Repsol S.A. — Capital/Financing Update 2020

Apr 6, 2020

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Madrid, 6 de abril de 2020

REPSOL INTERNATIONAL FINANCE, B.V. CIERRA DOS EMISIONES DE EUROBONOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 1.500 MILLONES DE EUROS

Repsol International Finance, B.V. ha cerrado dos emisiones de Eurobonos por un importe total de 1.500 millones de euros, cuya admisión a cotización será solicitada en la Bolsa de Luxemburgo:

• (i) 750 millones de euros a un precio de 99,967% y un cupón fijo anual del 2% con vencimiento en diciembre de 2025; y
• (ii) 750 millones de euros a un precio de 99,896% y un cupón fijo anual del 2,625% con vencimiento en abril de 2030.

Está previsto que el desembolso tenga lugar el próximo 15 de abril de 2020.

Estas emisiones, garantizadas por Repsol, S.A., se realizan al amparo del Euro 10,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme de Repsol International Finance, B.V., aprobado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo.

Esta comunicación no constituye una oferta de compra, venta o canje o la solicitud de una oferta de compra, venta o canje de valores. La distribución del Folleto Base del Euro 10,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme de Repsol International Finance, B.V. (el "Folleto Base del Programa") y la oferta o venta de los valores emitidos a su amparo puede estar sujeta a determinadas restricciones legales en determinadas jurisdicciones. Repsol International Finance, B.V. y Repsol, S.A instan a todo aquel que tenga acceso al Folleto Base del Programa o a las Condiciones Finales de la Oferta de cualquier emisión realizada a su amparo a informarse sobre dichas restricciones y a observarlas.

Los valores a los que hace referencia esta comunicación no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América, salvo si se efectúa a través de una declaración de notificación efectiva de las previstas en la Securities Act o al amparo de una exención válida del deber de notificación.