Earnings Release • Apr 7, 2020
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20162-27-2020 |
Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2020 21:30:43 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Relatech S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 130468 | |
| Nome utilizzatore | : | RELATECHN02 - - | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 07 Aprile 2020 21:30:43 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 07 Aprile 2020 21:30:44 | |
| Oggetto | : | RELATECH: IL CDA APPROVA IL | PROGETTO DI BILANCIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2019:
Proposta autorizzazione all'acquisto di azioni proprie
Milano, 07 aprile 2020
Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Company e PMI Innovativa quotata su AIM Italia (Ticker: RLT) ("Relatech" o la "Società"), comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in audio conferenza, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio ed il consolidato al 31 dicembre 2019.
1 Adjusted pari ad Euro 0,16 milioni relativo a spese straordinarie di integrazione sostenute nell'ambito dell'acquisizione di Con.nexò.
2 Adjusted dovuto all'accantonamento al fondo rischi pari a Euro 0,288 milioni associato all'operazione straordinaria Con.nexò.
Pasquale Lambardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech, ha così dichiarato:
"I risultati economico-finanziari oggi approvati, sono il risultato di una strategia incentrata su una costante innovazione: in un mondo non lineare più gli approcci continueranno ad essere deterministici minore sarà la loro efficacia. Relatech ha raggiunto una leadership tecnologica nel settore grazie ad un i) modello incentrato su mirati investimenti in ricerca e sviluppo, oggi pari a circa il 21% dei ricavi, i quali generano un ritorno sul capitale investito del 50% circa e ii) ad una piattaforma digitale Cloud-based che permette, ai nostri clienti di avere a disposizione tutte le tecnologie di frontiera necessari e, a noi, di scalare a livello operativo, Ebitda margin del 27,4%.
Per merito delle competenze e della tecnologia presente nella nostra Società, anche in seguito alle operazioni di M&A portate a termine negli anni, i nostri ricavi ricorrenti ad oggi sono pari al 22% dei ricavi. Grazie alla cospicua e prevedibile generazione di cassa della nostra gestione operativa e al magazzino titoli a nostra disposizione, saremo in grado nel 2020 di svolgere un importante ruolo di aggregatore nel settore, senza incidere sulla nostra struttura finanziaria e senza gravare sui nostri azionisti. Il nostro target sono aziende che investono in ricerca e sviluppo e che propongono soluzioni innovative nelle tecnologie dei "digital enablers", quali cloud, realtà aumentata, intelligenza artificiale e cybersecurity, solo per citarne alcune."
I Ricavi si attestano a Euro 18 milioni circa, in crescita del 36% circa rispetto a Euro 13,2 milioni del 31 dicembre 2018; l'incremento dei ricavi è determinato principalmente da:
Nel corso del 2020 il numero di clienti è aumentato del 48% rispetto al 2019, tale risultato è frutto di nuovi clienti derivanti dall'acquisizione e ii) dall'offerta che Relatech è in grado di portare sul mercato. Oltre il 50% dei ricavi deriva da clienti esteri nei settori farmaceutico, retail e telco.
I Ricavi ricorrenti ammontano a Euro 3,9 milioni e rappresentano il 22% dei ricavi totali. Tale dato, di significativa importanza per il business model della Società, è in aumento del 148% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tale incremento è reso possibile e sostenibile grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo (pari a Euro 3,7 milioni con incidenza di circa il 21% sui ricavi), che generano nuovi asset all'interno della piattaforma digitale RePlatform, elemento centrale della value proposition della Società.
L'EBITDA adjusted è pari a Euro 4,9 milioni e risulta in crescita del 98% rispetto ad Euro 2,4 milioni al 31 dicembre 2018. L'EBITDA reported è pari a Euro 4,8 milioni. Il risultato rettificato esclude i costi di integrazione pari a Euro 0,14 milioni circa derivanti dall'acquisizione avvenuta nel mese di dicembre 2018 del ramo di azienda Con.nexò.
L'EBIT adjusted, conseguenza di quanto sopra, è pari a Euro 4,3 milioni, in crescita del 78% rispetto a Euro 2,4 milioni al 31 dicembre 2018. L'EBIT reported è pari a Euro 3,8 milioni. Il risultato rettificato esclude l'accantonamento al fondo rischi pari a Euro 0,288 milioni associato all'operazione straordinaria Con.nexò.
