distribution de ce communiqué peut être limitée dans certains pays par la l'législation ou la réglementation. Les personnes entrant par conséquent en possession de ce communiqué sont tenues de s'informer et de respecter ces restrictions. Dans les limites autorisées par la loi applicable, SPOREVER ou REWORLD MEDIA décline toute responsabilité ou tout engagement quant à la violation d'une quelconque de ces restrictions par quelque personne que ce soit.
Un communiqué décrivant les modalités détaillées de l'opération sera publié.
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