Retail Estates sa

Share Issue/Capital Change • May 30, 2013

'the art of creating value in retail estate'

Mededeling betreffende de openstelling van een openbare aanbieding tot inschrijving op nieuwe aandelen met voorkeurrechten (met toepassing van artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen)

Retail Estates NV publiceert deze mededeling overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen. Deze mededeling wordt gedaan onder voorbehoud van goedkeuring van het prospectus door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en van de beslissing van de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging. Deze mededeling vormt geen aanbod tot aankoop van, of inschrijving op, enige beleggingsinstrumenten.

Retail Estates NV meldt, onder voorbehoud van enerzijds de goedkeuring door de FSMA van het prospectus betreffende de verrichting, en anderzijds de beslissing van haar Raad van Bestuur die daartoe zal bijeenkomen op 6 juni 2013, dat Retail Estates NV in principe vanaf 7 juni 2013 (vanaf 8u00) tot en met 21 juni 2013 (tot 16u00) een openbare aanbieding tot inschrijving op nieuwe aandelen zal doen, met voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders.

Het voorkeurrecht wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 18 van de bestaande aandelen van Retail Estates NV. De aandeelhouders die hun aandelen in nominatieve vorm bezitten, zullen van Retail Estates NV een mededeling ontvangen met informatie over hun aantal voorkeurrechten en over de te volgen procedure om hun voorkeurrechten uit te oefenen of te verhandelen. De aandeelhouders die aandelen bezitten op een effectenrekening, zullen in principe door hun financiële instelling worden geïnformeerd over de te volgen procedure om hun voorkeurrechten uit te oefenen of te verhandelen. De aandeelhouders die aandelen aan toonder bezitten, kunnen ingaan op het aanbod door hun voorkeurrechten, vertegenwoordigd door coupon nr. 18, voor te leggen aan het loket van de financiële instelling van hun keuze, volgens de voorwaarden opgenomen in het prospectus dat in principe vanaf 6 juni 2013 (na sluiting van de beurs) beschikbaar zal zijn. Coupon nr. 18 zal op 6 juni 2013 worden onthecht (na sluiting van de beurs).

De voorkeurrechten en de nieuwe aandelen zullen worden genoteerd op Euronext Brussels.

De precieze voorwaarden van de aanbieding en de andere wettelijk verplichte informatie zal worden verduidelijkt in het prospectus.

Voor bijkomende inlichtingen

______________

RETAIL ESTATES NV, Jan De Nys - CEO, tel. 02 568 10 20 - 0475/27 84 12

RETAIL ESTATES NV, Paul Borghgraef - Voorzitter, tel. 02 568 10 20 - 0475/42 98 03

Retail Estates NV – Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht - Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847.

Deze mededeling vormt geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten of in eender welk land. De effecten mogen niet aangeboden, noch verkocht worden in de Verenigde Staten zonder registratie of vrijstelling van registratie overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933 en haar wijzigingen. De Vennootschap heeft niet de intentie om het aanbod volledig of gedeeltelijk te registreren in de Verenigde Staten, en evenmin om een openbaar beroep te doen op het spaarwezen in enig land buiten België.