Reway Group — Capital/Financing Update 2023

Mar 8, 2023

COMUNICATO STAMPA

REWAY GROUP FESTEGGIA IL PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN

Il titolo chiude a 3,25 Euro, +5% circa rispetto al prezzo di collocamento

Raggiunta la capitalizzazione di circa 98,7 milioni di Euro

Licciana Nardi (MS), 8 marzo 2023 – Reway Group S.p.A (di seguito anche "la Società" o "Reway Group"), società a capo del più grande Gruppo italiano specializzato nelle opere di risanamento e manutenzione di infrastrutture stradali e autostradali, comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (Codice ISIN IT0005528069) sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La azioni della Società hanno registrato un andamento rialzista fin dal loro debutto, toccandoil +9%, edhanno chiuso la seduta confermando il rialzo, con un prezzo di chiusura pari a 3,25 Euro, +4,84%rispetto al prezzo di collocamento fissato in 3,10 Euro, raggiungendo una capitalizzazione a fine giornata di circa 98,7 milioni di Euro.

Paolo Luccini, Presidente e Amministratore Delegato di Reway Group, ha così commentato: "Oggi il nostro debutto in Borsa è stato assolutamente positivo. Il mercato finanziario e gli investitori hanno mostrato fin dai primi momenti un grande interesse nei confronti di Reway Group e ci hanno premiato con un primo giorno di negoziazioni più che soddisfacente. La quotazione in Borsa agevolerà l'attrazione di nuovi interlocutori, comunità finanziaria, clienti e partner, che vorranno credere nella nostra visione e nella nostra strategia di business. Inauguriamo dunque un nuovo capitolo nella storia di Reway, certi di avere tutte le carte in regola per portare a termine i nostri progetti di sviluppo, attraverso un'espansione sia per linee interne che per linee esterne".

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Reway Group è stata assistita da Integrae SIMS.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Joint Global Coordinator, da illimity Bank S.p.A. in qualità di Joint Global Coordinator, dallo studio legale LS LexJus Sinacta in qualità di Advisor Legale e Giuslavorista, da RSM in qualità di Auditor e di Financial Due Diligence Advisor, da Bakertilly Bolla Bergero Bianco CTL Consultancy per le attività di Tax e Payroll Due Diligence e da Barabino & Partners come consulente della Società in materia di Investor & Media Relations.

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Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Reway Group si avvale del sistema di diffusione (), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato dalla CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Societàhttps://www.rewaygroup.com/ nella sezione Investor Relations – Comunicati stampa e su .

Reway Group, Società a capo dell'omonimo Gruppo, è l'unico operatore sul territorio nazionale in grado di presidiare tutte le attività collegate alla catena del ripristino di ponti, gallerie e viadotti, fornendo al committente soluzioni tecnologiche "chiavi in mano". Il Gruppo nasce nel dicembre 2021 dal conferimento delle quote di M.G.A. S.r.l. - Manutenzioni Generali Autostrade, Soteco S.r.l. e TLS Tecnologie S.r.l., società attive in Italia nel settore della manutenzione e del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, attualmente operative e controllate al 100% da Reway Group, con l'obiettivo di fornire un assetto societario manageriale ed u nitario necessario per affrontare al meglio l'evoluzione di un settore in grande espansione e crescita sia in Italia che all'estero. A tale scopo, la Società svolge per le sue controllate servizi, tra cui la pianificazione e la strategia finanziaria, l'approvvigionamento di beni e servizi e la gestione della contabilità tecnica.

Per quanto riguarda le singole controllate, in dettaglio M.G.A. S.r.l., situata a Licciana Nardi (MS), è specializzata nelle ristrutturazioni e ripristini di gallerie e viadotti stradali e autostradali, Soteco S.r.l., situata ad Aulla (MS), è attiva nel settore dei rivestimenti e risanamenti ristrutturali di gallerie e installazioni di barriere acustiche, TLS Teconologie S.r.l., situata a Latina (LT), opera nel settore degli adeguamenti sismici di viadotti e ponti.

Nell'esercizio 2021, il bilancio consolidato proforma del Gruppo presenta ricavi per € 90,8 milioni e un EBITDA alla medesima data pari a € 16,9 milioni. L'utile netto è risultato pari a € 8,6milioni, mentre l'indebitamento finanziarionetto si è attestatoa € 8,8milioni. Il primo semestre 2022 ha fatto registrare ricavi consolidati proforma pari a € 56,0 milioni, EBITDA corrispondente a € 10,6 milioni, utile netto di € 5,9 milioni e indebitamento finanziario netto del valore di € 14,9 milioni.

Contatti

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Emittente | Federico Della Gatta – Investor Relations Manager| ir@rewaygroup.com

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