Quarterly Report • Nov 10, 2016
Quarterly Report
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REPLY RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2016
| Consiglio di amministrazione 2 | |
|---|---|
| Dati di sintesi 4 | |
| Reply Living Network 8 | |
| Sintesi della gestione del terzo trimestre 2016 ed evoluzione prevedibile dell'attività 17 | |
| Prospetti contabili consolidati e note di commento 20 |
Dichiarazione ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», e successive modificazioni............................. 29
Presidente e Amministratore Delegato
Mario Rizzante
Amministratore Delegato Tatiana Rizzante
Daniele Angelucci Claudio Bombonato Oscar Pepino Filippo Rizzante Fausto Forti (1) (2) (3) Maria Letizia Jaccheri (1) (2) Enrico Macii (1) (2)
Presidente Cristiano Antonelli
Paolo Claretta Assandri Ada Alessandra Garzino Demo
Ernst & Young S.p.A.
(1) Amministratori non investiti di deleghe operative (2) Amministratori indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la Corporate Governance
(3) Lead Independent Director
(in migliaia di euro)
| Q3 2016 | % | Q3 2015 | % | Dati economici | 30 settembre 2016 | % | 30 settembre 2015 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.784 | 100,0 | 171.066 | 100,0 | Ricavi | 571.297 | 100,0 | 516.549 | 100,0 |
| 23.870 | 12,9 | 23.036 | 13,5 | Margine operativo lordo | 75.203 | 13,2 | 70.302 | 13,6 |
| 20.811 | 11,3 | 20.548 | 12,0 | Risultato operativo | 68.804 | 12,0 | 63.398 | 12,3 |
| 21.654 | 11,7 | 19.245 | 11,2 | Risultato ante imposte | 68.925 | 12,1 | 63.104 | 12,2 |
| Q3 2016 | Q3 2015 | 30/09/2016 | 30/09/2015 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.981 | 4.854 | Investimenti | 9.498 | 9.070 |
| 30/09/2016 | 30/06/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|
| Posizione finanziaria netta | 42.242 | 23.294 | 28.186 |
| 30/09/2016 | 30/09/2015 | |
|---|---|---|
| Dipendenti | 5.928 | 5.086 |
RICAVI PER LINEE DI BUSINESS 30 settembre 2016
(*) Region 1: ITA, USA, BRA, POL, ROU Region 2: DEU, CHE, CHN Region 3: GBR, LUX, BEL, NLD, FRA
Reply è una società specializzata in consulenza, system integration e digital services, dedicata all'ideazione, progettazione e implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali.
Costituita da un modello a rete, Reply affianca i principali gruppi industriali nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi tecnologici e di comunicazione, quali ad esempio: big data, cloud computing, digital communication, internet degli oggetti, mobile e social networking, per ottimizzare e integrare processi, applicazioni e dispositivi.
Reply opera con una struttura a rete costituita da società specializzate per Processi, Applicazioni e Tecnologie, che costituiscono centri di eccellenza nei rispettivi ambiti di competenza.
I servizi di Reply includono:
Consulenza – strategica, di comunicazione, di processo e tecnologica;
System integration – utilizzare al meglio il potenziale della tecnologia, coniugando consulenza di business con soluzioni tecnologiche innovative e ad elevato valore aggiunto;
Application management – gestione, monitoraggio ed evoluzione continua degli asset applicativi.
Reply, in ogni segmento di mercato in cui opera, coniuga specifiche competenze di settore con una grande esperienza nell'offerta di servizi e un vasto patrimonio di capacità tecnologiche avanzate.
Reply si posiziona tra i principali partner tecnologici per il mercato Telco e Media, in particolare Reply ha definito un'offerta integrata di consulenza strategica e tecnologica per supportare la progettazione, la definizione e la gestione delle reti di nuova generazione, in grado di integrare e gestire reti virtuali tramite i servizi di network engineering e di network operations. In ambito di sicurezza delle reti Reply ha reso disponibile un'innovativa soluzione, basata sui paradigmi di Ethereum Blockchain, per permettere di indentificare, prevenire e rimuovere gli attacchi degli hacker sulle reti SDN, tipicamente più flessibili ed adattabili alle esigenze del servizio, ma allo stesso tempo più vulnerabili ad attacchi esterni. Reply, infine, affianca i propri clienti nell'ideazione e realizzazione di servizi e applicazioni disegnati per i dispositivi di ultima generazione e nella riprogettazione dei modelli di engagement omnicanale, sia a livello di touchpoint (fisici e digitali), sia come sviluppo di innovative soluzioni di customer experience, sempre più spesso integrate con logiche social.
Reply è sempre più attiva nella trasformazione digitale delle financial institution. In questo ambito Reply lavora, con alcune delle principali realtà europee del settore, su numerose tematiche chiave, come ad esempio la definizione di strategie multicanale di digital experience e customer engagement complete: dal digital branding all'implementazione di app strategy; dallo sviluppo di una nuova generazione di portali e touchpoints multicanale alla completa ridefinizione delle architetture tecnologiche sottostanti, all'analisi dei nuovi customer journeys.
Un'altra tematica di forte presenza e specializzazione per Reply è quella dei mobile payments e dei servizi di m-commerce ad essi connessi. Reply offre sia servizi di consulenza sia una piattaforma proprietaria verticalizzata per differenti filiere industriali (banche, assicurazioni, operatori di pagamento, telco, retailer, media ed internet companies).
