Relais Group Oyj — M&A Activity 2023

Aug 1, 2023

Relais Group Oyj kasvaa Norjassa ostamalla korjaamolaiteliiketoiminnan NDS Groupilta

Relais Group Oyj kasvaa Norjassa ostamalla korjaamolaiteliiketoiminnan NDS Groupilta

Relais Group Oyj
Sisäpiiritieto 1.8.2023 kello 12.35

Relais Group Oyj, johtava konsolidoija ja yritysostoalusta ajoneuvojen
jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa, on tänään allekirjoittanut sopimuksen
norjalaisen NDS Group AS:n korjaamolaiteliiketoimintayksikön ostamisesta.
Sopimus käsittää AutoMateriell-liiketoiminnan ja sen henkilöstön sekä Nordic
Lift AS:n osakkeet. Yritysosto toteutetaan tänään. Ostettu liiketoiminta-alue
yhdistetään Relais-konserniin elokuun 2023 alusta alkaen.

AutoMateriell on vakiintunut toimija Norjan korjaamolaitetoimialalla ja sen
historia ulottuu vuoteen 1939. AutoMateriell on asiakkaiden arvostama,
laadukkaiden korjaamolaiteratkaisujen toimittaja, ajoneuvojen maahantuonti- ja
jälleenmyyjäketjuille sekä esimerkiksi puolustus- ja merenkulkusektoreille.
AutoMateriell sijaitsee lähellä Drammenia Norjassa.

Nordic Lift tarjoaa korjaamolaitteita laajalle joukolle asiakkaita Norjassa.
Nordic Lift sijaitsee lähellä Trondheimia Norjassa.

Vuonna 2022 liiketoimintayksikön kokonaisliikevaihto oli noin 198 miljoonaa
Norjan kruunua ja liikevoitto noin 13 miljoonaa Norjan kruunua
(tilintarkastamattomat tiedot, paikallinen kirjanpitokäytäntö). Ostetun
liiketoimintayksikön nettovelaton arvo on noin 70 miljoonaa Norjan kruunua ja
alustava kauppahinta on noin 58 miljoonaa Norjan kruunua. Lisäksi koko vuoden
2023 tuloksen perusteella voidaan maksaa lisäkauppahinta, joka on enintään noin
29 miljoonaa Norjan kruunua. Kaupan myötä ei siirry korollista velkaa ja
siirtyvät nettovarat ovat alustavasti noin 53 miljoonaa Norjan kruunua. Hankinta
rahoitetaan olemassa olevilla kassavaroilla.

Yritysoston keskeiset edut:

· Ostettu liiketoimintayksikkö muodostaa uuden kasvualustan Relais-konsernissa
· Ostettavalla liiketoimintayksiköllä on vahva markkina-asema Norjan
markkinoilla ja erityisesti AutoMateriell-brändi on erittäin vahva ja tunnettu
· Sähköistys tulee kasvattamaan korjaamolaitteiden ja niihin liittyvien
varaosien ja palvelujen markkinaa. Relais pystyy hyödyntämään Norjan etumatkaa
liikenteen sähköistymisessä verrattuna muihin Pohjoismaihin

Arni Ekholm, Relais Group Oyj:n toimitusjohtaja:

"Olen erittäin iloinen voidessani toivottaa AutoMateriellin ja Nordic Liftin
liittymään osaksi kasvavaa Relais Group -perhettä. Olen varma, että Relais Group
tarjoaa erinomaisen uuden kodin AutoMateriellille ja Nordic Liftille niin
työntekijöiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien, kuin muidenkin sidosryhmien
näkökulmasta.

Olemme seuranneet korjaamoliiketoimintaa jo jonkin aikaa. Korjaamolaitteiden,
niiden varaosien ja palvelujen normaalin kysynnän lisäksi maailmanlaajuinen
sähköistymisen megatrendi ajaa pitkän aikavälin kysyntää sähköajoneuvovalmiiden
korjaamojen rakentamiselle, sillä osa laitteista on suunnattu erityisesti
sähköautoille ja osa laitteista on päivitettävä vastaamaan sähköautojen
tarpeita. Norja on ollut edelläkävijä liikenteen sähköistymisessä ja
AutoMateriellillä ja Nordic Liftillä on laaja kokemus työskentelystä
sähköajoneuvokorjaamojen, kuten mm. Norjan johtavan sähköautomerkin ja muiden
valtuutettujen korjaamojen kanssa. AutoMateriell- ja Nordic Lift -tiimin
saaminen osaksi konserniamme antaa meille mahdollisuuden rakentaa tälle vankalle
perustalle."

Lisätietoja:
Arni Ekholm, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 40 760 3323
Sähköposti: arni.ekholm@relais.fi

Relais Group

Relais Group on johtava konsolidoija ja yritysostoalusta ajoneuvojen
jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Keskitymme ajoneuvojen elinkaaren
tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta
omistamillemme yhtiöille.

Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja,
kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija
ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme.
Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus
konserniyhtiöidemme kanssa.

Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 260,7 (2021: 237,8) miljoonaa euroa. Vuoden 2022
aikana ostimme yhteensä kolme yhtiötä. Palveluksessamme työskentelee noin tuhat
ammattilaista kuudessa eri maassa. Relais Groupin osake on listattu Nasdaq
Helsinki Oy:n päälistalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS.

www.relais.fi