Relatech

M&A Activity • Aug 20, 2024

Informazione Regolamentata n. 20162-54-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 20 Agosto 2024 15:14:52	Euronext Growth Milan
Societa'	:	RELATECH
Identificativo Informazione Regolamentata	:	194816
Utenza - Referente	:	RELATECHN02 - SANTORO
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	20 Agosto 2024 15:14:52
Data/Ora Inizio Diffusione	:	20 Agosto 2024 15:14:52
Oggetto	:	Comunicazione diffusa da Relatech S.p.A. per conto di Gemini BidCo S.r.l. - AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA
Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicazione diffusa da Relatech S.p.A. per conto di Gemini BidCo S.r.l.

COMUNICATO STAMPA

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI RELATECH S.P.A. PROMOSSA DA GEMINI BIDCO S.R.L.

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Comunicato stampa ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), e dell'art. 37-ter del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

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AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Milano, 20 agosto 2024 – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del TUF e dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti, Gemini BidCo S.r.l. ("Gemini BidCo" o l'"Offerente"), società interamente posseduta da Bregal Unternehmerkapital IV SCSp, Bregal Unternehmerkapital IV-A SCSp, Bregal Unternehmerkapital IV-B SCSp, Bregal Unternehmerkapital IV Funding Feeder SCSp e Gaxder S.r.l., comunica di aver depositato in data odierna presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") il documento di offerta (il "Documento di Offerta"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l'"Offerta") ai sensi dell' art. 106 del TUF come richiamato dall'art. 10 dello statuto sociale di di Relatech S.p.A. ("Relatech" o l'"Emittente") promossa da Gemini BidCo e avente ad oggetto le azioni ordinarie (le "Azioni") di Relatech, società con azioni quotate sull'Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 13.881.490 Azioni, rappresentative di circa il 32,02% del capitale sociale dell'Emittente, dedotte (i) n. 29.004.569 Azioni, rappresentative di circa il 66,90% del capitale sociale di Relatech, già di titolarità di Gemini BidCo alla data del presente comunicato nonché (ii) n. 466.914 azioni proprie, rappresentative di circa l'1,08% del capitale sociale di Relatech.

L'Offerente pagherà un corrispettivo pari a Euro 2,53 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta.

Il Documento di Offerta verrà pubblicato da Relatech al termine dell'istruttoria svolta dalla Consob ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni dell'Emittente sono quotate esclusivamente sull'Euronext Growth Milan ed è rivolta, indistintamente e alle medesime condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione dell'Offerente, predisposta ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti e pubblicata sul sito internet dell'Emittente (www.relatech.com), nonché sul sito internet del global information agent Georgeson S.r.l., all'indirizzo www.georgeson.com, nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Relatech in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

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L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta, previa approvazione di Consob. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Relatech in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.

Fine Comunicato n.20162-54-2024	Numero di Pagine: 4