Il Risultato Netto adjusted, conseguenza di quanto sopra, è pari a Euro 2,9 milioni in crescita dell'88% circa rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Il Risultato Netto reported si attesta a Euro 2,5 milioni.
La Posizione Finanziaria Netta è attiva (cassa) per Euro 2,3 milioni al netto degli effetti IFRS16, rispetto a un indebitamento netto pari a Euro 1,1 milioni al 31 dicembre 2018 anche per effetto dell'aumento di capitale sottoscritto in sede di IPO. Considerando gli effetti dell'IFRS 16 la PFN è attiva (cassa) per Euro 0,7 milioni.
Il Patrimonio Netto si attesta a Euro 8,7 milioni rispetto a Euro 2,9 milioni al 31 dicembre 2018 per effetto dell'aumento di capitale sottoscritto in sede di IPO pari ad Euro 4,1 milioni e al risultato netto positivo di periodo.
Silvio Cosoleto, Vice President of Sales ha così commentato:
"Anche nel 2019 abbiamo proseguito con un trend di crescita che da sempre ci caratterizza, grazie a due direttrici fondamentali i) acquisizione di società in settori di mercato da noi considerati strategici, con l'obiettivo di diversificazione ed ampliamento della propria offerta commerciale e acquisizione di nuovi settori di mercato non presidiati; ii) l'ampliamento dell'offerta di Soluzioni e Servizi ad alto valore aggiunto basati su RePlatform, grazie ai quali è possibile integrare anche competenze in termini di Know-how e tecnologiche delle società acquisite. Il nostro vantaggio competitivo risiede nell'unicità della value proposition basata sulla piattaforma proprietaria RePlatform, delle sinergie su molteplici livelli con le società appartenenti al gruppo e sulla capacità realizzativa di Soluzioni Digitali "tailor Made", le quali soddisfano le differenti esigenze di Clienti/Prospect in differenti settori di mercato".
Il Valore della Produzione è pari a Euro 16,4 milioni, in crescita del 23,6% rispetto a 13,2 al 31 dicembre 2018.
L'EBITDA è pari a Euro 2,6 milioni rispetto Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2018 e corrispondente a un EBITDA margin del 16% (11% nel 2018). L'EBIT è pari a Euro 2,3 milioni rispetto a Euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2018.
Il Risultato ante Imposte è pari a Euro 2,3 milioni rispetto a Euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2018. L'utile netto si attesta a Euro 1,7 milioni rispetto a Euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2018.
La Posizione Finanziaria Netta (Cassa) è pari a Euro 2,9 milioni, in netto miglioramento rispetto all'indebitamento di Euro 0,1 milioni al 31 dicembre 2018. Il Patrimonio Netto è pari a Euro 8,3 milioni (Euro 3,9 milioni al 31 dicembre 2018), anche per effetto dell'aumento di capitale sottoscritto in sede di IPO.
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Relatech presenta un utile pari ad Euro 1.677.019. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile nel seguente modo:
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all'Assemblea dei Soci la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente al fine di:
La predetta autorizzazione è stata conferita per l'acquisto anche in più tranche di azioni ordinarie, sino ad un numero massimo non superiore al 10% del capitale sociale della Società. Si precisa altresì che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate. Il prezzo di acquisto di ciascuna azione Relatech ai sensi dell'autorizzazione che precede sarà di volta in volta stabilito dal Consiglio di
Amministrazione, nel rispetto del range stabilito dall'assemblea, ovvero -/+30% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto e comunque in ragione delle disposizioni di legge applicabili. Per quanto concerne gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione.
Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, che verrà pubblicata sul sito internet www.relatech.com entro i limiti di legge.
Si precisa infine che, alla data odierna, la Società detiene direttamente n. 356.971 azioni proprie, pari allo 3,82% del capitale sociale.
Con riferimento al piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Stock Grant Plan 2020- 2022" di Relatech S.p.A." (il "Piano"), le cui linee guida sono state approvate dall'assemblea della Società in data 14 febbraio 2020, Relatech comunica che – a seguito della maturazione di complessivi n. 93.800 diritti - in data odierna il CDA ha deliberato di assegnare gratuitamente complessive n. 93.800 azioni ordinarie Relatech ai destinatari del piano mediante assegnazione di azioni proprie in portafoglio (pari al predetto numero di diritti maturati). Ai sensi del regolamento del Piano le azioni da attribuire al predetto beneficiario saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità della durata di 24 mesi dalla data di consegna.
