Relatech

M&A Activity • Apr 18, 2024

Informazione Regolamentata n. 20162-16-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Aprile 2024 18:41:07		Euronext Growth Milan
Societa'	:	RELATECH
Identificativo Informazione Regolamentata	:	189244
Utenza - Referente	:	RELATECHN02 - SANTORO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	18 Aprile 2024 18:41:07
Data/Ora Inizio Diffusione	:	18 Aprile 2024 18:41:07
Oggetto	:	RELATECH: ACQUISIZIONE DELLA TOTALITÀ DEL CAPITALE SOCIALE DELLA CONTROLLATA DIALOG SISTEMI, SPECIALIZZATA NEL SETTORE DEL BUSINESS PERFORMANCE MANAGE

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

RELATECH: ACQUISIZIONE DELLA TOTALITÀ DEL CAPITALE SOCIALE DELLA CONTROLLATA DIALOG SISTEMI, SPECIALIZZATA NEL SETTORE DEL BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT E DEL DATA WAREHOUSING

Milano, 18 aprile 2024

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-How (DESK) Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), rende noto di aver proceduto in data odierna all'acquisizione del 40% del capitale sociale di Dialog Sistemi S.r.l. ("Dialog Sistemi"), la propria controllata che offre soluzioni nel settore del Business Performance Management e del Data Warehousing basate su piattaforma proprietaria.

Dialog Sistemi è entrata a far parte del Gruppo Relatech in data 21 maggio 2021, quando Relatech aveva proceduto all'acquisto del 60% del relativo capitale sociale.

L'operazione di acquisto del residuo capitale sociale di Dialog Sistemi (già disciplinata dagli accordi precedentemente stipulati con i soci venditori, come da comunicato stampa pubblicato in data 13 maggio 2021) è stata conclusa per un corrispettivo complessivo – determinato applicando specifiche formule basate sui valori di EBITDA e di PFN di Dialog Sistemi al 31 dicembre 2023 – pari a Euro 1.153.175 interamente pagati in data odierna ai precedenti soci di minoranza, Alessandro Greco, Adriano Giovanni Caffarri e Dialog S.r.l. Management Consulting & Sistemi di Gestione Aziendale.

Si ricorda infine che, in virtù degli accordi precedentemente sottoscritti, entro 30 giorni dalla data odierna (i.e. la data del "secondo closing") Relatech sarà tenuta a versare in denaro in favore dei primi soci venditori – a titolo di prezzo differito per l'acquisto del 60% del capitale sociale di Dialog Sistemi – l'importo di Euro 245.307 aumentato del rendimento del 3,75% su base annua con decorrenza dal 21 maggio 2021 (i.e. la data del "primo closing") sino alla data di effettivo pagamento.

Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech, dichiara: "Dialog Sistemi è salita a bordo di Relatech nel maggio 2021 e sin da subito la sinergia tra le due entità si è dimostrata molto significativa in termini di offering e cross-selling. Le aziende, sia

del mondo retail sia di quello industry, sono consapevoli che per soddisfare gli obiettivi aziendali odierni, la mera pianificazione strategica non è più adeguata. È necessario monitorare costantemente dati e performance al fine di essere pronti a reagire tempestivamente con opportune azioni correttive. Grazie alle competenze dei professionisti Dialog e alla soluzione proprietaria di Performance Management, integrata nella suite di servizi e soluzioni del Gruppo Relatech, rispondiamo in modo celere alle richieste di mercato e delle aziende sempre più attente e pronte ad investire in sistemi evolutivi per un controllo di gestione efficace e competitivo."

Francesco Fantuzzi, Amministratore Delegato di Dialog ha commentato: "Nel 2021 ho scelto di unire il futuro di Dialog a quello di Relatech e dopo tre anni di percorso comune, ho la piena conferma di aver intrapreso la strada giusta, sia nell'ottica di sviluppare ulteriormente il potenziale delle soluzioni Dialog di Corporate Performance Management, sia in quella di contribuire all'arricchimento dell'offerta e competenze di Gruppo. Grazie a un efficace gioco di squadra, abbiamo favorito la crescita di un Capitale Umano altamente qualificato accrescendo la nostra capacità di rispondere ad una domanda di mercato in costante aumento, offrendo le migliori soluzioni con un reale valore aggiunto nella digitalizzazione dei processi. Al contempo abbiamo allargato la base Clienti sfruttando le sinergie e le capacità di cross-selling del Gruppo. Con soddisfazione compio questo ulteriore passo che affida in ottime mani la società che ho fondato e contribuito a far crescere, e con serenità posso affermare che nel futuro del Gruppo Relatech vedo un ricco percorso di crescita e di successi."

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) .

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Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan dal giugno 2019, è attiva da oltre vent'anni nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, IoT, Big Data, Blockchain, Machine Learning. Relatech è il partner di riferimento per la Digital Innovation delle imprese ed è alla guida di un gruppo di aziende altamente specializzate nelle Digital Enabler Technologies unite dalla mission comune di supportare i clienti nel processo di trasformazione digitale. Relatech investe costantemente in Open Innovation con un'intensa attività di R&D svolta da hub interni in collaborazione con Università e centri di ricerca nazionali. Grazie alla piattaforma digitale RePlatform e al Knowhow derivante dall'ecosistema di partner scientifici e tecnologici, Relatech sviluppa servizi e soluzioni digitali in grado di innovare il business model dei propri clienti garantendo una crescita sostenibile del business per tutte quelle aziende che vedono nel processo di innovazione digitale la chiave del successo attuale e futuro.

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