Retail Estates sa

Share Issue/Capital Change • Jun 24, 2013

Persbericht – gereglementeerde informatie Ternat, 24 juni 2013 na sluiting beurs om 17u40

Dit bericht is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding in een ander rechtsgebied dan België. De woorden die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus.

Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847

'the art of creating value in retail estate'

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 72.300.680 EUR

RESULTAAT VAN HET AANBOD MET VOORKEURRECHT

Tijdens de Inschrijvingsperiode met Voorkeurrecht, die op 21 juni 2013 werd afgesloten, werd op 1.238.977 Nieuwe Aandelen ingeschreven, hetzij 85,25% van de aangeboden Nieuwe Aandelen.

De 857.212 Voorkeurrechten, vertegenwoordigd door coupon nr. 18, die bij de afsluiting van de Inschrijvingsperiode niet uitgeoefend zijn, zullen op 25 juni 2013 in de vorm van Scrips aan investeerders worden aangeboden in het kader van een Private Plaatsing, zoals beschreven in het Prospectus. De houders van Scrips verbinden er zich onherroepelijk toe om de Scrips uit te oefenen en bijgevolg in te schrijven op het overeenstemmend aantal Nieuwe Aandelen, tegen de Inschrijvingsprijs en in overeenstemming met de Inschrijvingsratio. De netto-opbrengst van de Scrips zal aan de houders van coupon nr. 18 beschikbaar worden gesteld vanaf 28 juni 2013, tenzij de netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips minder bedraagt dan 0,01 EUR per coupon nr. 18. In dat geval zal dit bedrag niet worden uitbetaald aan de houders van deze coupon, maar zal de totale netto-opbrengst van de Scrips worden overgedragen aan de Vennootschap. Het resultaat van de inschrijvingen op Nieuwe Aandelen en het bedrag dat aan de houders van de niet-uitgeoefende

Industrielaan 6 B-1740 Ternat T: +32 2 568 10 20 F: +32 2 581 09 42 Info@retailestates.com www.retailestates.com

Persbericht – gereglementeerde informatie Ternat, 24 juni 2013 na sluiting beurs om 17u40

Dit bericht is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding in een ander rechtsgebied dan België. De woorden die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus.

Voorkeurrechten toekomt, zullen uiterlijk op 26 juni 2013 (vóór opening van de beurs) in de Belgische financiële pers worden gepubliceerd.

De datum van levering en betaling van de Nieuwe Aandelen is 28 juni 2013. De Nieuwe Aandelen zullen in principe vanaf 28 juni 2013 verhandelbaar zijn op Euronext Brussels, onder dezelfde ISIN-code als de Bestaande Aandelen (BE0003720340).

Bovenstaand bericht vormt geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten of in eender welk land. De effecten mogen niet aangeboden, noch verkocht worden in de Verenigde Staten zonder registratie of vrijstelling van registratie overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. De Vennootschap heeft niet de intentie om het aanbod volledig of gedeeltelijk te registreren in de Verenigde Staten, en evenmin om een openbaar beroep te doen op het spaarwezen in enig land buiten België.

Ternat, 24 juni 2013, Jan De Nys, gedelegeerd bestuurder van Retail Estates NV.

Voor bijkomende inlichtingen

RETAIL ESTATES NV, Jan De Nys - CEO, tel. 02 568 10 20 - 0475/27 84 12 RETAIL ESTATES NV, Paul Borghgraef - Voorzitter, tel. 02 568 10 20 - 0475/42 98 03 Retail Estates NV - Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht - Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847.