Infine, sulle frontiere più avanzate dell'innovazione, Reply è presente con numerosi progetti, ad esempio, nelle aree delle più recenti tecnologie di riconoscimento biometrico ed identitàdigitale, nell'IoT applicato a specifici comparti assicurativi (auto, casa e salute), nelle crypto currencies e nelle soluzioni connesse all'interno della blockchain, nella sperimentazione e valutazione di modelli "fintech" di peer to peer lending, crowdfunding e nella definizione di e-marketplace specifici per le financial institution.
Reply affianca le aziende nelle fasi di trasformazione e gestione dei sistemi informativi: dal disegno strategico alla comprensione e ridefinizione dei principali processi, fino alla realizzazione di soluzioni che integrano le applicazioni core in ambito produzione e distribuzione.
Le aree di focalizzazione e di sviluppo delle competenze riguardano: supporto dei processi di gestione fornitori e acquisto (SRM); disegno di sistemi di controllo delle catene produttive (MES); distribuzione e movimentazione di prodotti su reti logistiche complesse (SCM). In particolare, Industry 4.0 e Logistics 4.0 rappresentano elementi di particolare attenzione per lo sviluppo strategico delle aziende del comparto. Reply ha, inoltre, definito in ambito retail un'offerta specifica che coniuga la consulenza sui processi di ecommerce con la progettazione e lo sviluppo di piattaforme multicanale (web, mobile, call center e instore) in cui dispositivi digitali, innovazione e luoghi fisici si incontrano per creare una customer experience unica e integrata.
Reply coniuga la profonda conoscenza del mercato e dei suoi processi peculiari, con una capacità distintiva nella progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni applicative e tecnologiche a supporto del "core business" nelle aree di monitoraggio e ottimizzazione della generazione da rinnovabili, trading & risk management, pricing & forecasting, metering, billing, CRM, ecc.
La capacitànel supportare la trasformazione dei modelli gestionali degli operatori del settore e la verticalizzazione di competenze e soluzioni specifiche (IoT, big data, cloud, mobile, ecc.), permettono a Reply di affiancare le societàdi generazione, vendita, trasporto e distribuzione dell'energia, nella definizione e nello sviluppo di nuovi modelli operativi per l'efficientamento dei costi, in contesti di eccellenza operativa, grazie alle competenze in ambiti quali smart metering, smart grid, asset & work mangement. Inoltre Reply affianca i propri clienti nell'adozione di nuovi paradigmi di energy management volti all'efficientamento energetico, ambito dove si propone con un'offerta completa, rivolta sia alle società di vendita dell'energia sia ai clienti finali.
La necessità del "cost saving" unitamente alla riorganizzazione di importanti settori della Pubblica Amministrazione, Sanità inclusa, hanno determinato in Italia, un primo assestamento legislativo a livello di governo centrale, con la contestuale ridefinizione dei centri di spesa, e, a livello delle varie regioni, la ridefinizione di modelli organizzativi volti a porre la centralità del cittadino verso i servizi erogati, siano essi sanitari o di altra natura. Lo slogan di questa trasformazione è: PA digitale. In questo scenario, Reply sfrutta l'esperienza maturata sui servizi online più avanzati, verticalizzando applicazioni e competenze per la realizzazione di soluzioni specifiche per la gestione della relazione con cittadini ed imprese. Inoltre, un altro importante ambito di specializzazione per Reply è la telemedicina, ovvero la sanitàdigitale, che è destinata a spostare sempre di più terapie e monitoraggio dei pazienti fuori dall'ospedale.
L'innovazione tecnologica è alla base dello sviluppo di Reply, che da sempre persegue l'obiettivo di fornire ai propri clienti gli strumenti necessari per aumentare flessibilità ed efficienza. Reply è impegnata in un processo continuo di ricerca, selezione e promozione sul mercato di soluzioni innovative, in grado di sostenere la creazione di valore all'interno delle organizzazioni.
Le tecnologie big data sono ormai uscite dall'ambito più strettamente tecnologico per diventare una delle leve nella trasformazione digitale delle imprese.
Reply, unendo competenze tecnologiche di data analysis, data modeling e di process reengineering, ha agevolato il percorso di avvicinamento dei propri clienti alla tematica big data, favorendo l'attivazione di un reale e concreto percorso di cambiamento culturale e introducendo un nuovo approccio alla gestione del dato. In particolare, nel 2015 Reply ha affiancato le aziende nell'applicazione della tecnologia big data (con la realizzazione di architetture basate sul nuovo concetto di "data lake") e nella trasformazione dei modelli applicati all'analisi del dato, tramite l'inserimento di data scientist specializzati nei progetti di ridefinizione dei processi core aziendali. Reply ha, inoltre, avviato lo sviluppo di una specifica proposizione in ambito di machine learning per la gestione dell'enorme mole di dati prodotti dal mondo dell'Internet degli oggetti e per il loro sfruttamento nella creazione di valore da parte delle aziende.
In questi ultimi anni il cloud computing si è affermato come una delle più importanti rivoluzioni che le aziende si siano trovate a dover affrontare. L'offerta di ambienti virtuali e di servizi da parte dei maggiori vendor mondiali ha di fatto modificato, se non stravolto, il concetto di IT come tradizionalmente veniva interpretato, portandolo a divenire da una semplice commodity a uno degli elementi fondamentali su cui impostare la propria digital transformation.
