Relatech

M&A Activity • Nov 1, 2024

Informazione Regolamentata n. 20162-148-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 1 Novembre 2024 19:42:14		Euronext Growth Milan
Societa'	:	RELATECH
Identificativo Informazione Regolamentata	:	197488
Utenza - Referente	:	RELATECHN02 - SANTORO
Tipologia	:	REGEM; 2.2
Data/Ora Ricezione	:	1 Novembre 2024 19:42:14
Data/Ora Inizio Diffusione	:	1 Novembre 2024 19:42:14
Oggetto	:	Comunicazione diffusa da Relatech S.p.A. per conto di Gemini BidCo S.r.l.
Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicazione diffusa da Relatech S.p.A. per conto di Gemini BidCo S.r.l.

COMUNICATO STAMPA

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI RELATECH S.P.A. PROMOSSA DA GEMINI BIDCO S.R.L.

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ADESIONI ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA PROMOSSA DA GEMINI BIDCO S.R.L. NELLA QUARTA SETTIMANA

Milano, 1 novembre 2024 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l'"Offerta") promossa da Gemini BidCo S.r.l. (l'"Offerente") ai sensi dell'art. 106 del TUF come richiamato dall'art. 10 dello statuto sociale di Relatech S.p.A. ("Relatech" o l'"Emittente" o la "Società") avente ad oggetto massime n. 11.471.215 azioni ordinarie (le "Azioni") di Relatech, rappresentative di circa il 26,46% del capitale sociale della Società, dedotte le n. 31.414.844 Azioni, rappresentanti circa il 72,46% del capitale sociale di Relatech, già di titolarità dell'Offerente e le n. 466.914 azioni proprie detenute dall'Emittente, rappresentanti circa l' 1,08% del capitale sociale, si rende noto - ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d) del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") - che, dal 28 ottobre 2024 al 1 novembre 2024 (estremi inclusi), sono state apportate all'Offerta complessivamente n. 145.742 Azioni, rappresentative di circa l'1,27% delle Azioni oggetto dell'Offerta.

I termini indicati nel presente comunicato con lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta, approvato con delibera CONSOB del 3 ottobre 2024, n. 23265 (il "Documento di Offerta").

n. Azioni Oggetto dell'Offerta	Massime n. 11.471.215 Azioni
n. Azioni portate in adesione all'Offerta dal 28 ottobre 2024 al 1 novembre 2024 (estremi inclusi)	n. 145.742 Azioni
n. Azioni portate complessivamente in adesione all'Offerta dall'inizio del periodo di adesione (7 ottobre 2024) alla data del presente comunicato (estremi inclusi)	n. 5.605.858 Azioni
Percentuale delle Azioni portate complessivamente in adesione all'Offerta sul totale delle Azioni Oggetto dell'Offerta	48,87%

Percentuale	delle	Azioni	portate	12,93%
complessivamente in adesione all'Offerta sul
capitale sociale dell'Emittente

In relazione all'Offerta, l'Offerente rende noto che non procederà ad ulteriori proroghe del Periodo di Adesione. Si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 7 ottobre 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 4 novembre 2024 (estremi inclusi) (il "Periodo di Adesione"). Il 4 novembre 2024 rappresenterà, quindi, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come infra definita).

Il quarto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 8 novembre 2024 (la "Data di pagamento"), l'Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari a Euro 2,53 (il "Corrispettivo") per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Si segnala, inoltre, che si sono realizzati i presupposti, ai sensi dell'articolo 40bis, comma 1, lett. b) n. 2 del Regolamento Emittenti, per la Riapertura dei Termini e che, pertanto, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, ove non ricorrano i presupposti di cui all'art. 40bis, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti, per le sedute dell' 11 novembre, 12 novembre, 13 novembre, 14 novembre e 15 novembre 2024 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la "Riapertura dei Termini"). In tale ipotesi, il 15 novembre 2024 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta. In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il quarto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ovvero il giorno 21 novembre 2024.

L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, a conseguire il delisting dell'Emittente dall'Euronext Growth Milan.

Per ogni ulteriore informazione puntuale sui termini e sulle condizioni dell'Offerta, nonché sulle modalità di adesione alla stessa, si fa rinvio al Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico per la consultazione:

• (i) presso la sede legale dell'Offerente, in Milano, Via Alessandro Manzoni n. 38;
• (ii) presso la sede legale dell'Emittente, in Milano, via S. Anguissola n. 23;
• (iii) presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con sede in Milano, Viale Eginardo, n. 29;
• (iv) sul sito internet dell'Emittente www.relatech.com
• (v) sul sito internet del Global Information Agentdell'Offerta www.georgeson.com/it.

Georgeson S.r.l. è stato nominato dall'Offerente quale global information agent, ovverosia il soggetto incaricato di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente (il "Global Information Agent").

Ai fini dello svolgimento della propria attività in relazione all'Offerta, il Global Information Agent ha predisposto un account di posta elettronica dedicato oparelatech@georgeson.com, il numero verde 800 189043 (per chi chiama dall'Italia), la linea diretta +39 06 45212909 (anche per coloro che chiamano dall'estero). Tali numeri di telefono saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è www.georgeson.com/it.

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Relatech in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

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L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta, previa approvazione di Consob. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Relatech in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.

Fine Comunicato n.20162-148-2024	Numero di Pagine: 5
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