RENHE PHARMACY CO.,LTD — M&A Activity 2012

Mar 30, 2012

证券代码： 000650 证券简称： 仁和药业 公告编号： 2012-010

仁和药业股份有限公司

拟收购江西药都医药集团股份有限公司持有江西药都樟树制药有 限公司100%股权、江西药都药业有限公司100%股权的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

仁和药业股份有限公司拟现金收购江西药都医药集团股份有限公司持有的江 西药都樟树制药有限公司100%股权和江西药都药业有限公司100%股权。收购完成 后成为本公司的全资子公司。

本次股权收购事宜于2012 年3 月29 日经本公司第五届董事会第二十一次临时 会议审议通过，合作各方并于此日签订股权转让意向协议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 属于关联交易，但需要提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

• 1、江西药都医药集团股份有限公司基本情况：

• 名 称：江西药都医药集团股份有限公司

• 住 所：江西省樟树市药都南大道2158 号

法定代表人：杨亚平

注册资本：7,018 万元

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

营业执照注册号：360982210001075

经营范围：新药研发、开发，医药信息咨询，提供企业管理及信息咨询服务。

• （国家有专项规定的凭专项许可经营）

国税税务登记证编号：赣国税赣字360982754220480号

地税税务登记证编号：樟地税证字360982754220480号

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江西药都医药集团股份有限公司与本公司无任何关联关系，因此收购其持有的 江西药都樟树制药有限公司100%股权和江西药都药业有限公司100%股权，不构成 关联交易。

三、交易标的基本情况

• (一) 江西药都樟树制药有限公司基本情况:

企业名称：江西药都樟树制药有限公司 企业法人营业执照注册号：360982210001665 注册地址：江西省樟树市福城工业园区 法定代表人：李大明 注册资本：5,088 万元 实收资本：5,088 万元 企业类型：私营有限责任公司（法人独资）

经营范围：丸剂（蜜丸、水蜜丸、浓缩丸、水丸、微丸）、硬胶囊剂、片剂、 颗粒剂、散剂、酒剂、合剂、煎膏剂（膏滋剂）、口服溶液剂、糖浆剂、露剂（含 中药前处理及提取）生产（生产许可证有效期至2015 年12 月31 日止）、销售（限 销售本企业生产的药品，销售活动服从国家的规定），进出口经营权（国家有专项 规定的除外）

国税税务登记证编号：赣国税赣字360982158260814 号

地税税务登记证编号：樟地税证字360982158260814 号

• (二) 江西药都药业有限公司基本情况:

企业名称：江西药都药业有限公司 企业法人营业执照注册号：360982210005521 注册地址：江西省樟树市药都南大道158 号 法定代表人：程安强 注册资本：500 万元 实收资本：500 万元 企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品

批发，保健食品、食品销售。（凭有效许可证经营）

国税税务登记证编号：赣国税赣字360982677971677 号

地税税务登记证编号：樟地税证字360982677971677 号

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截止2011 年12 月31 日, 江西药都樟树制药有限公司和江西药都药业有限公司 主要财务指标情况(未经审计)如下：

		金额单位：人民币 万元
公 司 项目	江西药都樟树制药有限公司	江西药都药业有限公司
总资产	12024.82	6326.43
总负债	3760.16	3282.68
净资产	8264.66	3043.75
主营业务收入	20706.36	24424.95
主营业务成本	17614.83	20730.48
利润总额	2397.49	895.70
净利润	2048.68	670.83

(以上负债无银行及其他金融机构负债)

(三)资产评估结果

本公司第五届董事会第二十一次临时会议审议通过了聘请具有证券期货从业 资格的北京卓信大华资产评估有限公司为本次收购的评估机构，现在评估尚未开 始，等评估结束后再另行披露。

本次评估基准日为2012 年3 月31 日。

四、合同主要内容及定价情况

目前，本公司与江西药都医药集团股份有限公司只签订了股权转让意向协议， 本次收购的实际转让价格、交易付款方式和人员安排等签订了正式协议后再另行披 露。

五、收购股权的意义

1、符合国家推动医药产业结构调整和行业整合的政策

符合国家卫生部、国家食品药品监督管理局等部门共同制定的《关于加快医药 行业结构调整的指导意见》等行业政策，符合樟树市委、市政府关于对樟树市医药 产业整合的预期，为樟树市医药行业形成产业化、规模化、专业化起到了积极的作 用。

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2、巩固本土市场主导市场地位，彰显企业社会责任

江西药都樟树制药有限公司前身是江西樟树制药厂，为樟树市最早的医药生产 企业，50年来为樟树市的经济发展做出了重大贡献，此次收购樟树制药，更加巩固 了公司在樟树市医药企业的龙头地位，同时也彰显了公司的社会责任感和使命感。 3、提升公司盈利水平，增强公司后续发展动力

樟树制药拥有通过国家GMP 认证的片剂、颗粒剂、蜜丸剂、糖浆剂、胶囊剂等 11 个药品剂型，有中西药、保健品等230 个品种。特别是其樟树制药拥有国家级新 产品9 个，中药保护品种13 个，将更加补充、壮实、扩大仁和药业的产品线，樟 树制药拥有的荣获首届十大中国品牌的大活络胶囊产品、国家基本医疗保险目录品 种大活络丸、国家中药制剂新药强力枇杷胶囊均为国内独家品种，均有自主知识产 权，列入了国家中药保护品种。其产品受到消费者的青睐，具有良好的经济效益。 此次收购樟树制药和药都药业丰富了公司产品种类，完善了公司产业链，横向 形成了产业集群，提升了公司盈利水平，增强了公司后续发展动力。

六、风险提示

1、公司尚未与江西药都医药集团股份有限公司签订正式生效合同，合同条款 存在不确定性，最终须以签订的正式合同为准；

2、收购尚处于初期阶段，存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者 注意防范风险。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十一次临时会议决议

2、《股权转让意向协议书》

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二0 一二年三月二十九日

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