Per rispondere alle esigenze di trasformazione strategica, tecnologica e di change management necessarie all'implementazione del modello cloud più adatto alle specifiche esigenze, Reply ha definito un'offerta strutturata nei seguenti punti:
I nuovi modelli di comunicazione e l'ubiquità delle connettività, attraverso una ampia pluralità di mezzi, che affiancano ai cellulari ed ai tablet, le smart tv, i beacon, i dispositivi per la realtà virtuale, hanno reso indispensabile la realizzazione di soluzioni CRM che creino valore aiutando a costruire un'esperienza pervasiva, immersiva e customer-centrica. La creazione di una esperienza cliente ottimale passa, infatti, dalla costruzione di un modello di relazione one-to-one, focalizzato sugli aspetti distintivi dell'organizzazione aziendale, ad un approccio che ponga il cliente e la sua interazione con l'azienda al centro dei processi, siano essi di marketing, di vendita o di assistenza e servizio. In quest'ottica, Reply ha negli anni costruito ed evoluto un framework strategico di CRM, che consente la creazione di una customer experience unica per il cliente, definendo un approccio coerente a tutti i possibili customer journey, massimizzando l'attrazione verso i prospect e l'engagement dei clienti in essere.
Il processo di digital marketing transformation, che da qualche anno ridisegna ovunque il mondo del business e le funzioni aziendali, sta oggi permeando a pieno titolo anche il mercato della comunicazione di marca. Un fenomeno che non ha confini geografici né merceologici, dove processi e strategia di branding stanno radicalmente affermando nuovi paradigmi e nuove economie, in un panorama di users ormai channel-agnostic che spaziano in piena libertà tra nuove tecnologie e piattaforme in continua evoluzione.
Oltre alla creazione e gestione di ogni aspetto della brand image in chiave digitale interattiva, le competenze Reply includono creatività e tecnologia applicate a importanti settori quali telefonia mobile, ecommerce, gaming e internet degli oggetti che rappresentano altrettanti obiettivi di presidio, presente e, soprattutto, futuro, da parte delle marche commerciali, come i più importanti mercati internazionali della comunicazione oggi giàdimostrano.
Altro importante ambito che vede Reply al fianco delle aziende clienti è quello relativo alla comunicazione sui social network, vero e proprio mainstream in forte sviluppo negli ultimi anni e, oggi più che mai, conclamata arena globale della relazione marca-utente.
L'ampia diffusione di dispositivi mobili presso i consumatori e la nascita di nuovi strumenti di pagamento, che vedono nella componente mobile un fattore abilitante, fanno del settore dei pagamenti uno degli ambiti a più elevato tasso di crescita.
Reply ha definito un'offerta dedicata - basata su servizi di consulenza e piattaforme tecnologiche - per affiancare banche, istituzioni finanziarie, società di telecomunicazioni, utilities e retailers nei processi di creazione ed erogazione di servizi innovativi di remote e proximity digital payments.
Asset tecnologico è HI CreditsTM, la piattaforma Reply che, sfruttando le tecnologie a disposizione degli smartphone, abilita servizi di pagamento personalizzati e contestualizzati.
Consumatori sempre più esigenti e in mobilità, richiedono oggi alle aziende un'esperienza completamente integrata, personalizzata e quanto più possibile unificata attraverso i diversi canali fisici e digitali. In un simile scenario di acquisto, il successo di questo comparto sta nella capacità di investire in servizi volti a promuovere la relazione e l'interazione tra venditori e clienti, innovandosi continuamente e estendendo i modelli di vendita con nuove strategie multicanale, in grado di offrire ai consumatori differenti touchpoints, sia digitali che fisici, da utilizzare per l'acquisto dei prodotti.
Un esempio è la sempre più diffusa affermazione di processi di acquisto basati su modelli di "click and collect", molto utili per evitare costi aggiuntivi di consegna o imprevisti quali ritardi: si acquista online e si va in negozio a ritirare gratuitamente il prodotto.
Un'evoluzione di tale dimensione nello scenario classico di acquisto, ha portato Reply a definire una strategia omnichannel incentrata sui bisogni del cliente, in grado di abilitare le aziende a fornire al consumatore finale un'esperienza completamente integrata ed unificata attraverso i canali online, mobile e fisici.
La digital transformation è oggi tema predominante nell'agenda delle aziende. Tutte le organizzazioni hanno, o stanno creando, sistemi e processi che richiedono un approccio bi-modale a informazioni e sistemi di sviluppo e gestione.
Al fine di eccellere nell'economia digitale, caratterizzata dalla convergenza fra il fisico e il digitale, le organizzazioni devono, infatti, rimuovere i confini tra business e IT. Questo consente alle imprese di operare rapidamente per sfruttare le nuove innovazioni a loro disposizione, procedendo peròcon cautela per evitare di danneggiare sistemi e processi esistenti.
Questo nuovo approccio all'IT richiede modelli di agile delivery, in cui piccoli team multidisciplinari, altamente qualificati, implementano un processo di cambiamento end-to-end in tempi molto rapidi, lavorando direttamente con i responsabili delle diverse aree di business.
Reply supporta i propri clienti, in ambito di enterprise architecture, attraverso l'utilizzo di un ampio catalogo di framework, metodi e modelli architetturali, consolidati in numerosi progetti realizzati per grandi gruppi industriali, media e dei servizi.