In data 27 gennaio 2020 Relatech sottoscrive un nuovo accordo di collaborazione con Nordcom S.p.A., società partecipata da FNM Group e Telecom Italia per tutto l'anno 2020. Relatech S.p.A. metterà a disposizione le proprie competenze, maturate nell'ambito dello sviluppo della piattaforma RePlatform e nei processi di business process management, allo scopo di supportare Nordcom S.p.A. nello sviluppo di soluzioni digitali innovative in ambiti specifici come il trasporto
pubblico e la digitalizzazione dei pagamenti, finalizzate alla Digital Transformation dei propri clienti.
In data 04 febbraio 2020, durante l'evento ITASEC2020 dedicato alla sicurezza informatica, il team di R&D di Relatech specializzato in Cybersecurity e Blockchain ha presentato i risultati scientifici del Progetto di Ricerca "Id-Service: Digital Identity and Service Accountability" cofinanziato dal MISE (Ministero dello Sviluppo economico), concluso dal medesimo team nel corso del 2019.
In data 07 febbraio, il Consiglio di Amministrazione di Relatech ha deliberato l'adozione dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) a partire dalla redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
In data 14 febbraio 2020, Relatech avvia il programma di acquisto azioni proprie, complessivamente fino ad un massimo di 1.400.000 Euro, da effettuarsi in parte mediante l'esecuzione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria e parziale ("OPA" o "Offerta") ed in parte mediante un piano di buyback. In particolare, Il consiglio di amministrazione di Relatech S.p.A. delibera l'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di 1.400.000 Euro, da effettuarsi: i. fino ad un massimo 1.081.080 Euro tramite offerta pubblica di acquisto volontaria ad un corrispettivo unitario di 3,60 Euro per azione corrispondente a n. 300.300 azioni ii. fino ad un massimo di 318.920 Euro tramite un piano di buyback.
In data 28 febbraio 2020 Relatech comunica di aver deliberato l'incremento del Corrispettivo per ciascuna Azione portata in Adesione all'Offerta da euro 3,60 ad euro 3,80. Dall'inizio del periodo di adesione, gli aderenti in quella data hanno portato in adesione n. 34.300 azioni, pari allo 0,37% del capitale sociale della Società ed all'11,42% delle 300.300 Azioni oggetto dell'Offerta.
In data 2 marzo 2020 Relatech rinnova la collaborazione con Canon Italia S.p.A. e Canon Solution Italia Nord – S.r.l. (Gruppo Canon) estendendo il perimetro già contrattualizzato con l'attivazione, di un nuovo servizio di ricavi ricorrenti in ambito Cloud e Cybersecurity.
In data 4 marzo 2020, il Presidente e CEO Pasquale Lambardi e il Consigliere e COO Silvio Cosoleto hanno sottoscritto con BPER Banca S.p.A., in qualità di Nominated Advisor, e con la
stessa Relatech, in qualità di beneficiaria, un accordo finalizzato ad estendere i propri impegni di lock-up sino al 31 dicembre 2022. Il precedente impegno sottoscritto in sede di ammissione a quotazione, aveva durata complessiva di 18 mesi a decorrere dal 28 giugno 2019, data di inizio delle negoziazioni.
In data 18 marzo 2020, Relatech in collaborazione con un primario Gruppo Internazionale attivo nel mercato dei trasporti e della logistica, sviluppa una piattaforma di comparazione per i servizi di Shipping erogati su infrastruttura Cloud.
In data 24 marzo 2020, in merito all'emergenza sanitaria Covid-19, a seguito dell'emanazione del DL 22 marzo 2020: misure di contenimento per il contrasto dell'emergenza, la Società garantisce la sua operatività e la business continuity avendo attivato modalità di lavoro smart working potendo contare su una solida e sicura infrastruttura tecnologica.
In data 26 marzo 2020, Relatech e Apoteca Natura S.p.A. (gruppo Aboca) il primo network benefit di farmacie al mondo, si sono unite nella battaglia contro il Covid-19 attraverso l'implementazione di un nuovo modulo specifico per il monitoraggio dei pazienti nell'App MyApotecaNatura già presente sul mercato italiano e spagnolo. Grazie all'uso di Big Data Analytics e Machine Learning all'interno dell'App MyApotecaNatura potranno essere analizzati tutti i dati aggregati raccolti, facilitando il monitoraggio, la prevenzione e il controllo del Coronavirus.
