Retail Estates sa

Share Issue/Capital Change • Jun 25, 2013

Persbericht – gereglementeerde informatie Ternat, 25 juni 2013

Dit bericht is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding in een ander rechtsgebied dan België. De woorden die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus.

Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847

'the art of creating value in retail estate'

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 72.300.680 EUR

RESULTAAT VAN DE VERRICHTING

Bij de settlement is gebleken dat er meer coupons nr. 18 zijn geleverd dan initieel aangemeld, bijgevolg werd er tijdens de Inschrijvingsperiode met Voorkeurrecht die op 21 juni 2013 werd afgesloten, op 1.273.391 Nieuwe Aandelen ingeschreven, hetzij 87,62% (in plaats van 85,25%) van de aangeboden Nieuwe Aandelen.

De 719.556 Voorkeurrechten die bij de afsluiting van de Inschrijvingsperiode met Voorkeurrecht niet werden uitgeoefend, werden op 25 juni 2013 in de vorm van Scrips aan investeerders verkocht in het kader van een Private Plaatsing zoals beschreven in het Prospectus. De kopers van die scrips hebben op 179.889] Nieuwe Aandelen ingeschreven tegen dezelfde Inschrijvingsprijs en tegen dezelfde Inschrijvingsratio als voor de inschrijving met Voorkeurrecht, nl. één Nieuw Aandeel aan 49,75 EUR voor vier Scrips. De brutoopbrengst van de Verrichting bedraagt 72.300.680 EUR.

Het bedrag dat aan de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten toekomt, bedraagt 0,3125 EUR per Scrip en zal tegen afgifte van coupon nr. 18 vanaf 28 juni 2013 worden betaald.

De datum van levering en betaling van de Nieuwe Aandelen is 28 juni 2013. De Nieuwe Aandelen zullen in principe vanaf 28 juni 2013 verhandelbaar zijn op Euronext Brussels, onder dezelfde ISIN-code als de Bestaande Aandelen (BE0003720340).

Dit bericht is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding in een ander rechtsgebied dan België. De woorden die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus.

De Bestaande Aandelen noteren ex-coupon nr. 19, die het recht op dividend voor het boekjaar 2012/2013 voorstelt, dat op de jaarvergadering van 5 juli 2013 zal worden voorgesteld. Zodanig zullen de Nieuwe Aandelen en de Bestaande Aandelen vanaf 28 juni 2013 fungibel zijn.

Bovenstaand bericht vormt geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten of in eender welk land. De effecten mogen niet aangeboden, noch verkocht worden in de Verenigde Staten zonder registratie of vrijstelling van registratie overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933 (zoals gewijzigd). De Vennootschap heeft niet de intentie om het aanbod volledig of gedeeltelijk te registreren in de Verenigde Staten, en evenmin om een openbaar beroep te doen op het spaarwezen in enig land buiten België.

Ternat, 25 juni 2013, Jan De Nys, gedelegeerd bestuurder van Retail Estates NV.

Voor bijkomende inlichtingen

RETAIL ESTATES NV, Jan De Nys - CEO, tel. 02 568 10 20 - 0475/27 84 12 RETAIL ESTATES NV, Paul Borghgraef - Voorzitter, tel. 02 568 10 20 - 0475/42 98 03 Retail Estates NV - Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht - Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847.

Industrielaan 6 B-1740 Ternat T: +32 2 568 10 20 F: +32 2 581 09 42 Info@retailestates.com www.retailestates.com