La spinta alla convergenza tra telco, media ed elettronica di consumo porta alla necessità di interpretare come "device in rete" oggetti oggi slegati da ogni forma di connettività (elettrodomestici, controller per impianti domotici integrati...).
Una delle maggiori rivoluzioni in corso consiste, per tanto, nel collegamento progressivo non solo di computer e di device, ma di una molteplicità di oggetti materiali. Ciò darà vita a una rete sempre più pervasiva e integrata con la realtà quotidiana delle persone. I campi di applicabilità sono molteplici: dalle applicazioni industriali (processi produttivi), alla logistica e all'infomobilità, dall'efficienza energetica, all'assistenza remota e alla tutela ambientale.
Reply ha progettato e sviluppato HI ReplyTM, una piattaforma di servizi, devices e middleware, sulla quale basare applicazioni verticali specifiche quali, ad esempio, logistica avanzata, sicurezza ambientale, contactless payment e tracciabilità dei prodotti. HI ReplyTM è stata progettata e realizzata all'interno del centro di ricerca e sviluppo di Reply sull'Internet degli oggetti.
Grazie alla propria pluriennale attività nel settore, Reply ha maturato una profonda esperienza nel segmento mobile, sviluppando competenze che spaziano dalla strategia allo sviluppo di mobile applications, dalla user experience al testing, dai pagamenti in mobilità sino alle più recenti tecnologie e device (beacons, wearables) apparsi sul mercato.
Per rispondere alla sempre maggiore richiesta di erogazione di servizi ad elevato livello d'interazione con l'utente su tutte le piattaforme mobili, canali e device, Reply ha, inoltre, costituito una propria application factory dedicata allo sviluppo di mobile applications in ambito sia business che consumer.
Realtà aumentata (la visione del mondo reale aumentata da informazioni digitali) e realtà virtuale (l'esplorazione e l'interazione di ambienti virtuali) sono tecnologie che hanno continuato a svilupparsi nel corso degli anni, ma che vedono in questo particolare periodo storico un'espansione sorprendente, che coinvolge investimenti importanti da parte dei grossi nomi della tecnologia digitale.
Combinando le esperienze in ambito 3D derivanti dal mondo del gaming, con le competenze mobile e con le nuove tecnologie nel mondo dei wearable devices Reply ha sviluppato un'offerta specificamente orientata allo sviluppo di soluzioni pensate per aumentare il coinvolgimento degli utenti. Fanno parte di questa offerta sia lo sviluppo di applicazioni di realtà aumentata (volte a visualizzare un prodotto virtuale in un ambiente reale) che applicazioni di realtàimmersiva, specificamente pensate per far vivere all'utente un'esperienza coinvolgente, trasportandolo in un ambiente virtuale e navigabile.
Reply è oggi fra i principali player nel settore con un'offerta completa per il risk management, la privacy e la gestione della sicurezza delle informazioni. In particolare Reply ha sviluppato un approccio integrato per la misurazione e la gestione del rischio in grado di valutare, congiuntamente, sia il rischio che la potenziale perdita di valore e ricavi ad esso associato. Attraverso questo metodo, Reply consente ai propri clienti di implementare un set di strumenti e attività volte a ridurre i costi operativi legati alla gestione del rischio, consentendo un'ottimizzazione nell'allocazione del capitale e delle risorse.
I social media pubblici hanno avuto il grande merito di diventare strumenti di uso comune in tutte le fasce di età; le persone ne fanno ormai un uso sempre più consapevole ed esteso. Grazie alla loro valenza, i social media hanno così trasformato internet, facendolo evolvere da strumento puramente informativo a un enorme spazio di dialogo e conversazione, creando, quindi, nuove opportunità di interrelazione sia tra le persone sia tra i brand e i loro consumatori.
Reply, accanto a specifiche soluzioni di social engagement e di social listening, basa la propria offerta di enterprise social networking (business community, social intranet e consumer community) sulla piattaforma proprietaria TamTamy™, disponibile sia in modalità on premises sia a servizio su architettura in cloud computing.
Il fenomeno dirompente del mobile e delle app, che abbiamo osservato negli ultimi anni, porta con sé nuovi comportamenti sociali e nuove abitudini. Un fenomeno, sicuramente evidente, è quello dei videogame. Gli smartphone e i tablet hanno allargato a dismisura la comunità di giocatori- prima relegata ai possessori di console o alla comunità di giocatori su PC- trasformando il gaming in un fenomeno di massa.
Reply ha sviluppato un'offerta in grado di soddisfare le esigenze della marca a 360°: dall'uso della realtà virtuale e della realtà aumentata alla realizzazione di giochi per insegnare (edutainment) o per promuovere un prodotto o un messaggio (advergames). Reply investe costantemente per offrire, attraverso l'uso delle tecnologie, esperienze di gioco sempre più innovative e coinvolgenti.
La credibilità di Reply in questo settore è garantita dalla qualità dei prodotti B2C realizzati negli ultimi anni e dal successo che gli stessi hanno avuto sul mercato mondiale.
Il fatturato consolidato del Gruppo, nei primi nove mesi dell'anno, ha raggiunto i 571,3 milioni di Euro, in crescita del 10,6% rispetto ai 516,5 milioni di Euro registrati al 30 Settembre 2015.
