Redwoods Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jun 21, 2024

뿌리깊은나무들/전환가액의 조정/(2024.06.21)전환가액의 조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액(원)
8	비상장	567	500
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8	1,020,000,000	KRW : South-Korean Won	1,798,941	2,040,000
3. 조정사유		시가변동에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2024년 06월 21일부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2) 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 한다. 3) 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 4) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가: 430.53원 ② 1주일 가중산술평균주가: 501.98원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 480.63원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 471.05원 ⑤ 기준주가(③,④중 높은가액): 480.63원 ⑥ 조정전 전환가액: 567원 ※ 2024.05.21 기준가(당시 전환가액과 시가 중 높은 가격)를 하회하는 발행가액으로 전환사채(9회차CB)를 발행함에 따른 조정내역 반영 ⑦ 최저 조정한도: 500원(발행 당시 전환가액의 70%이상, 액면가이상) ⑧ 조정후 전환가액: 500원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-06-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기 '조정전 전환가액' 및 '조정전 전환가능 주식수'는 2024.05.21 기준가(당시 전환가액과 시가 중 높은 가격)를 하회하는 발행가액으로 전환사채(9회차CB)를 발행함에 따라 조정된 가액과 주식수입니다. - 전환가액: 576원 -> 567원 - 전환가능 주식수: 1,770,833주 -> 1,798,941주 2) 상기 사항은 시가변동에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 필요로 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-03-20 [정정]전환사채권발행결정(제8회차) 2024-03-21 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB)