REFI PAMPA S.A. — Capital/Financing Update 2020

Dec 4, 2020

AVISO DE RESULTADOS

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REFI PAMPA S.A.

como Emisora

PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES, A CORTO, MEDIANO Y/O LARGO PLAZO, POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE HASTA U$S 50.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS Y/O UNIDADES DE VALOR)

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I, A SER EMITIDAS EN DOS SERIES, POR UN V/N DE HASTA $200.000.000 (PESOS DOSCIENTOS MILLONES), AMPLIABLE POR HASTA $500.000.000 (PESOS QUINIENTOS MILLONES)* (LAS “OBLIGACIONES NEGOCIABLES”)

SERIE A

DENOMINADAS EN PESOS, POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $200.000.000 (PESOS DOSCIENTOS MILLONES), AMPLIABLES EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON LA SERIE B HASTA EL MONTO DE $500.000.000*, A SER EMITIDAS A TASA VARIABLE, CON VENCIMIENTO A LOS 12 (DOCE) MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN.

SERIE B

DENOMINADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, A SER INTEGRADAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO INICIAL Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE, POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S1.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN), A SER EMITIDAS A TASA FIJA, CON VENCIMIENTO A LOS 18 (DIECIOCHO) MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN.

*Ver “Monto de la Emisión” en la Sección II. “Términos y Condiciones Generales de las Obligaciones Negociables” en el Suplemento de Precio.

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario: (i) al Suplemento de Precio de fecha 27 de noviembre de 2020 (el “Suplemento de Precio”), que ha sido publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (la “BCBA”) –en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (el “BYMA”) a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV– (el “Boletín de la BCBA”), en la página web de la CNV www.cnv.gov.ar (la “Página Web de la CNV”) y en la página web de la Emisora; y (ii) al Aviso de Suscripción de fecha 27 de noviembre de 2020 publicado en el Boletín de la BCBA, la Página Web de la CNV y la Página Web de la Emisora, correspondiente a las obligaciones negociables clase I serie A, a tasa variable, con vencimiento a los 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, integrables, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de hasta $200.000.000 (Pesos doscientos millones) ampliables en forma individual o conjunta con las obligaciones negociables serie B hasta el monto de $500.000.000 (Pesos quinientos millones) (las “Obligaciones Negociables Serie A”) y las obligaciones negociables serie B, a tasa de interés fija, denominadas en Dólares estadounidenses, a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, con vencimiento a los 18 (dieciocho) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal de hasta U$S1.000.000, (las “Obligaciones Negociables Serie B” y en conjunto con las Obligaciones Negociables Serie A, las “Obligaciones Negociables”) a ser emitidas en el marco del Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables, simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo, por un monto máximo en circulación de hasta U$S 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el “Programa”) de Refi Pampa S.A. (la “Emisora”), de acuerdo con los términos y condiciones detallados en (i) el prospecto del Programa de fecha 18 de marzo de 2020 (el “Prospecto”), publicado la Página Web de la CNV, en la página web de la Emisora y cuya versión resumida se publicó en el Boletín de la BCBA; y (ii) en el Suplemento de Precio.

Los términos que comienzan en mayúscula y que no se encuentran definidos en el presente tienen el significado que se les ha otorgado en el Suplemento de Precio o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.

Habiendo finalizado el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

Obligaciones Negociables Serie A:

1. Monto de la Emisión: $177.566.666 (Pesos ciento setenta y siete millones quinientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis)

2. Monto total ofertado: $214.810.000 (Pesos doscientos catorce millones ochocientos diez mil)

3. Fecha de Emisión y Liquidación: 10 de diciembre de 2020.

4. Margen de Corte: 8,00% nominal anual.

5. Duration (estimada): 9,5 meses.

6. Factor de Prorrateo : N/A

7. Cantidad de Ofertas Recibidas: 26

8. Fecha de Vencimiento: 10 de diciembre de 2021 o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil.

9. Amortización : El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie A será pagado en dos cuotas divididas de la siguiente manera: el 10 de septiembre de 2021, se pagará el 40% del capital y en la Fecha de Vencimiento se pagará el 60% del capital (cada una de ellas una “Fecha de Amortización de la Serie A”).

10. Fecha de Pago de Intereses: Los Intereses de las Obligaciones Negociables Serie A serán pagaderos en forma trimestral, los días: 10 de marzo de 2021, 10 de junio de 2021, 10 de septiembre de 2021 y en la Fecha de Vencimiento. Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior, estableciéndose, sin embargo, que si una o más Fechas de Amortización no fueran un Día Hábil, sí se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el día en que efectivamente se realice el pago.

Obligaciones Negociables Serie B:

1. Monto de la Emision: U$S744.430 (Dólares Estadounidenses setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta)

2. Monto total ofertado: U$S982.767 (Dólares Estadounidenses novecientos ochenta y dos mil setecientos sesenta y siete)

3. Fecha de Emisión y Liquidación: 10 de diciembre de 2020.

4. Tipo de Cambio Inicial: $81,5617.

5. Tasa aplicable: 4,00% nominal anual.

6. Duration (estimada): 15,83 meses

7. Factor de Prorrateo : N/A

8. Cantidad de Ofertas Recibidas: 16

9. Fecha de Vencimiento: 10 de junio de 2022 o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil.

10. Amortización : El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie B será pagado en dos cuotas divididas de la siguiente manera: el 10 de diciembre de 2021, se pagará el 30% del capital y en la Fecha de Vencimiento se pagará el 70% del capital (cada una de ellas una “Fecha de Amortización de la Serie B”).

11. Fecha de Pago de Intereses: Los Intereses de las Obligaciones Negociables Serie B serán pagaderos en forma trimestral, los días: 10 de marzo de 2021, 10 de junio de 2021, 10 de septiembre de 2021, 10 de diciembre de 2021, 10 de marzo de 2022 y en la Fecha de Vencimiento. Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente

posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior, estableciéndose, sin embargo, que si una o más Fechas de Amortización no fueran un Día Hábil, sí se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el día en que efectivamente se realice el pago.

OFERTA PÚBLICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN N° RESFC-2020-20643-APN-DIR#CNV DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (LA “CNV”). DICHA AUTORIZACIÓN SIGNIFICA SOLAMENTE QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN. LA CNV Y BYMA NO HAN EMITIDO JUICIO SOBRE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO.

La información incluida en el presente Aviso de Resultados es parcial y debe ser leída en forma conjunta con la información contenida en el Suplemento de Precio y en el Aviso de Suscripción, los cuales se encuentran a disposición de los inversores en formato digital o electrónico en la Página Web de la CNV y la Página Web del Emisor. El contenido del presente Aviso de Resultados no deberá ser interpretado como asesoramiento de inversión, comercial, financiero, impositivo, cambiario, legal y/o de otro tipo. Se recomienda consultar a sus propios asesores legales, contables, financieros y de negocios respecto de asuntos legales, impositivos, cambiarios, financieros, comerciales y sobre cualquier otro aspecto relacionado con una potencial compra de las Obligaciones Negociables.

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ORGANIZADOR
BANCO DE VALORES S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV Nº60
COLOCADORES
BANCO DE VALORES S.A. SBS TRADING S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral Agente de Negociación Integral.
Matrícula CNV Nº60 Matrícula CNV Nº 53
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PROVINCIA BURSÁTIL S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral. Matrícula CNV Nº 35

La fecha del presente Aviso de Resultados es 4 de diciembre de 2020.

______ Luciana Denegri Refi Pampa S.A. Autorizada