L'EBITDA consolidato, a settembre, è stato pari a 75,2 milioni di Euro (70,3 milioni di Euro a settembre 2015) con un EBIT di 68,8 milioni di Euro (63,4 milioni di Euro a settembre 2015). L'utile ante imposte di 68,9 milioni di Euro è in crescita del 9,2% rispetto al dato 2015.
Con riferimento al terzo trimestre 2016 (luglio-settembre), il Gruppo registra un fatturato consolidato di 184,8 milioni di Euro (171,1 milioni di Euro nel 2015); un EBITDA di 23,9 milioni di Euro (23 milioni di Euro nel 2015) un EBIT di 20,8 milioni di Euro (20,6 milioni di Euro nel 2015) e un risultato ante imposte di 21,7 milioni di Euro (+12,5% rispetto al dato 2015).
Al 30 settembre 2016 la posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per 42,2 milioni di Euro, in sostanziale aumento rispetto ai 23,3 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2016.
Reply nei primi nove mesi del 2016 ha raggiunto risultati estremamente positivi, sia in termini di fatturato che di presenza sul mercato. Da inizio anno, Reply ha lavorato, per arricchire, ulteriormente, la propria offerta allineandola alle richieste di uno scenario competitivo in continua evoluzione.
Il mondo si sta, radicalmente trasformando sotto la spinta, dirompente, dell'Internet degli oggetti, della realtà virtuale e del cloud. Oggi non ha più senso considerare la tecnologia un comparto, ma occorre invece affrontare la trasformazione digitale come un unicum, basato su interazioni e scambi istantanei e continui tra macchine e persone. Questo nuovo ecosistema richiede la gestione di quantità di dati sempre più grandi, oltre alla capacità di riconfigurare e riadattare i processi aziendali in tempi rapidissimi; algoritmi e intelligenza artificiale sempre più giocano un ruolo determinante. Reply è oggi pronta per avere un ruolo da protagonista in questo nuovo scenario. L'impegno è di diventare sempre più un riferimento consulenziale e tecnologico in Europa.
L'andamento economico è desumibile dai conti economici consolidati riclassificati e a valori percentuali, di seguito riportati.
| (in migliaia di euro) | Nota | 30 settembre 2016 | % | 30 settembre 2015 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 4 | 571.297 | 100,0 | 516.549 | 100,0 |
| Acquisti | 5 | (12.292) | (2,2) | (9.804) | (1,9) |
| Lavoro | 6 | (280.495) | (49,1) | (257.515) | (49,9) |
| Servizi e costi diversi | 7 | (204.555) | (35,8) | (179.499) | (34,7) |
| Altri (costi)/ricavi operativi | 8 | 1.247 | 0,2 | 571 | 0,1 |
| Costi operativi | (496.095) | (86,8) | (446.248) | (86,4) | |
| Margine operativo lordo | 75.203 | 13,2 | 70.302 | 13,6 | |
| Ammortamenti e svalutazioni | 9 | (7.701) | (1,3) | (6.904) | (1,3) |
| Altri (costi)/ricavi non ricorrenti | 8 | 1.302 | 0,2 | - | - |
| Risultato operativo | 68.804 | 12,0 | 63.398 | 12,3 | |
| (Oneri)/proventi finanziari | 10 | 122 | - | (295) | (0,1) |
| Utile ante imposte | 68.925 | 12,1 | 63.104 | 12,2 |
| (in migliaia di euro) | Nota | Q3 2016 | % | Q3 2015 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 4 | 184.784 | 100 | 171.066 | 100 |
| Acquisti | 5 | (3.864) | (2,1) | (3.172) | (1,9) |
| Lavoro | 6 | (90.658) | (49,1) | (82.269) | (48,1) |
| Servizi e costi diversi | 7 | (66.640) | (36,1) | (62.704) | (36,7) |
| Altri (costi)/ricavi operativi | 8 | 248 | 0,1 | 115 | 0,1 |
| Costi operativi | (160.914) | (87,1) | (148.030) | (86,5) | |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 23.870 | 12,9 | 23.036 | 13,5 | |
| Ammortamenti e svalutazioni | 9 | (2.838) | (1,5) | (2.488) | (1,5) |
| Altri (costi)/ricavi non ricorrenti | 8 | (221) | (0,1) | - | 0,0 |
| Risultato operativo (EBIT) | 20.811 | 11,3 | 20.548 | 12,0 | |
| Oneri e proventi finanziari | 10 | 843 | 0,5 | (1.304) | (0,8) |
| Utile ante imposte | 21.654 | 11,7 | 19.245 | 11,2 |
Il prospetto riportante la posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2016, analizzata per scadenza e confrontata con Le analoghe situazioni al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2015, è di seguito riportato:
| (in migliaia di euro) | Nota | 30/9/2016 | 30/6/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti | 95.012 | 62.007 | 70.109 | |
| Attività finanziarie correnti | 1.552 | 1.910 | 2.289 | |
| Debiti verso le banche | (18.840) | (13.758) | (10.786) | |
| Debiti verso altri finanziatori | (671) | (811) | (466) | |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 11 | 77.054 | 49.348 | 61.147 |
| Attività finanziarie non correnti | 1.455 | 1.171 | 908 | |
| Debiti verso le banche | (35.219) | (26.284) | (33.008) | |
| Debiti verso altri finanziatori | (1.048) | (941) | (860) | |
| Posizione finanziaria a m/l termine | (34.812) | (26.054) | (32.960) | |
| Totale posizione finanziaria netta | 11 | 42.242 | 23.294 | 28.186 |
Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016, relativo al terzo trimestre dell'esercizio 2016, è predisposto in qualità di emittente STAR come richiesto da Borsa Italiana S.p.A. con comunicato n. 7587 del 21 aprile 2016, nonostante il D.Lgs. n. 25 del 15 febbraio 2016 ne abbia eliminato l'obbligo; il relativo contenuto è coerente con quanto stabilito dall'art 154-ter, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il presente resoconto è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili internazionali ("IFRS") emessi dall'International Accounting Standards Board e omologati dalla Commissione Europea. Con "IFRS" si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti ("IAS"), nonché tutti i documenti interpretativi emessi dall'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).