In data 30 marzo 2020, Relatech avvia un progetto per l'automazione e il potenziamento dei processi aziendali per un importante cliente di standing internazionale attivo nel settore utilities, attraverso l'utilizzo delle più moderne e sfidanti tecnologie di frontiera, quali Big Data, IoT e Machine Learning.
In data 31 marzo 2020, in un'ottica di maggiore trasparenza considerando il particolare momento di mercato, Relatech integra il calendario degli eventi finanziari con comunicazione trimestrale di taluni dati economico-finanziari in modo da permettere a tutti gli stakeholders di essere costantemente aggiornati sull'andamento della Società.
È fondamentale per la Società tutelare la salute dei propri dipendenti e del proprio ecosistema, dai clienti, investitori e collaboratori, ed è per questo che Relatech, sin dalle prime comunicazioni del governo in merito alla diffusione di contagi da Covid-19, ha avviato programmi di lavoro agile a partire dal 24 febbraio 2020. La totalità della forza lavoro della società, per tutte le sue sedi di Milano, Genova, Napoli e Cosenza, è operativa nel rispetto delle misure di contenimento per il contrasto dell'emergenza, dall'area Ricerca & Sviluppo, Factory IT, area finanziaria, amministrativa, risorse umane e direzione commerciale. La società, grazie alle proprie competenze in ambito Cloud e Cybersecurity, permette alle proprie risorse di poter operare con strumenti efficaci ed efficienti, garantendo piattaforme di lavoro stabili e sicure per la protezione dei dati, e di poter proseguire con le proprie attività di ruolo e di business.
La Digital Solution Company, aveva avviato piani di telelavoro già nel 2019, ed è stata, pertanto, pronta a fronteggiare tempestivamente l'attuale situazione di emergenza grazie ad una infrastruttura tecnologica e digitale solida basata sulla propria piattaforma digitale Cloud based RePlatform.
È di primaria importanza, per la Società, mantenere alta l'attenzione verso il mondo finanziario, informando costantemente i propri investitori in merito alla continuità operativa, ad iniziative che la società intraprenderà, così come assicurare aggiornamenti periodici e tempestivi sugli impatti economici e finanziari conseguenti all'emergenza Covid-19.
Pertanto, in un'ottica di maggiore trasparenza considerando il particolare momento di mercato, la Società ha integrato il calendario degli eventi finanziari con la comunicazione trimestrale di taluni dati economico-finanziario in modo da permettere a tutti gli stakeholders di essere costantemente aggiornati sull'andamento della Società.
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si segnala che seppur in un contesto socioeconomico fortemente influenzato dalla diffusione della pandemia da Covid-19, i primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive di crescita in linea con l'esercizio appena concluso. In questo momento di difficoltà e di forte incertezza sull'andamento economico, la Società ha intensificato l'attività di Investor Relation con lo scopo di essere maggiormente trasparente nei confronti degli investitori ma anche,
nei confronti di clienti e fornitori. Sono stati intensificati anche gli incontri con la comunità finanziaria estera, tenendo presente che oltre il 50% del nostro fatturato deriva da clienti esteri, anche in virtù del piano strategico di Relatech. Dopo il consolidamento in Italia che si auspica di consolidare nell'anno 2020, si rivolgerà particolare attenzione allo sviluppo internazionale, inteso come crescita ordinaria ma anche straordinaria.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli azionisti, per il giorno 07 maggio 2020 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 maggio 2020, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Tutta la documentazione oggetto del presente comunicato sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet della Società, www.relatech.com, nella sezione "Investor Relations/Financial Reports".
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Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) .
Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Solution Company quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in innovazione con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale RePlatform cloud-based, sviluppa soluzioni nei quattro ambiti tecnologici ad elevata crescita: digital customer experience e marketing automation, artificial intelligence e big data analytics, cybersecurity e blockchain, internet of things e industria 4.0.
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EMITTENTE
Relatech S.p.A. | [email protected] | T: +39 02 2404909 | Via Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
NOMAD e SPECIALIST BPER Banca S.p.A. | [email protected] | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano
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IR Top Consulting | [email protected] | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano
| CONTO ECONOMICO | 31/12/2019 | % | 31/12/2018 | % | ∆ | ∆% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 17.974.807 | 100% | 13.217.821 | 100% | 4.756.986 | 36% |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni |
2.596.109 | 1.037.667 | 1.558.441 | 150% | ||
| Altri ricavi e proventi | 744.316 | 607.938 | 136.378 | 22% | ||
| Totale ricavi e altri proventi | 21.315.232 | 14.863.427 | 6.451.805 | 43% | ||
| Totale Costi | 16.558.064 | 12.376.666 | 4.181.399 | 34% | ||
| EBITDA | 4.757.168 | 2.486.761 | 2.270.407 | 91% | ||
| Rettifiche per costi straordinari | (164.238) | |||||
| EBITDA ADJUSTED | 4.921.406 | 27% | 2.486.761 | 19% | 2.434.645 | 98% |
| Ammortamenti | ||||||
| Accantonamenti e Svalutazioni | 288.000 | 288.000 | ||||
| Ammortamenti e accantonamenti | 930.951 | 84.524 | 846.427 | 1001 % |
||
| EBIT | 3.826.217 | 2.402.237 | 1.423.980 | 59% | ||
| Rettifiche per Acc.ti Straordinari | (288.000) | |||||
| EBIT ADJUSTED | 4.278.455 | 24% | 2.402.237 | 18% | 1.876.218 | 78% |
| Gestione finanziaria | (75.751) | (15.968) | (53.209) | 333% | ||
| Rettifiche di attività finanziarie | (21.554) | 21.554 | -100% | |||
| EBT | 3.750.466 | 2.364.714 | 1.385.751 | 59% | ||
| EBT ADJUSTED | 4.202.704 | 23% | 2.364.714 | 18% | 1.837.990 | 78% |
| Imposte correnti | 727.353 | 443.971 | 283.382 | 64% | ||
| Imposte differite/anticipate | 440.818 | 304.309 | 136.509 | 45% | ||
| Utile (Perdita) d'esercizio | 2.582.294 | 1.616.434 | 965.860 | 60% | ||
| Utile (Perdita) d'esercizio di Terzi | 48.038 | 51.478 | (3.440) | |||
| Utile (Perdita) d'esercizio del Gruppo | 2.534.256 | 1.564.956 | 969.300 | 62% | ||
| Utile (Perdita) d'esercizio del Gruppo ADJ | 2.940.672 | 16% | 1.564.956 | 12% | 1.375.716 | 88% |
| STATO PATRIMONIALE | 31/12/2019 | 31/12/2018 | ∆ |
|---|---|---|---|
| Attività immateriali | 5.041.754 | 2.572.866 | 2.468.888 |
| Attività per diritti d'uso | 1.585.124 | 1.585.124 | |
| Attività materiali | 290.083 | 255.861 | 34.222 |
| Attività finanziarie | 21.782 | 20.157 | 1.625 |
| Immobilizzazioni | 6.938.743 | 2.848.884 | 4.089.859 |
| Crediti verso clienti | 4.695.810 | 2.777.210 | 1.918.600 |
| Debiti verso fornitori | (772.331) | (985.579) | 213.248 |
| Capitale circolante commerciale | 3.923.479 | 1.791.631 | 2.131.848 |
| Crediti e debiti tributari | (163.664) | 946.374 | (1.110.039) |
| Ratei e risconti | 232.394 | 166.371 | 66.023 |
| Altri crediti e debiti | (1.240.721) | (840.749) | (399.972) |
| Altre attività e passività correnti | (1.171.992) | 271.996 | (1.443.988) |
| Capitale Circolante Netto | 2.751.487 | 2.063.627 | 687.860 |
| Altre attività e passività non correnti | 329.425 | 51.356 | 278.069 |
| Fondi rischi e oneri | (998.510) | (317.439) | (681.072) |
| Fondo TFR | (997.714) | (620.122) | (377.592) |
| Altre attività e passività non correnti | (1.666.799) | (886.205) | (780.595) |
| Capitale Investito Netto | 8.023.430 | 4.026.306 | 3.997.124 |
| Capitale sociale | 93.349 | 70.000 | 23.349 |
| Riserve | 5.339.400 | 1.207.427 | 4.131.974 |
| Utile (Perdita) portate a nuovo | 573.985 | (66.547) | 640.532 |
| Utile (Perdita) d'esercizio di gruppo | 2.534.256 | 1.564.956 | 969.300 |
| Patrimonio netto di gruppo | 8.540.990 | 2.775.836 | 5.765.154 |
| Patrimonio netto di terzi | 184.942 | 136.904 | 48.038 |
| Patrimonio Netto | 8.725.932 | 2.912.740 | 5.813.192 |
| Debiti a breve Vs Banche | 582.548 | 828.704 | (246.157) |
| Altri debiti Finanziari a breve | 386.497 | 950.000 | (563.503) |
| Depositi bancari e postali | (3.804.726) | (2.009.590) | (1.795.136) |
| Denaro e valori in cassa | (233) | (211) | (22) |
