RENHE PHARMACY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Jun 20, 2016

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-034

仁和药业股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行方案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

结合近期国内证券市场的变化情况及公司的实际状况，为确保本次非公开发 行的顺利进行，保护投资者的利益，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求， 经慎重考虑，经公司第六届董事会第四十一次会议审议，对第六届董事会第二十 九次会议、第六届董事会第三十次会议、第六届董事会第三十三次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过的《仁和药业股份有限公司非公开发行A 股股票 方案》进行调整，将原募集资金投资项目“叮当医药B2B 模式推广全国主要城市 项目”和“公立医院药房托管平台项目”变更为全部以发行人自有资金实施；“叮 当连锁B2C 模式推广全国主要城市项目”原计划以募集资金收购3,000 家零售药 店，变更为公司以募集资金投入收购2,000 家，以自有资金收购1,000 家，并将 项目名称更改为“仁和药房网零售终端推广全国主要城市项目”，并相应对募集 资金金额、发行数量进行调整，发行方案其他内容保持不变。具体调整如下：

一、募集资金金额及投向调整

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币330,000 万元（含330,000 万元），扣除发行费用后，募集资金的投资项目情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目	预计投资总额	自有资金拟投资额	募集资金拟投资额
1	叮当连锁“B2C” 模式推广全国主要城市项目	180,000	-	180,000

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1

2	叮当医药“B2B”模式推广全国主要城市项目	50,000	20,000	30,000
3	公立医院药房托管平台项目	146,000	26,000	120,000
	合计	376,000	46,000	330,000

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投资额，公司将根 据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的 具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自 有资金或通过其他融资方式解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要 以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币120,000 万元（含120,000 万元），扣除发行费用后，募集资金的投资项目情况如下：

				单位：万元募集资金拟投资额 120,000 120,000
序号	项目	预计投资总额	自有资金拟投资额	募集资金拟投资额
1	仁和药房网零售终端推广全国主要城市项目	180,000	60,000	120,000
	合计	180,000	60,000	120,000

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投资额，公司将根 据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的 具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自 有资金或通过其他融资方式解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要 以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

二、发行数量调整

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2

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过394,265,232 股（含394,265,232 股），在 上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据与保荐人（主承销商）协商确 定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票数量不超过143,369,175 股（含143,369,175 股），在 上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据与保荐人（主承销商）协商确 定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十日

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