I principi contabili applicati sono conformi a quelli adottati per la redazione del bilancio consolidato annuale. La redazione del presente resoconto richiede da parte della direzione l'effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori dei costi, delle attività e delle passività di bilancio. Se nel futuro tali stime e assunzioni, che sono basate sulla miglior valutazione da parte del management, dovessero differire dalle circostanze effettive, sarebbero modificate in modo appropriato nel periodo in cui le circostanze stesse variano.
Si segnala, inoltre, che taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi quali la determinazione di eventuali perdite di valore di attività immobilizzate, sono generalmente effettuati in modo completo solo in sede di redazione del bilancio annuale, quando sono disponibili tutte le informazioni eventualmente necessarie, salvo i casi in cui vi siano indicatori di impairment che richiedano un'immediata valutazione di eventuali perdite di valore.
I valori indicati nel presente resoconto sono espressi in migliaia di euro.
Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016, così come consentito dalla normativa vigente, non è stato oggetto di revisione contabile.
Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Manufacturing & Retail, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi del Big Data, Cloud Computing, CRM, Mobile, Social Media and Internet of Things. I servizi di Reply includono: consulenza, system integration, application management e business process outsourcing.
Le società incluse nell'area di consolidamento sono consolidate con il metodo integrale. La variazione intervenuta nell'area di consolidamento rispetto al 30 settembre 2015 riguarda le seguenti acquisizioni:
Si segnala che nell'elenco delle imprese e partecipazioni del Gruppo Reply, riportato in allegato, sono inoltre incluse nell'area di consolidamento le seguenti società start-up rispetto al 30 settembre 2015:
La variazione dell'area di consolidamento non incide in modo significativo sui ricavi e sull'utile ante imposte di Gruppo del terzo trimestre 2016.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, inclusa la variazione dei lavori in corso su ordinazione, ammontano a 571.297 migliaia di euro (516.549 migliaia di euro nel terzo trimestre 2015) con un incremento del 10,6%. Tale voce comprende ricavi per attività di consulenza, per attività progettuale, per servizi di assistenza e manutenzione e altri ricavi minori
Di seguito si riporta la ripartizione percentuale dei ricavi per region. Tale suddivisione rispecchia la gestione del Gruppo da parte del management e approssima la localizzazione della fornitura dei servizi.
| Region (*) | Q3 2016 | Q3 2015 |
|---|---|---|
| Region 1 | 70,9% | 71,3% |
| Region 2 | 16,8% | 16,1% |
| Region 3 | 12,0% | 12,4% |
| IoT Incubator | 0,3% | 0,2% |
| Totale | 100,0% | 100,0% |
(*) Region 1: ITA, USA, BRA, POL, ROU Region 2: DEU, CHE, CHN Region 3: GBR, LUX, BEL, NLD, FRA L'incidenza percentuale delle diverse linee di business sui ricavi complessivi risulta essere:
| Linee di business | Q3 2016 | Q3 2015 |
|---|---|---|
| Tecnologia | 49,7% | 46,9% |
| Applicazioni | 40,8% | 44,4% |
| Processi | 9,5% | 8,7% |
| Totale | 100,0% | 100,0% |
Il dettaglio è il seguente:
| Q3 2016 | Q3 2015 | (in migliaia di euro) | 30/09/2016 | 30/09/2015 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.678 | 1.065 | Licenze software per rivendita |
6.715 | 4.834 | 1.881 |
| 749 | 499 | Hardware per rivendita | 1.399 | 772 | 627 |
| 1.437 | 1.608 | Altri | 4.178 | 4.199 | (21) |
| 3.864 | 3.172 | Totale | 12.292 | 9.804 | 2.488 |
Gli acquisti di Licenze software e hardware per rivendita sono iscritti al netto della variazione delle rimanenze. La voce Altri comprende principalmente spese per l'acquisto di carburante e l'acquisto di materiale di consumo.
L'incremento del costo del lavoro, pari a 22.980 migliaia di euro, è imputabile all'incremento complessivo registrato nel volume d'affari del Gruppo ed all'aumento del personale dipendente.
Di seguito si evidenzia il numero di dipendenti suddiviso per categoria:
| Q3 2016 | Q3 2015 | Variazione |
|---|---|---|
| 333 | 297 | 36 |
| 848 | 770 | 78 |
| 728 | ||
| 5.928 | 5.086 | 842 |
| 4.747 | 4.019 |
La variazione dell'area di consolidamento ha comportato un aumento dell'organico pari a 258 dipendenti.