| Attività finanziarie non immobilizzate | (250.000) | (250.000) | |
| Debiti Vs Altri Finanziatori (IAS16) | 1.206.193 | 1.206.193 | |
| Debiti a m/l Vs Banche | 1.177.219 | 1.594.663 | (417.443) |
| Posizione Finanziaria Netta | (702.502) | 1.113.566 | (1.816.068) |
| Totale Fonti | 8.023.430 | 4.026.306 | 3.997.124 |
| RENDICONTO FINANZIARIO | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 2.582.294 | 1.616.434 |
| Imposte sul reddito | 1.168.171 | 748.280 |
| Interessi passivi/(attivi) | 75.751 | 15.968 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
3.826.217 | 2.380.683 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Accantonamenti ai fondi | 735.505 | 221.349 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 642.951 | 84.524 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 | 21.554 |
| Altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari | (335.972) | 85.426 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
1.042.484 | 412.854 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 4.868.701 | 2.793.536 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (1.918.600) | (508.472) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | (213.248) | (354.458) |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (410.593) | (385.728) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 344.570 | 620.234 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 1.315.188 | (609.336) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (882.682) | (1.237.760) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 3.986.019 | 1.555.776 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (75.751) | (15.968) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (570.005) | (443.971) |
| Utilizzo dei fondi | (139.323) | (148.243) |
| Totale altre rettifiche | (785.080) | (608.182) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 3.200.939 | 947.593 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (4.732.809) | (2.799.500) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 3.327.028 | 1.973.244 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 1.795.158 | 121.337 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | 2.009.801 | 1.888.464 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | 3.804.959 | 2.009.801 |
| CONTO ECONOMICO | 31/12/2019 | % | 31/12/2018 | % | ∆ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi delle Vendite e delle prestazioni | 15.058.559 | 92% | 13.061.085 | 98,52% | 1.997.474 |
| + incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 1.054.549 | 6,44% | 0 | 0,00% | 1.054.549 |
| + Altri Ricavi e Proventi | 268.337 | 1,64% | 195.642 | 1,48% | 72.695 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 16.381.444 | 100,00% | 13.256.727 | 100,00% | 3.124.717 |
| - Consumi di materie prime | 29.991 | 0,18% | 38.867 | 0,29% | (8.876) |
| - Costi per servizi | 7.673.915 | 46,85% | 6.993.255 | 52,75% | 680.660 |
| - Costo per beni di terzi | 515.081 | 3,14% | 342.584 | 2,58% | 172.497 |
| - Costo del personale | 5.540.373 | 33,82% | 4.444.105 | 33,52% | 1.096.268 |
| - Oneri diversi di gestione | 18.831 | 0,11% | 19.026 | 0,14% | (195) |
| Totale Costi operativi | 13.778.192 | 84,11% | 11.837.837 | 89,30% | 1.940.355 |
| Margine Operativo Lordo (EBITDA) | 2.603.253 | 15,89% | 1.418.890 | 10,70% | 1.184.363 |
| - Ammortamenti e svalutazioni | 311.837 | 1,90% | 82.508 | 0,62% | 229.329 |
| - Accantonamenti | - | ||||
| Risultato Operativo EBIT | 2.291.416 | 13,99% | 1.336.382 | 10,08% | 955.034 |
| + Proventi finanziari | - | 413 | 0,00% | (413) | |
| +/- Utili e perdite su cambi | (10.265) | -0,06% | (1.868) | -0,01% | (8.397) |
| - Oneri finanziari | 15.687 | 0,10% | 10.574 | 0,08% | 5.113 |
| +/- Rettifiche valore | 4.863 | 0,03% | 372.792 | 2,81% | (367.929) |
| Risultato ante imposte | 2.270.327 | 13,86% | 1.697.145 | 12,80% | 573.182 |
| - Imposte sul reddito dell'esercizio | 593.308 | 3,62% | 379.526 | 2,86% | 213.782 |
| Risultato Netto | 1.677.019 | 10,24% | 1.317.619 | 9,94% | 359.400 |
