Relais Group Oyj — M&A Activity 2022

Dec 12, 2022

Relais Group Oyj vahvistaa asemaansa Tanskan markkinalla ostamalla S-E-T A/S:n osakekannan

Relais Group Oyj vahvistaa asemaansa Tanskan markkinalla ostamalla S-E-T A/S:n osakekannan

Relais Group Oyj
Pörssitiedote 12.12.2022 klo 12.35

Relais Group Oyj ("Yhtiö", "Relais"), johtava konsolidoija ja yritysostoalusta
ajoneuvojen jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa, on allekirjoittanut sopimuksen
("Kauppakirja") tanskalaisen S-E-T A/S:n ostamiseksi ("S-E-T", "Yrityskauppa").
Myyjänä toimii B&S Holding ApS ("Myyjä"), jonka omistavat Steen ja Birgitte
Hansen. Yrityskauppa toteutetaan tänään. S-E-T yhdistetään Relais-konserniin
joulukuun 2022 alusta alkaen.

S-E-T on arvostettu, raskaisiin hyötyajoneuvoihin sekä veneisiin asennettavien
sähkövarusteiden, kuten peruutus- ja sivukameroiden, invertterien ja
akkulaturien maahantuoja ja tukkuliike. Yhtiö on perustettu vuonna 2003, sen
kotipaikka on Århus, Tanska ja se työllistää kuusi ammattilaista.

Vuonna 2021 S-E-T:n liikevaihto oli noin 29,7 miljoonaa tanskan kruunua
(”Kruunua”) ja liikevoitto noin 8,0 miljoonaa Kruunua (luvut Tanskan
kirjanpitotavan mukaisesti). S-E-T:n osakkeiden kauppahinta oli 41,6 miljoonaa
Kruunua, perustuen 41,0 miljoonan Kruunun velattomaan arvoon. Kauppahinnasta
33,1 miljoonaa Kruunua maksettiin kaupantekohetkellä ja 1,0 miljoonaa Kruunua
maksetaan viimeistään toukokuun lopussa 2023. Lisäksi 7,5 miljoonaa Kruunua
kauppahinnasta rahoitetaan Myyjän liikkeeseen laskemalla kaksivuotisella
velkakirjalla.

S-E-T A/S taloudellisia tietoja

Miljoonaa Tanskan kruunua* 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2021
Liikevaihto 27,6 29,7
Oikaistu liikevoitto 6,3 8,0
Liikevoitto 4,3 8,0

                             31.12.2020       31.12.2021

Oma pääoma 8,4 10,5
Taseen loppusumma 17,4 14,1
*Paikallisen kirjanpitotavan mukaisesti

Yrityskaupan keskeiset edut:

· Yrityskaupan myötä Relaisin asema Tanskan markkinoilla vahvistuu
merkittävästi. S-E-T täydentää erinomaisesti Relaisin tanskalaisen tytäryhtiön
SEC Scandinavian asiakastarjoomaa.
· SEC Scandinavian ja S-E-T:n toimintojen yhdistymisessä on merkittävää
synergiapotentiaalia.
· Yritysosto tukee Relaisin pitkän aikavälin strategisten kasvutavoitteiden
toteutumista.

Arni Ekholm, Relais Group Oyj:n toimitusjohtaja:

"Olen erittäin tyytyväinen saadessani toivottaa S-E-T A/S:n osaksi kasvavaa
Relais Group -perhettä. S-E-T on todella vakaa ja menestyksekäs yhtiö, joka
täydentää erinomaisesti Tanskan tytäryhtiötämme SEC Scandinavian toimintoja.
Yhdistämällä S-E-T:n ja SEC:n voimat luomme leveämmät hartiat omaavan, modernin
ja dynaamisen kasvualustan. Se antaa meille jatkossa mahdollisuuden palvella
asiakkaitamme entistäkin paremmin. Steen ja Birgitte ovat tehneet vaikuttavan
työn rakentaessaan S-E-T:n kaltaisen vahvan yhtiön. Olen vakuuttunut, että osana
Relais Groupia S-E-T:n kasvutarina etenee kokonaan uudelle tasolle.

Steen Hansen, S-E-T:n osaomistaja ja toimitusjohtaja:

“Me S-E-T:llä odotamme innolla liittymistämme Relais Groupin etenemiseen
Pohjoismaissa. Birgitte ja minä olemme kehittäneet yritystämme 19 vuotta ja S-E
-T on nyt valmis tulemaan osaksi suurempaa kokonaisuutta. Yhdessä SEC:n kanssa
tulemme muodostamaan merkittävän toimijan Tanskan kevyiden ja raskaiden
hyötyajoneuvojen jälkimarkkinoilla.”

Jeppe Ruseng Hansen, SEC Scandinavian toimitusjohtaja:

“S-E-T:n sopivuus meille on täydellinen, koska SEC Scandinavia ja S-E-T
täydentävät toisiaan molemmat omalla vahvuusalueellaan ajoneuvojen
jälkimarkkinalla. Jaamme samat perusperiaatteet, eli erinomaisen asiakaspalvelun
ja korkealuokkaisten tuotteiden tarjoamisen asiakkaillemme. Yhdistämällä
voimamme meistä tulee yhtiö, jolla on alamme paras asiantuntemus ja
sähkövarusteiden tuotevalikoima kaikentyyppisille hyötyajoneuvoille Tanskan
markkinoilla.”

Lisätietoja:

Arni Ekholm, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 40 760 3323
Sähköposti: arni.ekholm@relais.fi

Relais Group

Relais Group on johtava konsolidoija ja yritysostoalusta ajoneuvojen
jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Keskitymme ajoneuvojen elinkaaren
tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta
omistamillemme yhtiöille.

Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja,
kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija
ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme.
Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus
konserniyhtiöidemme kanssa.

Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 237,8 (2020: 128,9) miljoonaa euroa. Vuoden 2021
aikana ostimme yhteensä kuusi yhtiötä. Palveluksessamme työskentelee noin tuhat
ammattilaista kuudessa eri maassa. Relais Groupin osake on listattu Nasdaq
Helsinki Oy:n päälistalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS.

www.relais.fi