Il costo per prestazioni di servizi pari a complessivi 204.555 migliaia di euro (179.499 migliaia di euro nel terzo trimestre 2015) è così composto:
| Q3 2016 | Q3 2015 | (in migliaia di euro) | 30/09/2016 | 30/09/2015 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.159 | 44.436 | Consulenze tecniche e commerciali | 127.584 | 116.068 | 11.516 |
| 7.242 | 6.706 | Spese viaggi per trasferte e formazione professionale |
21.739 | 20.219 | 1.520 |
| 7.919 | 2.569 | Servizi diversi | 28.836 | 20.528 | 8.308 |
| 5.601 | 4.542 | Spese ufficio | 13.774 | 11.916 | 1.858 |
| 2.104 | 2.083 | Noleggi e leasing | 6.093 | 5.893 | 200 |
| 2.616 | 2.368 | Costi diversi | 6.530 | 4.875 | 1.655 |
| 66.640 | 62.704 | Totale | 204.555 | 179.499 | 25.056 |
La voce Servizi e Costi diversi ha subito un incremento di 25.056 migliaia di euro riconducibile all'incremento complessivo registrato nel volume d'affari del Gruppo.
La voce Servizi diversi comprende principalmente servizi di marketing, servizi amministrativi e legali, servizi di telefonia e servizi di mensa.
Le Spese ufficio includono contratti di affitto, canoni centro uffici e le spese per utenze.
Gli altri costi operativi non ricorrenti ammontano a positivi 2.549 migliaia di euro (571 migliaia di euro nel corrispondente periodo dell'anno precedente) e si riferiscono a:
Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base di aliquote economicotecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni, ed hanno comportato un onere complessivo al 30 settembre 2016 di 4.379 migliaia di euro.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali hanno comportato al 30 settembre 2016 un onere complessivo di 3.322 migliaia di euro e si riferiscono principalmente a:
Il dettaglio è il seguente:
| Q3 2016 | Q3 2015 | (in migliaia di euro) | 30/09/2016 | 30/09/2015 | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 45 | Proventi finanziari | 246 | 171 | 75 |
| (198) | (272) | Oneri finanziari | (754) | (960) | 206 |
| 929 | (1.077) | Altri | 630 | 494 | 136 |
| 843 | (1.304) | Totale | 122 | (295) | 417 |
I Proventi finanziari includono principalmente interessi attivi verso banche.
Gli Oneri finanziari includono principalmente gli interessi passivi per anticipazioni bancarie e quelli relativi ai finanziamenti al servizio di operazioni di M&A.
La voce Altri comprende le differenze cambio risultanti dalla conversione di poste patrimoniali iscritte in valute diverse dall'euro nonché le variazioni di fair value di passività finanziarie in base allo IAS 39.
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2016 evidenzia una disponibilità di 42.242 migliaia di euro, con un incremento di 14.056 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2015. Il miglioramento rispetto al periodo precedente è interamente attribuibile ai flussi finanziari generati dalla gestione corrente. I debiti verso le banche, per complessivi 54.059 migliaia di euro, si riferiscono principalmente ai finanziamenti bancari al servizio di operazioni di M&A.
Non si segnalano eventi significativi successivi alla data del presente resoconto intermedio.
Si precisa inoltre che:
Per il Consiglio di Amministrazione
/f/ Mario Rizzante
Presidente
Mario Rizzante
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del secondo comma articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel resoconto intermedio al 30 settembre 2016 del gruppo Reply, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Torino, 10 novembre 2016
/f/ Giuseppe Veneziano (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili)
Giuseppe Veneziano
Elenco delle partecipazioni al 30 settembre 2016:
| Denominazione sociale | Sede legale | Quota del Gruppo |
|---|---|---|
| Società Capogruppo | ||
| Reply S.p.A. | Torino – Corso Francia, 110 - Italia | |
| Società controllate consolidate integralmente | ||
| @logistics Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| @logistics Reply GmbH | Monaco, Germania | 100,00% |
| 4brands Reply GmbH & CO. KG. | Minden, Germania | 51,00% |
| Air Reply S.r.l. (*) | Torino, Italia | 85,00% |
| Arlanis Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Arlanis Reply AG | Potsdam, Germania | 100,00% |
| Aktive Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Atlas Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Avantage Reply Ltd. | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Avantage Reply (Belgium) Sprl | Brussels, Belgio | 100,00% |
| Avantage Reply (Luxembourg) Sarl | Itzig, Lussemburgo | 100,00% |
| Avantage Reply (Netherlands) BV | Amsterdam, Netherland | 100,00% |
| Avvio Reply Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Bitmama S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Blue Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Blue Reply GmbH | Gutersloh, Germania | 100,00% |
| Bridge Reply S.r.l. | Torino, Italia | 60,00% |
| Business Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Breed Reply Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Breed Reply Investment Ltd | Londra, Regno Unito | 80,00% |
| Cluster Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Cluster Reply GmbH & CO. KG | Monaco, Germania | 100,00% |
| Cluster Reply Informatica LTDA. (*) | San Paolo, Brasile | 76,00% |
| Cluster Reply Roma S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Concept Reply GmbH | Monaco, Germania | 100,00% |
| Consorzio Reply Energy | Torino, Italia | 100,00% |
| Consorzio Reply Public Sector | Torino, Italia | 100,00% |
| Data Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Data Reply GmbH (*) | Monaco, Germania | 70,00% |
