RENHE PHARMACY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Jul 12, 2012

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2012-035

仁和药业股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“仁和药业”）于2012 年7 月11 日 召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金的议案》，公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金84,614,815.06 元，相关事宜公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会证监许可[2012]154 号《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行 股票的批复》，公司于2012 年6 月通过非公开发行股票方式发行4,530 万股，发行价 格为8.10 元/股，募集资金总额为366,930,000.00 元，扣除8,045,899.60 元发行费 用后，本次发行募集资金净额为358,884,100.40 元。以上募集资金已经大华会计师事 务所有限公司出具的《仁和药业股份有限公司非公开发行股票募集资金4,530 万股后 实收股本的验资报告》确认（大华验资[2012]072 号）。

公司《非公开发行股票预案（修订版）》 (2011-034 号公告)披露的募集资金投资 项目、项目投资总额、募集资金拟投入额，以及自筹资金已投入金额、拟置换金额如 下表所示：

单位:万元

					单位:万元
项目名称	项目投资总额	原募集资金 拟投入额	根据实际募集 资金净额确定 的投入额	公司自筹资金 已投入金额	拟置换金额
收购仁和（集团） 发展有限公司持 有的江西制药有 限责任公司 41.50%股权	9,461.535049	9,461.535049	9,461.535049	2,838.460515	2,838.460515

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1

对江 西制 药有 限责 任公 司增 资 2.26 亿元	江西制药 有限责任 公司硫酸 小诺霉素 原料药建 设工程	9,000.00	9,000.00	--	6,780.00	--
	江西制药 有限责任 公司普药 车间技改 工程	6,600.00	6,600.00	--		--
	江西制药 有限责任 公司非PVC 软袋输液 车间建设 工程	5,000.00	5,000.00	--		--
	江西制药 有限责任 公司营销 团队、市场 网点改造 项目	2,000.00	2,000.00	135.654991		135.654991
收购仁和（集团） 发展有限公司持 有江西仁和药用 塑胶有限公司55% 股权		3,244.82	3,244.82	3,244.82	973.446	973.446
购买仁和药业股 份有限公司及子 公司共同租用仁 和（集团）发展有		15,046.40	15,046.40	15,046.40	4,513.92	4,513.92

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2

限公司的办公场 所
补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00	--	--
合 计	58,352.76	58,352.76	35,888.41004	15,105.82652	8,461.481506

说明:由于公司本次非公开发行募集资金净额为35,888.41 万元，低于原计划募集资金净额 58,352.76 万元，基于重点解决与控股股东—仁和(集团)发展有限公司关联交易的问题，公司根据 实际募集资金净额确定了募集资金投入额，募集资金项目投资所需的其余资金均通过公司自筹解 决。本次非公开发行股票完成后，公司进一步地解决了与控股股东的关联交易，加强了公司的独立 性。

二、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“如本次募集 资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入， 募集资金到位后予以置换。”

截至2012 年6 月26 日，公司已经在“收购仁和（集团）发展有限公司持有的江 西制药有限责任公司41.50%股权” 项目、“江西制药有限责任公司营销团队、市场网 点改造项目”、“收购仁和（集团）发展有限公司持有江西仁和药用塑胶有限公司55% 股权”项目和“购买仁和药业股份有限公司及子公司共同租用仁和（集团）发展有限 公司的办公场所”项目中已分别投入自筹资金28,384,605.15 元、1,356,549.91 元、 9,734,460.00 元和45,139,200.00 元。

本次拟对“收购仁和（集团）发展有限公司持有的江西制药有限责任公司41.50% 股权” 项目、“江西制药有限责任公司营销团队、市场网点改造项目”、“收购仁和 （集团）发展有限公司持有江西仁和药用塑胶有限公司55%股权”项目和“购买仁和药 业股份有限公司及子公司共同租用仁和（集团）发展有限公司的办公场所”项目先期 投入的28,384,605.15 元、1,356,549.91 元、9,734,460.00 元和45,139,200.00 元自 筹资金进行置换，置换募集资金总额84,614,815.06 元，本次募集资金置换符合发行 申请文件相关内容。

关于公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案已于 2012 年7 月11 日经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过。

三、项目投资资金的其他说明

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3

公司本次非公开发行募集资金净额为35,888.41 万元，全部用于“通过收购、增 资获取江西制药有限责任公司70.62%股权”项目、“收购仁和（集团）发展有限公司 持有江西仁和药用塑胶有限公司55%股权”项目、“购买仁和药业股份有限公司及子公 司共同租用仁和（集团）发展有限公司的办公场所”项目、“补充流动资金”项目，项 目投资所需的其余资金均通过公司自筹解决。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司预先以自筹资金84,614,815.06 元投入募集资金投资项目 的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护公司全体股东利益的需要。公司已聘 请大华会计师事务所有限公司对募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项 审核，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，履行了相应的程 序。我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、监事会意见

公司预先以自筹资金84,614,815.06 元投入募集资金投资项目的行为符合维护公 司发展利益的需要，符合维护公司全体股东利益的需要。公司已聘请大华会计师事务 所有限公司对募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，符合《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，履行了相应的程序。我们一致同意 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、保荐机构意见

仁和药业本次以募集资金人民币84,614,815.06 元置换公司预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金84,614,815.06 元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立 董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金无异议。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

2012 年7 月11 日

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