Relais Group Oyj — M&A Activity 2025

Apr 7, 2025

Relais Group Oyj ottaa merkittävän kasvuloikan Manner-Euroopan rekkojen ja kuorma-autojen lisävarustemarkkinassa ostamalla enemmistön Matro Groupista

Relais Group Oyj ottaa merkittävän kasvuloikan Manner-Euroopan rekkojen ja kuorma-autojen lisävarustemarkkinassa ostamalla enemmistön Matro Groupista

Relais Group Oyj
Sisäpiiritieto 7.4.2025 kello 18.25

Relais Group Oyj:n tytäryhtiö Strands Group AB on tänään 7. huhtikuuta 2025
sopinut ostavansa 70 prosenttia belgialaisen Matro Group -yritysryhmän (”Matro
Group”) osakkeista. Matro Groupin oston myötä Relais ottaa merkittävän
kasvuloikan eurooppalaisella rekkojen ja kuorma-autojen lisävarustemarkkinalla.

Glenn Gilsin omistama ja johtama Matro Group on vuonna 1988 perustettu rekkojen
ja kuorma-autojen lisävarusteiden jakelija, jolla on vahva markkina-asema
Benelux-maissa ja Saksassa. Matro Groupilla on kannattava ja kasvava
liiketoiminta, ja sillä on myös oma rekkojen ja kuorma-autojen lisävarustebrändi
Nedking. Matro Group on Strandsin pitkäaikainen asiakas ja yritysosto
mahdollistaa entistäkin syvemmän yhteistyön asiakkaiden palvelemiseksi
Euroopassa. Matro Group työllistää noin 20 henkilöä ja sen pääkonttori sijaitsee
Herentalsissa, Belgiassa. Matro Groupiin kuuluvat belgialaiset Matro-Industrial
& Truck-Accessories N.V. ja SN Truckstyling B.V., sekä hollantilainen Car &
Truck Care Netherland B.V.

Strands, joka on menestyksekkäästi rakentanut oman ajoneuvojen valaisinbrändinsä
Euroopassa ja maailmanlaajuisesti, pystyy tukemaan Matro Groupia Nedking-brändin
kehittämisessä globaaliksi rekkojen ja kuorma-autojen lisävarustebrändiksi, sekä
entisestään kasvattamaan Strandsin tuotteiden myyntiä Euroopassa. Osana Relais
Groupia Matro Group keskittyy Glenn Gilsin johtamana vahvaan kasvuun Euroopassa.

Matro Groupin avainluvut, miljoonia euroja, tilintarkastamattomat, paikallinen
kirjanpitokäytäntö

Avainluvut 2023 2024
Liikevaihto 18,1 18,7
Käyttökate 3,7 3,7
Liikevoitto 3,6 3,6

Oma pääoma 6,3 7,5
Taseen loppusumma 9,2 9,9

Matro Groupin sovittu nettovelaton yritysarvo on 27,9 miljoonaa euroa. Alustava
kauppahinta 70 prosentista Matro Groupin osakkeista on 19,9 miljoonaa euroa.
Lopullinen kauppahinta määräytyy tavanomaisten kauppahintaoikaisujen perusteella
kaupan toteutumisen jälkeen. Kauppahinnasta 5,0 miljoonaa euroa rahoitetaan
myyjän ostajalle myöntämällä 5,0 miljoonan euron lainalla. Loput kauppahinnasta
maksetaan olemassa olevilla kassavaroilla.

Yritysoston odotetaan toteutuvan kesäkuun 2025 loppuun mennessä, edellyttäen,
että Matro Groupin emoyhtiön, Glenn Gilsin kokonaan omistaman GG Trading B.V.:n,
osittaisjakautuminen saatetaan loppuun suunnitellussa aikataulussa ja että
tietyt tavanomaiset yrityskaupan toteutumisen ehdot täyttyvät. Matro Groupin
odotetaan sisältyvän Relais Groupin raportointiin heinäkuun 2025 alusta lähtien.

Osana järjestelyä osapuolet ovat sopineet osakassopimuksesta, joka sisältää osto
- ja myyntioption jäljellä oleville 30 prosentille Matro Groupin osakkeista.
Osto- ja myyntioptio on käytettävissä viiden vuoden kuluttua kaupan
toteutumisesta. Jäljellä olevien osakkeiden kauppahinta määräytyy Matro Groupin
liikevoiton kasvun perusteella.

Yritysoston keskeiset edut:

· Matro Groupin osto mahdollistaa Relais Groupille nopeamman kasvun rekkojen
ja kuorma-autojen lisävarustemarkkinoilla Euroopassa.
· Yhdessä Strandsilla ja Matro Groupilla on parempi mahdollisuus kasvaa myös
uusissa markkinasegmenteissä.
· Matro Group on kehittänyt oman rekkojen ja kuorma-autojen
lisävarustebrändinsä, Nedkingin. Strands voi hyödyntää omaa
brändinrakennusosaamistaan kiihdyttääkseen Nedking-tuotteiden kasvua Euroopassa.
· Osana Relais Groupia Matro Group voi hyötyä Strandsin kokemuksista
hankintatoimintojen ammattimaistamisessa.

Johan Carlos, Strandsin toimitusjohtaja:

"Olen todella innoissani siitä, että Glenn ja Matron tiimi liittyvät Relais
Groupiin. Yhdessä voimme hyödyntää toistemme kokemuksia ja oppeja, ja näin
kehittyä entistä paremmiksi tarjoamaan asiakkaillemme kiinnostavia tuotteita
ympäri Euroopan."

Glenn Gils, Matro Groupin toimitusjohtaja ja omistaja:

"Tuntuu hienolta liittyä yhteen Strandsin ja Relais Groupin kanssa. Olemme
tehneet yhteistyötä jo monen vuoden ajan, ja nyt kun olemme osa samaa konsernia,
voimme kehittää yhteistyötämme ja kumppanuuttamme entistä pidemmälle. Olen
vakuuttunut siitä, että tämä on hieno asia kaikille sidosryhmillemme -
työntekijöille, asiakkaille ja toimittajille."

Arni Ekholm, Relais Group Oyj:n toimitusjohtaja:

"Toivotan Glennin ja koko Matro Groupin tiimin lämpimästi tervetulleeksi Relais
Group -perheeseen. Tämän yritysoston ja Glennin kanssa solmitun kumppanuuden
myötä saamme nyt vahvan jalansijan Manner-Euroopassa. Laaja eurooppalainen
markkina tarjoaa jännittäviä mahdollisuuksia, jotka mahdollistavat meille kasvun
sekä orgaanisesti että lisäyritysostojen kautta."

Lisätietoja:
Arni Ekholm, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 40 760 3323
Sähköposti: arni.ekholm@relais.fi

Relais Group

Relais Group on johtava konsolidoija ja yritysostoalusta ajoneuvojen
jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Keskitymme ajoneuvojen elinkaaren
tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta
omistamillemme yhtiöille.

Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja,
kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija
ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme.
Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus
konserniyhtiöidemme kanssa.

Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 322,6 (2023: 284,3) miljoonaa euroa. Vuoden 2024
aikana ostimme kaksi yhtiötä. Palveluksessamme työskentelee noin 1 300
ammattilaista kuudessa eri maassa. Relais Groupin osake on listattu Nasdaq
Helsinki Oy:n päälistalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS.

www.relais.fi