| Discovery Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| e*finance consulting Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Ekip Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| EOS Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| First Development Hub, LLC | Minsk, Bielorussia | 100,00% |
| Forge Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
|---|---|---|
| France Reply Ltd | Londra, Regno Unito | 80,00% |
| Go Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Healthy Reply GmbH | Düsseldorf, Germania | 100,00% |
| Hermes Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Hermes Reply Polska zo.o | Katowice, Polonia | 100,00% |
| InEssence Reply GmbH | Düsseldorf, Germania | 70,00% |
| IrisCube Reply S.p.A. | Torino, Italia | 100,00% |
| Leadvise Reply GmbH | Darmstad, Germania | 100,00% |
| Lem Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Like Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Live Reply GmbH | Düsseldorf, Germania | 100,00% |
| Lynx Recruiting Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Macros Reply GmbH | Monaco, Germania | 100,00% |
| Open Reply GmbH | Gutersloh, Germania | 100,00% |
| Open Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Pay Reply S.r.l | Torino, Italia | 100,00% |
| Portaltech Reply Ltd. | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Portaltech Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Portaltech Reply GmbH (*) | Gutersloh, Germania | 68,00% |
| Power Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Power Reply GmbH & CO. KG | Monaco, Germania | 100,00% |
| Profondo Reply GmbH | Gutersloh, Germania | 100,00% |
| Protocube Reply S.r.l. | Torino, Italia | 55,00% |
| Reply Consulting S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Reply AG | Gutersloh, Germania | 100,00% |
| Reply do Brasil Sistemas de Informatica Ltda | Belo Horizonte, Brasile | 100,00% |
| Reply Inc. | Michigan, USA | 100,00% |
| Reply Ltd. | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Reply Belgium SA | Mont Saint Guibert, Paesi Bassi | 100,00% |
| Reply France Sarl | Parigi, Francia | 100,00% |
| Reply Luxembourg Sarl | Sandweiler, Lussemburgo | 100,00% |
| Reply NL Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Reply Services S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Reply Verwaltung GmbH | Gutersloh, Germania | 100,00% |
| Ringmaster S.r.l. | Torino, Italia | 50,00% |
| Risk Reply Ltd | Londra, Regno Unito | 80,00% |
| Riverland Reply GmbH | Monaco, Germania | 100,00% |
| Santer Reply S.p.A. | Milano, Italia | 100,00% |
| Security Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Solidsoft Reply Ltd. | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Spark Reply S.r.l. | Torino, Italia | 85,00% |
|---|---|---|
| Square Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Storm Reply S.r.l. (*) | Torino, Italia | 95,00% |
| Storm Reply GmbH (*) | Gutersloh, Germania | 80,00% |
| Syskoplan Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Syskoplan Reply GmbH | Zurigo, Svizzera | 100,00% |
| Syskoplan Reply GmbH & CO. KG | Gutersloh, Germania | 100,00% |
| Sytel Reply Roma S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Sytel Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Target Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| TamTamy Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Technology Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Technology Reply S.r.l. | Bucarest, Romania | 100,00% |
| Tool Reply Gmbh | Gutersloh, Germania | 100,00% |
| Triplesense Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Triplesense Reply GmbH | Francoforte, Germania | 100,00% |
| Twice Reply S.r.l. | Torino, Italia | 98,00% |
| Twice Reply GmbH | Monaco, Germania | 100,00% |
| Trommsdorf+drüner, innovation+marketing consultants GmbH | Berlino, Germania | 100,00% |
| WM360 Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| WM360 Consultancy Services Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| WM360 Crashpad Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| WM Reply Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| WM360 Resourcing Ltd | Londra, Regno Unito | 100,00% |
| Whitehall Reply S.r.l. | Torino, Italia | 100,00% |
| Xister Reply S.r.l.(*) | Torino, Italia | 89,20% |
| Xister USA Corporation | Beverly Hills, USA | 100,00% |
| Xuccess Reply GmbH | Monaco, Germania | 100,00% |
| Amiko Digital Health Ltd | Inghilterra | 11,11% |
|---|---|---|
| Cocoon Alarm Ltd. | Inghilterra | 22,09% |
| iNova Design Ltd. | Inghilterra | 30,00% |
| Sensoria Inc. | USA | 24,0% |
| Xmetrics Sport Ltd. | Inghilterra | 30,00% |
| Zeetta Networks Ltd. | Inghilterra | 15,83% |
| Iotic Labs Ltd. | Inghilterra | 9,50% |
| Sentryo SAS | Francia | 12,64% |
| Connecterra BV | Belgio | 16,5% |
(*) Per tali società sono in essere opzioni per l'acquisto delle residue quote di minoranza; l'esercizio di tali opzioni, con scadenza negli esercizi futuri, è subordinato al raggiungimento di parametri reddituali. Le rilevazioni contabili riflettono la miglior stima alla data della presente relazione.
Reply S.p.A. Corso Francia, 110 10143 TORINO – ITALIA Tel. +39-011-7711594 Fax +39-011-7495416 www.reply.com
Capitale Sociale: Euro 4.803.685.64 i.v. Codice Fiscale e R.I. di Torino n. 97579210010 Partita IVA 08013390011 REA di Torino 938289
E-mail: [email protected] Tel. +39-011-7711594 Fax +39-011-7495416
E-mail: [email protected] Tel. +39-02-535761 Fax +39-02-53576444
Corso Francia, 110, 10143 Torino – Italia Tel. +39-011-7711594 Fax. +39-011-7495416 [email protected] www.reply.com
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