| STATO PATRIMONIALE | 31/12/2019 | 31/12/2018 | ∆ | ∆ % |
|---|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni Immateriali | 2.103.965 | 308.862 | 1.795.103 | 581% |
| Immobilizzazioni Materiali | 197.023 | 182.554 | 14.469 | 8% |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 677.512 | 672.649 | 4.863 | 1% |
| Immobilizzazioni | 2.978.500 | 1.164.065 | 1.814.435 | 156% |
| Crediti verso Clienti | 3.889.896 | 2.543.429 | 1.346.467 | 53% |
| Crediti verso Controllate | 76.937 | 948.451 | (871.514) | -92% |
| Debiti Verso Fornitori | (411.033) | (945.174) | 534.141 | -57% |
| Debiti verso Controllate | (852.729) | (317.511) | (535.218) | 169% |
| Capitale circolante commerciale | 2.703.071 | 2.229.195 | 473.876 | 21% |
| Crediti e debiti Tributari | (87.894) | 486.429 | (574.323) | -118% |
| Ratei e risconti Attivi/Passivi | 100.209 | 82.682 | 17.527 | 21% |
| Altri crediti e debiti | (841.552) | (919.536) | 77.984 | 37% |
| Altre Attività e Passività correnti | (829.237) | (350.425) | (478.812) | 137% |
| Capitale Circolante Netto | 1.873.833 | 1.878.770 | -4.937 | 0% |
| Altre Attività e Passività non correnti | 1.162.318 | 100.000 | 1.062.318 | 1062% |
| Fondi rischi e oneri | (30.000) | (18.000) | (12.000) | 67% |
| Fondo TFR | (578.399) | (416.961) | (161.438) | 39% |
| Altre Attività e Passività non correnti | 553.919 | (334.961) | 888.880 | -265% |
| Capitale Investito Netto | 5.406.252 | 2.707.874 | 2.698.378 | 100% |
| Capitale sociale | 93.349 | 70.000 | 23.349 | 33% |
| Riserve | 6.784.325 | 1.470.579 | 5.313.746 | 361% |
| Utile (Perdita) portate a Nuovo | (262.413) | (262.413) | 0 | 0% |
| Utile (Perdita) d'esercizio | 1.677.019 | 1.317.619 | 359.400 | 27% |
| Totale Patrimonio Netto | 8.292.280 | 2.595.785 | 5.696.495 | 219% |
| Debiti a breve/(cassa) | (3.054.122) | (348.410) | (2.705.712) | 777% |
| Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizza | (250.000) | (250.000) | 0 | 0% |
| Debiti a MLT | 418.093 | 710.499 | (292.406) | -41% |
| Posizione Finanziaria Netta | (2.886.028) | 112.089 | (2.998.117) | -2675% |
| Totale Fonti | 5.406.252 | 2.707.874 | 2.698.378 | 100% |
| RENDICONTO FINANZIARIO | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1.677.019 | 518.835 |
| Imposte sul reddito | 593.308 | 214.099 |
| Interessi passivi/(attivi) | 25.952 | 4.829 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 7.062 | |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
2.296.279 | 744.825 |
| Accantonamenti ai fondi | 258.900 | 40.163 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 311.837 | 41.442 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | - 4.863 | 96.930 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | - 40.285 | |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
525.589 | 178.535 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 2.821.867 | 923.360 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso Clienti | -1.346.467 | -473.717 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | -534.141 | -1.077 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | -17.527 | -148.375 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 1.153.071 | -260.111 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | -745.063 | -883.280 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 2.076.804 | 40.080 |
| Interessi incassati/(pagati) | -25.952 | -4.829 |
| (Imposte sul reddito pagate) | -593.308 | -214.099 |
| Utilizzo dei fondi | -80.599 | |
| Altri incassi (pagamenti) | -71.688 | |
| Totale altre rettifiche | -699.858 | -290.616 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 1.376.945 | -250.536 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -2.188.589 | -358.964 |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 3.273.765 | 81.121 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 2.462.121 | -528.378 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | 976.115 | 1.888.463 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | 3.438.236 | 1.360.085 |
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