Redwoods Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Dec 29, 2023

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 뿌리깊은나무들(주) 정 정 신 고 (보고)

2023년 12월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 21일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	납입일 변경	2023년 12월 29일	2024년 01월 10일
10. 신주의 배당기산일	2023년 01월 01일	2024년 01월 01일
12. 신주의 상장 예정일	2024년 01월 16일	2024년 01월 29일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 12월 21일
회 사 명 :	뿌리깊은나무들 주식회사
대 표 이 사 :	이 재 원
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 법원로 128, C동 1103-9호(문정동, 문정역SKV1)
	(전 화) 02-565-1676
	(홈페이지) http://www.redwoods.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 박정근
	(전 화) 02-565-1676

유상증자 결정

769,231-5005,823,036333,200--470,000,141---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

611-679-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가10증권의 발행 및 공시에 관한 규정제5-18조 제1항정관 제10조 제2항 4호2024년 01월 10일2024년 01월 01일-2024년 01월 29일아니오아니오해당없음---해당없음2023년 12월 21일2-참석아니오면제(코넥스시장 상장법인 특례)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일(2023년 12월 21일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율(10%)을 적용하여 산정하였습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2023년 12월 14일11583,6002023년 12월 15일10364,2102023년 12월 18일2114,424239162,234678.8010611

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

※ 발행가액 원 단위 미만 절상나. 주금의 청약취급처, 납입처 등- 청약일: 2023년 12월 21일- 청약취급처: 뿌리깊은나무들 주식회사 본사- 주금납입처: 국민은행 상계역지점다. 자금조달의 목적본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.라. 기타사항- 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.- 본 유상증자 일정은 관계기관의 조정 과정에 따라서 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】제 10 조 (신주인수권)① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 본문 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 투자 상대방에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우7. 우리사주조합을 대상으로 사전 배정하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.회사 경영상의 목적과긴급한 자금조달을 위한증자

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】이재원최대주주회사의 경영상의 목적과 긴급한 자금조달을 위한 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-769,231-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고